Dow stijgt 250 punten; Amerikaanse aandelen herstellen maar wekelijkse verliezen dreigen

Amerikaanse aandelen herstelden op vrijdag na een scherpe uitverkoop in de voorgaande handelsdag, hoewel de belangrijkste indexen nog steeds op weg waren naar wekelijkse verliezen doordat hogere Treasury-rendementen en geopolitieke spanningen het beleggerssentiment drukten.

De Dow Jones Industrial Average steeg 255 punten, terwijl de S&P 500 0,37% won en de Nasdaq Composite 0,34% vooruitging. 

De winst kwam na de daling van donderdag, toen de S&P 500 en de Nasdaq Composite respectievelijk 0,9% en 1% daalden.

De S&P 500 stond voor de week circa 1,9% in de min, terwijl de Nasdaq 2,5% was gedaald. 

De Dow noteerde een verlies van 1,8% en bleef op koers voor een tweede opeenvolgende wekelijkse daling.

Treasury-rendementen blijven een belangrijke zorg voor de markt

De stijging van de langlopende Treasury-rendementen bleef een centraal aandachtspunt voor beleggers, nadat het rendement op de 30-jarige Treasury eerder in de week het hoogste niveau sinds 2007 bereikte.

Het Treasury Department had plannen aangekondigd om de aankopen van langlopende schuldtitels te vergroten, met een initiële doelstelling van ten minste $4 miljard aan terugkoop van 10-, 20- en 30-jarige effecten. 

Treasury Secretary Scott Bessent gaf later aan dat de overheid de omvang van de aankopen verder zou kunnen verhogen.

Desondanks bleven de Treasury-rendementen in de buurt van recente hoogtes. 

Beleggers bleven bezorgd over overheidsschuld, financieringskosten en aanhoudende inflatiedruk.

De hernieuwde druk op de obligatiemarkt heeft ook aandelen beïnvloed, omdat hogere rendementen de relatieve aantrekkelijkheid van aandelen kunnen verminderen en de kredietkosten kunnen verhogen.

Beleggers kijken nu vooruit naar aankomende economische gegevens voor meer aanwijzingen over het monetaire beleid van de Federal Reserve. 

De voorlopige augustusraming van de S&P Global inkoopmanagersindex wordt later op vrijdag gepubliceerd, terwijl het inflatierapport op basis van personal consumption expenditures voor volgende week gepland staat.

Geopolitieke spanningen houden olieprijzen hoog

Geopolitieke ontwikkelingen bleven ook een bron van onzekerheid voor de financiële markten. 

De Verenigde Staten zeiden dat ze strengere sancties tegen Iran zouden opleggen nu de spanningen tussen Washington en Teheran aanhielden.

De langdurige patstelling heeft de olieprijzen hoog gehouden, hoewel de olieprijzen op vrijdag iets lager uitkwamen.

Hogere energieprijzen blijven een zorg voor beleggers omdat ze de inflatiedruk kunnen vergroten en het beleidsvooruitzicht van de Federal Reserve kunnen bemoeilijken.

Markten zullen ook letten op de toespraak van de voorzitter van de Federal Reserve, Kevin Warsh, op het Jackson Hole-symposium volgende week voor aanwijzingen over de renteontwikkeling van de centrale bank.

Ondanks de kortetermijndruk verhoogde UBS Global Wealth Management het jaareindedoel voor de S&P 500 naar 8.100, verwijzend naar verwachtingen van sterkere winsten en voortgaande groei van de bedrijfsresultaten.

AI- en crypto-aandelen vormen lichtpuntjes

Verschillende grote technologiewaarden stegen na de uitverkoop van donderdag. Alphabet won 0,25%, terwijl Tesla 0,97% steeg.

De technologiesector staat ook voor een belangrijke test van de kwartaalcijfers, aangezien Nvidia volgende week de kwartaalcijfers publiceert. 

De resultaten zullen nauwlettend worden gevolgd na sterke prestaties van AI-infrastructuurbedrijven en grote hyperscalers.

Cryptogerelateerde aandelen gingen ook vooruit toen Bitcoin het hoogste niveau sinds eind mei bereikte nadat president Donald Trump het Congres had opgeroepen een omvangrijk wetsvoorstel voor cryptovaluta aan te nemen.

Coinbase steeg 5,8%, Strategy 4,3% en Robinhood 5,8%.

Verder klom Ross Stores 3,8% nadat het zijn jaarwinstverwachting had verhoogd en beter-dan-verwachte resultaten voor het tweede kwartaal rapporteerde.