Dow stijgt 600 punten terwijl olie keldert, winstweek stuwt Amerikaanse aandelen

De Amerikaanse aandelen openden maandag hoger, nu afnemende zorgen over spanningen in het Midden-Oosten de olieprijzen sterk deden dalen, terwijl beleggers zich voorbereidden op een drukke week met bedrijfsresultaten en belangrijke economische cijfers.

De Dow Jones Industrial Average steeg 640 punten, of ongeveer 1,22%, terwijl de S&P 500 0,59% hoger stond. 

De Nasdaq Composite steeg 0,49%.

De positieve start volgde op de aankondiging van president Donald Trump dat hij geplande aanvallen op Iran had afgezegd en zei dat de gesprekken tussen de twee landen maandag zouden worden hervat. 

Hoewel Iran de timing van de gesprekken betwistte, drukten verwachtingen van verminderde geopolitieke spanningen sterk op de olieprijzen.

Brent daalde 4,9%, terwijl West Texas Intermediate 6,3% verloor. 

Ook de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties zakten; het rendement op de 10-jaars Treasury daalde met ongeveer 7 basispunten tot rond 4,67%, terwijl het rendement op de tweejaars ongeveer 5 basispunten lager uitkwam nu de zorgen over inflatie afnamen.

De rally volgt op een volatiele juli voor Wall Street, te midden van zorgen over uitgaven aan kunstmatige intelligentie, verwachtingen van verdere renteverhogingen door de Federal Reserve en escalerende spanningen in het Midden-Oosten.

Dalende olieprijzen verbeteren marktsentiment

Lagere energieprijzen hielpen het beleggerssentiment te verbeteren na weken van volatiliteit door geopolitieke risico's.

Markten vreesden dat hogere olieprijzen de inflatie op een hoger niveau zouden houden en het beleidsbeeld van de Federal Reserve zouden bemoeilijken. 

De daling van de olieprijzen verzachtte aan het begin van de week een deel van die zorgen.

Beleggers bleven ook de ontwikkelingen bij de Federal Reserve volgen. 

Handelaren rekenen momenteel met een kans van 62,7% op een renteverhoging van 25 basispunten bij de septembervergadering, volgens gegevens van CME FedWatch.

Deze week verschijnen ook verschillende belangrijke economische rapporten, waaronder gegevens over de industriële activiteit en arbeidsmarktcijfers. 

Het veelgevolgde nonfarm payrolls-rapport dat vrijdag uitkomt, verwacht men te laten zien dat de Amerikaanse economie in juli ongeveer 87.500 banen heeft toegevoegd, tegenover 57.000 in de voorgaande maand, terwijl het werkloosheidspercentage naar verwachting licht zal stijgen naar 4,3% van 4,2%.

Winstseizoen verlegt focus naar AI en technologie

Na sterke kwartaalcijfers van Microsoft en Amazon die sommige beleggerszorgen over rendementen op uitgaven voor kunstmatige intelligentie hebben verminderd, verschuift de aandacht nu naar een nieuwe golf technologische winstrapportages.

SpaceX staat gepland om zijn eerste kwartaalcijfers sinds de beursgang te rapporteren, waarbij beleggers naar verwachting nauwlettend zullen kijken naar AI-gerelateerde uitgaven en de winstgevendheid van zijn Starlink-satellietbedrijf. 

De aandelen daalden in de handel nadat ze de afgelopen weken onder hun openingskoers waren gebleven.

Andere bedrijven die deze week cijfers bekendmaken zijn onder meer Palantir, Advanced Micro Devices, SanDisk en Western Digital.

De aandelen weerspiegelden gemengde sentimenten binnen de sector. 

Palantir steeg 2,04%, terwijl Microsoft en Salesforce ook hoger noteerden. 

AMD daalde met meer dan 2%, terwijl SanDisk en Western Digital respectievelijk met meer dan 1% en 5% daalden.

Micron Technology zakte ook 4% nadat Reuters meldde dat de Chinese geheugenchipfabrikant CXMT overweegt een tweede productiefaciliteit in Peking te bouwen en in financieringsgesprekken is met een door de overheid gesteunde technologiehub.

Speculatie over zorgfusies en wereldwijde markten

Zorgaandelen stonden ook in de schijnwerpers na berichten dat Bristol Myers Squibb en AstraZeneca voorlopige fusiebesprekingen hadden gevoerd.

Als de transactie wordt afgerond, zou het een van 's werelds grootste farmaceutische bedrijven kunnen creëren, met een waarde van bijna $400 miljard.

De aandelen van Bristol Myers stegen in de handel met meer dan 1%, terwijl die van AstraZeneca met meer dan 8% daalden.

Buiten dat daalde Marriott International 5% nadat het een zwakkere dan verwachte winstprognose voor het derde kwartaal had afgegeven, terwijl Tyson Foods ook 4% lager noteerde na het verlagen van zijn winstverwachting voor het hele jaar.