Avondoverzicht: banen VS krimpen, goud stijgt, Senaat keurt sancties Rusland

Een zwakker dan verwacht jobsrapport in de VS toonde dat de arbeidsmarkt in juli krimpte, waardoor beleggers hun verwachtingen voor een renteverhoging door de Federal Reserve naar beneden bijstelden.

De goudprijs klom naar het hoogste niveau in zeven weken nu lagere renteverwachtingen de vraag naar het edelmetaal aanwakkerden.

De olieprijzen bleven volatiel terwijl markten de onderhandelingen over doorvoer via de Straat van Hormuz beoordeelden temidden van de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten.

Ondertussen keurde de Amerikaanse Senaat een nieuw sanctiepakket tegen Rusland goed en werd de bevoegdheid van de president uitgebreid om tarieven op te leggen aan grote kopers van Russische energie.

VS-jobsrapport wijst op afkoelende arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt in de VS onverwacht in juli gekrompen, wat de eerste maandelijkse daling van de niet-agrarische banen in jaren markeert en de zorgen versterkt dat het aanwervingsmomentum verzwakt.

Volgens het Bureau of Labor Statistics vielen de niet-agrarische banen met seizoenscorrectie met 23.000 in juli na een neerwaarts herzien verlies van 20.000 in juni.

Economisten hadden verwacht dat de banen met ongeveer 83.000 zouden toenemen gedurende die maand.

Het rapport bevatte ook aanzienlijke neerwaartse herzieningen voor voorgaande maanden, waarbij de baanwinsten voor mei en juni gezamenlijk met 103.000 banen naar beneden werden bijgesteld.

Ondanks het zwakkere aanwerven daalde de werkloosheidsgraad licht naar 4,1% van 4,2%, grotendeels omdat de arbeidsparticipatie terugliep naar 61,4%, het laagste niveau in meer dan vijf jaar.

Het gemiddelde uurloon steeg slechts 3,2% ten opzichte van een jaar eerder, onder de verwachtingen.

Na het rapport verlaagden handelaren hun verwachtingen voor een renteverhoging door de Federal Reserve in september.

Volgens het FedWatch-instrument van CME Group daalde de kans op een verhoging in september naar 44%, terwijl de Amerikaanse aandelenfutures stegen en de staatsschuldrendementen daalden nu beleggers een minder agressief monetaire koerspad verwachten.

Goud stijgt nu renteverhogingsverwachtingen afzwakken

Goud steeg scherp nadat het zwakke werkgelegenheidsrapport de verwachtingen voor verdere verkrapping door de Federal Reserve verminderde.

Spotgoud klom 2,3% naar $4.340,19 per ounce na eerder in de sessie met meer dan 3% te zijn gestegen, en bereikte het hoogste niveau sinds 17 juni. Amerikaanse goudfutures wonnen ook 2,53% en sloten op $4.408.

Het edelmetaal is op weg naar zijn sterkste week sinds januari, met een stijging van meer dan 7% over de week.

Markten stelden ook hun rentecurveverwachtingen bij na het payrollrapport.

UBS herhaalde bovendien zijn positieve vooruitzicht en voorspelt dat goud in de eerste helft van 2027 $5.000 per ounce kan bereiken.

Olieprijzen blijven volatiel te midden van Hormuz-onderhandelingen

De olieprijzen daalden terwijl beleggers doorgingen met het inschatten van de onderhandelingen tussen Iran en Oman over scheepvaart door de Straat van Hormuz.

Brent daalde naar $81,93 per vat terwijl West Texas Intermediate steeg naar $76,91.

Hoewel beide benchmarks op vrijdag herstelden, stonden ze nog steeds op koers voor wekelijkse verliezen van meer dan 9% nadat eerdere optimistische verwachtingen over een mogelijke diplomatieke doorbraak de prijzen hadden gedrukt.

Markten bleven de besprekingen over een voorgesteld transitkader voor de Straat van Hormuz volgen.

Verslagen wezen erop dat Iran transitkosten van tussen de 5% en 7% van de vrachtwaarde zoekt, terwijl Oman lagere vergoedingen heeft besproken en de Verenigde Staten zich blijven verzetten tegen dergelijke heffingen.

Beleggers bleven ook gefocust op regionale veiligheidsrisico's nadat Saudi-Arabië waarschuwde voor mogelijke gecoördineerde aanvallen op civiele en energie-infrastructuur, terwijl de Houthi-krachten uit Jemen aanspraken deden op raket- en droneaanvallen op Saudische troepenplaatsingen.

Amerikaanse Senaat keurt sanctiewetgeving tegen Rusland goed

De Amerikaanse Senaat keurde met overgrote meerderheid wetgeving goed die de sancties tegen Rusland zou uitbreiden en tegelijkertijd president Donald Trump ruimere bevoegdheden zou geven om tarieven op te leggen aan landen die Russische energie kopen.

Het voorstel werd goedgekeurd met 86 tegen 11 stemmen en gaat nu naar het Huis van Afgevaardigden.

Op grond van de wetgeving zou de president bevoegd zijn tarieven tot 100% op te leggen aan de grootste kopers van Russische ruwe olie en aardgas, evenals aan landen die ervan worden beschuldigd Rusland te helpen energie-sancties te omzeilen.

De wet maakt ook tarieven tot 500% mogelijk op Russische goederen die in de Verenigde Staten worden geïmporteerd.

De wetgeving zou bovendien de Iran Sanctions Act verlengen tot 2031.

Hoewel wetgevers van beide partijen het voorstel omschreven als een sterker instrument om Moskou onder druk te zetten, stelden critici dat de effectiviteit uiteindelijk zal afhangen van de vraag of het Witte Huis ervoor kiest de uitgebreide bevoegdheden te gebruiken, aangezien de wet brede presidentiële vrijstellingsbevoegdheden bevat.