Dow stijgt bijna 700 punten; techaandelen leiden augustusherstel

De Dow Jones Industrial Average sloot maandag op een recordhoogte, toen Wall Street augustus begon met een brede rally, geholpen door winsten in grote technologieaandelen en een scherpe daling van de olieprijzen na tekenen van verminderde geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten.

De Dow steeg ongeveer 693 punten, of 1,3%, en overtrof daarmee zijn vorige recordsluiting van juli.

De S&P 500 won 1,5%, en kroop dichter naar zijn record van begin juni, terwijl de Nasdaq Composite 2,1% hoger sloot.

De rally markeerde een ommekeer ten opzichte van juli, toen technologieaandelen onder druk stonden te midden van zorgen over zware uitgaven aan AI-infrastructuur, onzekerheid rond het beleid van de Federal Reserve en spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran.

Het marktsentiment verbeterde nadat sterker dan verwachte bedrijfsresultaten het vertrouwen herstelden dat investeringen in AI-infrastructuur beginnen te resulteren in financiële rendementen.

Volgens LSEG-data lieten winstrapporten van 304 S&P 500-bedrijven die tot en met vrijdag werden gerapporteerd een geaggregeerde winstgroei van 29,3% op jaarbasis zien, waarbij 85,2% de verwachtingen van analisten overtrof.

Technologieaandelen stuwen Wall Street hoger

De sector Communication Services was de best presterende S&P 500-sector en steeg meer dan 4%, terwijl technologieaandelen eveneens sterke winsten boekten.

Meta Platforms klom bijna 6%, terwijl Alphabet en Microsoft elk ongeveer 5% wonnen.

Nvidia steeg ongeveer 3%, en verlengde de winsten nu beleggers terugkeerden naar AI-gerelateerde aandelen.

Amazon steeg meer dan 4%, waarmee de marktkapitalisatie voor het eerst boven de $3 biljoen uitkwam na de sterker dan verwachte winstcijfers van vorige week.

Beleggers verwelkomden de versnellende groei bij Amazon Web Services en zagen de resultaten als bewijs dat grootschalige AI-investeringen beginnen bij te dragen aan winstgroei.

SpaceX noteerde ook hoger voorafgaand aan zijn eerste kwartaalrapport sinds de beursgang.

Andere AI-gerelateerde bedrijven, waaronder Palantir, Advanced Micro Devices, SanDisk en Western Digital, blijven in de belangstelling nu het winstseizoen deze week voortduurt.

Olieprijzen dalen nu spanningen in het Midden-Oosten afnemen

Het beleggerssentiment verbeterde ook nadat de olieprijzen scherp daalden na opmerkingen van president Donald Trump dat geplande militaire aanvallen op Iran waren geannuleerd en dat de gesprekken tussen de twee landen zouden worden hervat.

Hoewel Iran betwistte dat er gesprekken gepland waren, verminderde de mogelijkheid van afnemende spanningen de zorgen over mogelijke verstoringen in de aanvoer.

Brent crude sloot ongeveer 5% lager rond $83,46 per vat, terwijl West Texas Intermediate (WTI) meer dan 7% daalde tot ongeveer $78,59 per vat.

Lagere olieprijzen hielpen ook om de inflatiezorgen te verlichten, wat de Amerikaanse staatsrentes naar beneden drukte.

De benchmarkrente op de 10-jarige Treasury viel met ongeveer zes basispunten tot circa 4,68%.

Energieaandelen bleven achter bij de bredere markt, waardoor de sector de zwakst presterende van de sessie werd nu dalende olieprijzen druk zetten op oliemaatschappijen.

Beleggers wachten op banenrapporten en signalen van de Fed

De aandacht verschuift nu naar een drukke week met economische publicaties en bedrijfsresultaten die de verwachtingen voor het monetaire beleid kunnen bepalen.

Beleggers wachten op verschillende arbeidsmarktrapporten, waaronder de veelbekeken nonfarm payrolls van vrijdag, voor extra aanwijzingen over de gezondheid van de Amerikaanse economie.

Markten rekenen momenteel op een kans van 66,5% op ten minste een renteverhoging van 25 basispunten door de Federal Reserve in september, volgens CME FedWatch-data.