Dow stijgt terwijl S&P 500 record bereikt na zwak banenrapport dat Fed-zorgen vermindert

De Amerikaanse aandelen sloten vrijdag hoger, waarbij de S&P 500 op een recordniveau sloot nu zwakker dan verwachte juli-werkgelegenheidscijfers de verwachtingen voor een renteverhoging door de Federal Reserve in september deden afnemen en de vraag van beleggers naar technologie- en groeiaandelen vergrootten.

De S&P 500 steeg 0.6% tot 7,756.44, terwijl de Nasdaq Composite 1.3% klom tot 26,690.62.

De Dow Jones Industrial Average steeg met 151 punten, oftewel 0.3%, en sloot op 54,036.43.

De winst bekroonde een sterke week voor Wall Street, waarbij alle drie de belangrijkste indexen hun beste weekresultaat sinds april noteerden.

De S&P 500 en de Dow stegen allebei meer dan 3% gedurende de week, terwijl de Nasdaq circa 5% won, gesteund door een herstel in halfgeleideraandelen. De iShares Semiconductor ETF (SOXX) steeg ook ongeveer 7% over de week.

Zwak banenrapport verschuift verwachtingen rond de Fed

Het beleggerssentiment verbeterde nadat het Amerikaanse ministerie van arbeid rapporteerde dat de niet-agrarische werkgelegenheid in juli met 23.000 afnam, vergeleken met economen die een stijging van ongeveer 80,000 tot 83,000 banen verwachtten.

De arbeidscijfers voor de voorgaande twee maanden werden ook sterk neerwaarts bijgesteld.

Ondanks de afname van de werkgelegenheid daalde het werkloosheidspercentage naar 4.1% van 4.2%, omdat de arbeidsdeelname naar het laagste niveau in meer dan vijf jaar zakte.

De zwakkere arbeidsmarktcijfers noopten handelaren de verwachtingen voor een nieuwe renteverhoging door de Federal Reserve bij te stellen.

Volgens de CME FedWatch-tool daalde de kans op een renteverhoging in september naar ongeveer 44%, tegen 55% een dag eerder en circa 67% een week geleden.

Het banenrapport versterkte de verwachting dat de centrale bank de rente bij de septembervergadering ongewijzigd zou kunnen laten, mede omdat Federal Reserve-voorzitter Kevin Warsh weinig vooruitblik heeft gegeven, waardoor markten steeds meer gefocust zijn op binnenkomende economische data.

Winstcijfers stuwen rally in technologie- en softwareaandelen

Bedrijfsresultaten bleven een andere belangrijke drijfveer van de marktprestaties, waarbij sterke kwartaalcijfers hielpen zorgen over AI-gerelateerde uitgaven en de vraag naar enterprise-software te compenseren.

Atlassian behoorde tot de grootste stijgers van de sessie, en schoot ongeveer 36% omhoog nadat het sterker dan verwachte fiscale vierdekwartaalcijfers en omzet rapporteerde en optimistische vooruitzichten gaf.

Cloudflare steeg ongeveer 4% nadat het zijn outlook voor het volledige jaar en het lopende kwartaal had verhoogd, wat de aanhoudende vraag naar zijn cloud-cybersecurity- en AI-gerelateerde diensten weerspiegelt.

Airbnb steeg eveneens ongeveer 15% nadat het verhuurplatform de verwachtingen van Wall Street zowel wat omzet als winst betreft in het tweede kwartaal overtrof.

Microchip Technology steeg ook nadat het de kwartaalomzet hoger dan de ramingen van analisten had ingeschat, terwijl SpaceX steeg nadat de eerste van meerdere lock-upbeperkingen na de IPO was verlopen.

Nu het winstrapportageseizoen ten einde loopt, overtroffen volgens LSEG-data meer dan 85% van de S&P 500-bedrijven die tot vrijdagochtend cijfers hadden gerapporteerd de verwachtingen van analisten.

Olieprijzen iets lager terwijl markten het Midden-Oosten in de gaten houden

Olieprijzen sloten licht lager, terwijl beleggers diplomatieke ontwikkelingen rond de Straat van Hormuz bleven volgen.

West Texas Intermediate-ruwe olie voor levering in september sloot 0.35% lager op $77.02 per vat, terwijl Brent-ruwe olie 0.44% daalde en sloot op $82.13 per vat.

Markten bleven berichten volgen dat de Verenigde Staten en Iran vorderingen maakten richting een overeenkomst om de Straat van Hormuz te heropenen, een belangrijke mondiale energie-transportroute.

De verwachting dat de spanningen uiteindelijk zouden kunnen afnemen hielp bredere inflatiezorgen te temperen en ondersteunde aandelen, ook al noteerden de ruwe olieprijzen tijdens de sessie winsten.