Dow zakt, Nasdaq stijgt na zwakke banenrapport dat Fed-hikeverwachtingen temperde

De Amerikaanse aandelen waren gemengd op vrijdag nadat een in juli zwakker dan verwachte banenrapportage de verwachtingen voor een renteverhoging door de Federal Reserve in september sterk had verminderd.

De Dow Jones index daalde ongeveer 0.11% of 60 punten, terwijl de S&P 500 0.37% won.

De Nasdaq Composite voerde de stijging aan en klom meer dan 1.06% toen aandelen van halfgeleider- en softwarebedrijven aantrokken na meevallende bedrijfsresultaten en vooruitzichten.

De winst kwam nadat Wall Street de sessie van donderdag lager had afgesloten, toen hogere olieprijzen en bedrijfsresultaten het sentiment drukten.

Zwakke banencijfers herijken Fed-verwachtingen

Het Labor Department meldde dat de US economy unexpectedly lost 23,000 jobs in July, vergeleken met economen die een banengroei van ongeveer 80,000 hadden verwacht.

Het werkloosheidspercentage zakte naar 4.1% van 4.2% in juni, terwijl de jaarlijkse gemiddelde uurverdiensten met 3.2% stegen, onder de verwachtingen van 3.5%.

De zwakkere arbeidsmarktcijfers deden traders de verwachtingen voor een renteverhoging in september scherp naar beneden bijstellen.

Prijzen op de geldmarkt lieten zien dat de kans op een renteverhoging daalde tot rond 20%, tegenover ongeveer 55% vóór het banenrapport.

Ook de futuresmarkten weerspiegelden in toenemende mate de verwachting dat de Federal Reserve haar referentierente ongewijzigd zal laten tijdens de volgende beleidsvergadering.

De werkgelegenheidscijfers verschijnen op een moment waarop beleggers nauwlettend naar economische data kijken onder Federal Reserve-voorzitter Kevin Warsh, wiens beperkte forward guidance het belang van inkomende macro-economische indicatoren voor de verwachtingen over het monetaire beleid heeft vergroot.

De grote Amerikaanse indices waren ook op weg naar solide wekelijkse winst.

Als de stijgingen van vrijdag aanhouden, zouden de S&P 500 en de Dow Jones Industrial Average hun sterkste weekprestatie sinds april optekenen, terwijl de Nasdaq na een herstel van een recente terugval zijn beste week sinds mei zou laten zien.

AI-gerelateerde technologieaandelen leiden de marktwinsten

Technologieaandelen presteerden beter in de handel na opnieuw een reeks bedrijfsresultaten.

Atlassian steeg meer dan 36% nadat het voor het kwartaal een omzet voorspelde die hoger lag dan de verwachtingen van Wall Street.

Microchip Technology klom ook meer dan 11% na het geven van sterkere dan verwachte omzetvooruitzichten, wat hielp de bredere halfgeleidersector te ondersteunen.

Micron Technology daalde 0.2%, terwijl Marvell Technology 3.44% steeg.

Softwareaandelen gingen ook hoger, met ServiceNow dat 5.3% steeg.

Cloudflare steeg meer dan 11% nadat het zijn omzetvooruitzicht voor het hele jaar had verhoogd boven analistenramingen, waarmee de aanhoudende vraag naar artificial intelligence-infrastructuur werd benadrukt.

Elders won Airbnb ongeveer 14% na het rapporteren van een omzet in het tweede kwartaal die de verwachtingen overtrof.

Niet alle reacties op kwartaalcijfers waren positief.

Trade Desk kelderde bijna 25% nadat het de omzet voor het derde kwartaal lager voorspelde dan de ramingen van Wall Street.

Handelsmaatregelen en het Midden-Oosten blijven in de aandacht

Het Witte Huis kondigde nieuwe maatregelen aan om de binnenlandse productie te ondersteunen door prijsvloeren en een invoerheffing van 15% op producten gemaakt van polysilicium op te leggen, een cruciaal materiaal dat wordt gebruikt in halfgeleiders en zonnepanelen en dat voornamelijk in China wordt geproduceerd.

De maatregel gaf een impuls aan zonne-aandelen, waarbij First Solar ongeveer 9% steeg en SolarEdge meer dan 5% won in de handel.

Ondertussen bleven geopolitieke spanningen de aandacht trekken na berichten dat Iran wetgeving heroverwoog die Amerikaanse, Israëlische en andere als vijandig beschouwde schepen zou kunnen beperken in het passeren van de Straat van Hormuz, terwijl er aanzienlijke straffen bij overtredingen zouden worden opgelegd.

Afzonderlijk voerden door Iran gesteunde Houthi-strijders aanvallen uit op Saoedi-Arabië, waardoor beleggers alert bleven op mogelijke verstoringen in de wereldwijde energiemarkten.

De olieprijzen daalden vrijdag licht nadat ze in de voorgaande sessie waren gestegen, waarbij Brent crude onder $82 per barrel zakte en US West Texas Intermediate onder $77 per barrel handelde, terwijl de markten de zich ontwikkelende geopolitieke situatie bleven beoordelen.