Bloom Energy-aandelen stijgen 8% na opname in S&P 500, beleggers tonen meer interesse

Het aandeel Bloom Energy BE steeg dinsdag 8% nadat het bedrijf was geselecteerd voor opname in de S&P 500, wat een extra potentiële katalysator vormt nu de vraag naar stroomoplossingen voor AI-datacenters blijft groeien.

S&P Dow Jones Indices kondigde na het slot van de handel op vrijdag aan dat Bloom Energy aan de benchmarkindex zou worden toegevoegd.

Het aandeel zal op 21 september als onderdeel van de S&P 500 gaan handelen.

UBS-analist Manav Gupta verhoogde ook zijn koersdoel voor Bloom Energy van $300 naar $325 en handhaafde een koopaanbeveling.

Op basis van de slotkoers van het aandeel gaf het nieuwe koersdoel meer dan 28% opwaarts potentieel aan.

Opname in S&P 500 kan passieve vraag vergroten

Gupta zei dat toevoegingen aan de S&P 500 historisch gezien hebben geleid tot een substantiële toename van passief eigenaarschap, omdat indexfondsen aandelen kopen van nieuw opgenomen bedrijven.

Hij omschreef de opname van Bloom Energy als een belangrijke positieve katalysator voor het aandeel.

Bloom Energy valt ook op als het eerste energiebedrijf dat sinds 2022 aan de S&P 500 is toegevoegd.

Cheniere Energy werd eerder als mogelijke toevoeging beschouwd, maar werd niet geselecteerd.

De opname valt samen met het voordeel dat Bloom haalt uit de groeiende vraag naar energie-infrastructuur in verband met de uitbreiding van AI-datacenters.

Bloom richt zich op knelpunten in de stroomvoorziening van datacenters

De snelle uitbreiding van AI-infrastructuur heeft aanzienlijke uitdagingen gecreëerd rond de elektriciteitsvoorziening.

Het verkrijgen van een aansluiting op het regionale transmissienet kan vier tot zeven jaar duren, terwijl netbeheerders te kampen hebben met achterstanden en een tekort aan hoogspanningstransformatoren en andere apparatuur.

Bloom Energy biedt een alternatief met zijn solid-oxide-brandstofcellen, die kunnen draaien op aardgas, biogas of waterstof.

De systemen worden in de fabriek vervaardigd en kunnen binnen drie tot vier maanden op locatie worden geïnstalleerd, waardoor datacenterexploitanten mogelijk stroom kunnen verkrijgen zonder te wachten op een traditionele netaansluiting.

De technologie van het bedrijf is gevalideerd door hyperscalers en neocloud-operators.

In 2024 leverde Bloom een brandstofcelsysteem voor een Oracle-cloudinfrastructuur AI-datacenter binnen 55 dagen.

Tijdens de publicatie van de resultaten over het tweede kwartaal zei CEO K.R. Sridhar dat “meer dan een dozijn Amerikaanse neoclouds, AI-labs en colocatie-datacenterexploitanten onze stroomoplossingen hebben gevalideerd en goedgekeurd.”

Omzetvooruitzichten versterken door groeiende AI-vraag

Bloom rapporteerde in het tweede kwartaal voor het eerst meer dan $1 miljard aan kwartaalomzet.

De directie verhoogde vervolgens de jaaromzetprognose naar $3,9 miljard tot $4,2 miljard, waarbij het midden van die band een stijging van 100% ten opzichte van het voorgaande jaar vertegenwoordigt.

Het bedrijf verwacht ook een non-GAAP bedrijfsresultaat voor het hele jaar van $800 miljoen tot $900 miljoen.

Bloom heeft zijn financiering en strategische partnerschappen uitgebreid nu de vraag toeneemt.

Brookfield Asset Management verhoogde het kader voor projectfinanciering met Bloom van $5 miljard naar $25 miljard.

Separaat ging Industrial Development Funding een samenwerking aan met Oaktree, MUFG en Morgan Stanley voor een projectinvestering van $1,7 miljard ter ondersteuning van de inzet van Bloom-brandstofcellen voor Nebius’ AI-infrastructuur.

Bloom heeft ook Power Connect geïntroduceerd, dat volgens het bedrijf de tijd voor installatie van stroom op locatie met meer dan 40% verkort.

Analisten verwachten dat de winst per aandeel van Bloom dit jaar $2,67 zal bereiken, een stijging van 251% ten opzichte van $0,76 in 2025. Het aandeel noteert tegen ongeveer 94 keer de verwachte winst, terwijl analisten een jaarlijkse EPS-groei van 84% in 2027 en 60% in 2028 voorspellen.

Aangezien indexfondsen Bloom Energy gaan toevoegen voorafgaand aan de opname in de S&P 500 op 21 september, zullen particuliere beleggers die blootstelling aan het thema AI-energie-infrastructuur zoeken dat waarschijnlijk doen via beleggingsplatforms.