Dow sluit 600 punten hoger na daling Fed-renteverwachtingen en aandelenrally

Amerikaanse aandelen stegen donderdag nadat beleggers hun verwachtingen voor een renteverhoging door de Federal Reserve deze maand verlaagden na opmerkingen van Fed-gouverneur Christopher Waller.

De Dow Jones Industrial Average steeg 1,18%, terwijl de S&P 500 en de Nasdaq Composite ook meer dan 1% wonnen.

Dow leidt brede marktrally terwijl renteverwachtingen dalen

De Dow klom 627,37 punten, of 1,18%, en sloot op 53.689,32, waarmee het de beste sessie sinds Aug. 4 markeerde.

De S&P 500 won 81,67 punten, of 1,07%, tot 7.748,27, terwijl de Nasdaq Composite 366,39 punten, of 1,4%, steeg tot 26.584,21.

Het rendement op de 10-jaars Treasury trok terug naar ongeveer 4,77% nadat het woensdag het hoogste niveau sinds november 2023 had bereikt.

De daling volgde nadat Waller aangaf dat hij de voorkeur zou geven aan het onveranderd laten van de rente als komende gegevens bevestigen dat de inflatiedruk afneemt.

Handelaren in fed funds-futures verlaagden vervolgens de kans op een renteverhoging op de septembervergadering van de Federal Reserve tot 50,4%, van 63,2% een dag eerder, volgens de CME FedWatch-tool.

De terugval in de rendementen kwam ondanks hogere olieprijzen.

West Texas Intermediate-olie werd verhandeld boven $91 per vat, terwijl Brent boven $95 bleef. Hogere energieprijzen hebben recent bijgedragen aan zorgen over inflatie en de mogelijkheid van een strakker monetair beleid.

De Japanse yen steeg ook scherp tegenover de Amerikaanse dollar, met ongeveer 2% tot 155,51 yen. De stijging van de yen droeg bij aan bredere dalingen van de Treasury-rendementen.

AI-aandelen stuwen winsten na rally van Nvidia en Snowflake

Technologie- en AI-gerelateerde aandelen ondersteunden de bredere marktstijging. Aandelen van Nvidia stegen nadat het bedrijf een $12.9B-overeenkomst aankondigde om ontwikkelaarsplatform Hugging Face over te nemen.

De deal is Nvidia's op één na grootste overname en vergroot zijn aanwezigheid in het AI-ecosysteem.

Ondertussen schoten aandelen van Snowflake ruim 20% omhoog nadat het bedrijf beter dan verwachte resultaten en omzet over het tweede kwartaal rapporteerde en sterke vooruitzichten gaf.

ServiceNow, Salesforce en Adobe sloten ook hoger, wat bijdroeg aan de winst in de softwaresector.

Broadcom bewoog de andere kant op en daalde 2% nadat de meest recente kwartaalcijfers een zwakkere dan verwachte omzetprognose voor het vierde fiscale kwartaal bevatten.

De daling benadrukte de uiteenlopende reacties van bedrijven die verbonden zijn aan de lopende AI-investeringscyclus.

De belangrijkste indexen waren op weg naar wekelijkse winst na de stijging van donderdag. De Nasdaq profiteerde ook van winsten bij de zogenaamde 'Magnificent Seven', de groep megacap-technologieaandelen.

Banenrapport volgt terwijl beleggers op inflatie letten

Beleggers richten hun aandacht nu op het Amerikaanse banenrapport van vrijdag voor meer aanwijzingen over het beleidspad van de Federal Reserve.

Het ministerie van Arbeid verwacht te melden dat de Amerikaanse economie in augustus 56.000 banen heeft toegevoegd, met het werkloosheidspercentage op 4,1%.

De economische cijfers van donderdag waren over het algemeen positief, met aanhoudend lage aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen en versnellende activiteit in de dienstensector.

Echter, de inputprijzen in de diensten bereikten hun hoogste niveau sinds oktober 2022, terwijl het internationale handelstekort met 24,4% toenam.

Olieprijzen bleven een andere potentiële bron van inflatiedruk.

Hoge olieprijzen hebben bijgedragen aan zorgen dat de inflatie aanhoudend kan blijven en het vermogen van de Federal Reserve om het monetaire beleid te versoepelen kan beperken.

Ook crypto-gerelateerde aandelen stegen toen Bitcoin herstelde na twee beurssessies met verliezen. Strategy, Coinbase Global en Robinhood Markets boekten aanzienlijke winsten naast het bredere herstel in digitale activa.