Dow stijgt terwijl Apple chipzwakte compenseert, S&P 500 sluit nagenoeg vlak

De Amerikaanse aandelen sloten vrijdag gemengd, doordat winsten in de Dow Jones Industrial Average werden gecompenseerd door zwakte in aandelen van halfgeleiders, terwijl beleggers ontwikkelingen in het Midden-Oosten en hun mogelijke impact op wereldwijde markten bleven volgen.

De Dow Jones Industrial Average steeg 235 punten, of 0,5%, gesteund door een 3% stijging van Apple-aandelen.

De S&P 500 klom 0,05% en sloot daarmee nagenoeg vlak, terwijl de Nasdaq Composite 0,6% daalde doordat chipfabrikanten onder druk kwamen te staan.

De markten stonden eerder tijdens de handelsdag hoger nadat Reuters, citerend drie Pakistaanse bronnen, meldde dat Pakistan een weg overweegt naar nieuwe vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran, waarbij China het initiatief zou nemen.

Het rapport merkte echter ook op dat er aanzienlijke obstakels blijven voordat gesprekken met Washington kunnen beginnen.

De olieprijzen vielen tijdens de sessie terug van recente hoogtes, wat enige steun bood aan aandelen, hoewel beleggers terughoudend bleven richting het weekend te midden van aanhoudende militaire spanningen in het Midden-Oosten.

Chipaandelen lopen terug nu zorgen over AI-uitgaven aanhouden

Aandelen van halfgeleiders leidden de marktverliezen doordat beleggers de vooruitzichten voor uitgaven aan kunstmatige intelligentie (AI) bleven herzien na recente winstberichten van grote technologiewaarden.

Intel-aandelen daalden 8%, waarmee eerdere winsten werden weggevaagd ondanks dat het bedrijf resultaten over het tweede kwartaal rapporteerde die de verwachtingen van Wall Street overtroffen en een kwartaalwinst en -omzet voorspelde die boven de schattingen van analisten lagen.

Het bedrijf schetste ook plannen om de uitgaven de komende twee jaar te verhogen.

De zwakte spreidde zich uit over de gehele halfgeleidersector. Broadcom en Advanced Micro Devices daalden elk circa 3%, terwijl Micron Technology 7% verloor.

De VanEck Semiconductor ETF (SMH) daalde eveneens 3%.

De voorzichtigheid onder beleggers nam toe nadat Alphabet zijn prognose voor kapitaaluitgaven verhoogde ondanks dat het een negatieve vrije kasstroom rapporteerde, wat bredere zorgen opriep over de omvang van AI-infrastructuuruitgaven voorafgaand aan de cijfers van Microsoft, Amazon, Meta Platforms en Apple.

De technologiesector werd de grootste rem op de S&P 500 omdat beleggers zich afvroegen hoe snel hogere AI-investeringen zich zouden vertalen in hogere winstgevendheid. De Philadelphia Semiconductor Index daalde tijdens de sessie eveneens.

Spanningen in het Midden-Oosten, tarieven en economische cijfers blijven in de schijnwerpers

Geopolitieke ontwikkelingen bleven het beleggerssentiment bepalen.

Begin deze week zei president Donald Trump dat hij een grotere militaire reactie tegen Iran overwoog na aanvallen door Houthi-krachten uit Jemen op Saoedische olietankers in de Rode Zee.

Op vrijdag meldde The New York Times dat Trump senior adviseurs en kabinetsfunctionarissen had ontmoet om te bespreken of de Amerikaanse militaire actie tegen Iran moest worden opgevoerd.

Hoewel Brent bijna 4% daalde tot $96,78 per vat en West Texas Intermediate (WTI) 3% daalde tot $89,31, bleven beleggers terughoudend omdat verdere escalatie de wereldwijde energievoorziening kan ontregelen en de inflatiezorgen kan aanwakkeren.

Markten verwerkten ook de nieuwe tarieven van de Trump-administratie van 10% en 12,5% op invoer uit 60 handelspartners, nadat een tijdelijke wereldwijde heffing van 10% was verlopen.

Economische cijfers die vrijdag werden vrijgegeven, toonden aan dat de activiteit in de Amerikaanse dienstensector in juli versnelde, deels ondersteund door uitgaven gerelateerd aan het FIFA Wereldkampioenschap en de Independence Day-vakantie, terwijl de productieactiviteit uitbreidde in het langzaamste tempo sinds maart.

Onder individuele aandelen won Digital Realty Trust terrein nadat het zijn volledigejaarsprognose voor funds-from-operations had verhoogd, waardoor de vastgoedsector beter presteerde.

Dienstverlener voor olievelden SLB steeg eveneens nadat het een winst over het tweede kwartaal rapporteerde die boven de verwachtingen lag.

Voor de week sloten zowel de Dow als de S&P 500 lager, waarmee de recente zwakte werd voortgezet, terwijl de Nasdaq een wekelijkse daling van meer dan 2% noteerde nu technologieaandelen onder druk stonden.