Dow daalt terwijl AI-optimisme tech-aandelen stuwt, olieprijzen stijgen

De Amerikaanse aandelen openden maandag grotendeels in het rood, omdat beleggers hernieuwd optimisme rond kunstmatige intelligentie afzetten tegen hogere olieprijzen en aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten.

De verwachting van minder renteverhogingen door de Federal Reserve ondersteunde ook tech­aandelen.

De Dow Jones Industrial Average verloor 167 punten, of 0,3%. De S&P 500 daalde 0,12%, terwijl de Nasdaq Composite licht in het groen sloot met een winst van 0,01%.

De S&P 500 bereikte vorige week een recordhoogte nadat zachtere inflatiecijfers en een onverwachte daling van de detailhandelsverkopen in juli de verwachtingen voor een renteverhoging in september deden afnemen.

AI-optimisme stuwt chip-aandelen

Technologieaandelen behoorden tot de sterkere stijgers, nu beleggers reageerden op berichten over sterke omzetgroei bij Anthropic.

Reuters meldde dat het AI-bedrijf, dat zich voorbereidt op een beursintroductie, volgens met zijn financiële gegevens vertrouwde bronnen voor 2028 een omzet van ongeveer $190 miljard tot $200 miljard verwacht.

Bloomberg meldde ook dat de omzet van Anthropic in het tweede kwartaal meer dan $11,5 miljard bedroeg.

De berichten hielpen de koersen van AI-gerelateerde bedrijven te ondersteunen.

Micron Technology steeg met meer dan 4%. Amazon daalde, terwijl Apple licht steeg.

Nvidia publiceert naar verwachting volgende week zijn resultaten, waarbij beleggers naar aanwijzingen zullen zoeken dat de vraag naar AI-infrastructuur sterk blijft.

De aandelen van het bedrijf stegen ook licht na een bericht dat het zijn plannen had teruggeschroefd om een voorgesteld OpenAI-datacenterproject in Ohio te ondersteunen.

De recente sterkte in technologieaandelen volgt op zorgen dat de rendementen van enorme AI-investeringen de sector hadden belast.

Sterke kwartaalresultaten en robuuste vraagprognoses hebben sindsdien bijgedragen aan het herstel van enig vertrouwen in de sector.

Lagere kansen op renteverhogingen ondersteunen aandelen

Recente economische cijfers hebben ook het vooruitzicht voor groeiaandelen verbeterd.

Een reeks zachtere inflatiecijfers, gecombineerd met een onverwachte daling van de detailhandelsverkopen in juli, heeft de verwachtingen voor een renteverhoging door de Federal Reserve in september verminderd.

CME FedWatch-data toonden dat handelaren ongeveer 31% kans inprijzen op een renteverhoging van 25 basispunten volgende maand, sterk teruglopend ten opzichte van de bijna gelijke kansen op een verhoging of uitstel die een week eerder werden gezien.

De lagere verwachtingen voor hogere rentes hebben technologieaandelen gesteund, die bijzonder gevoelig zijn voor renteverwachtingen.

Beleggers zullen economische gegevens blijven volgen, aangezien Fed-voorzitter Kevin Warsh geen vooruitgerichte aanwijzingen heeft gegeven over de volgende beleidsbeslissing.

De Federal Reserve publiceert ook naar verwachting woensdag de notulen van haar laatste vergadering.

Het winstseizoen nadert zijn einde, met 453 S&P 500-bedrijven die resultaten hebben gerapporteerd. Ongeveer 84,8% heeft de winstverwachtingen van analisten overtroffen, volgens gegevens van LSEG IBES.

Spanningen in het Midden-Oosten houden olieprijzen hoog

Geopolitieke risico's bleven een tegenwicht voor het positieve sentiment rond AI en renteverwachtingen.

De olieprijzen stegen nadat een Iraanse functionaris waarschuwde dat de spanningen in de Straat van Hormuz en de bredere regio zouden kunnen toenemen als de diplomatie met de VS faalt.

West Texas Intermediate-futures stegen bijna 1% naar ongeveer $83 per vat, terwijl Brent-olie circa 1% won tot ongeveer $89.

Hogere olieprijzen houden inflatierisico's in de aandacht, met name nu beleggers de volgende beleidsstap van de Federal Reserve afwegen.