Experian kjøper det brasilianske cybersikkerhetsfirmaet ClearSale for 350 millioner dollar

I et strategisk grep for å forbedre identitets- og svindelforebyggende tjenester, har Experian (EXPN.L), en global leder innen kredittdata, annonsert oppkjøpet av ClearSale (CLSA3.SA), et fremtredende brasiliansk cybersikkerhetsfirma, for 350 millioner dollar.

Dette oppkjøpet er et sentralt skritt for Experian ettersom det har som mål å utvide sin tilstedeværelse i Brasil, den største økonomien i Latin-Amerika, som er moden med vekstmuligheter.

Experian, som allerede driver et vellykket datterselskap kalt Serasa, en leder innen kredittinformasjon i Brasil, ser på kjøpet av ClearSale som en komplementær mulighet til å utvide tjenestetilbudet.

Brian Cassin, Experians administrerende direktør, uttalte at integrering av ClearSales avanserte muligheter innen oppdagelse av transaksjonssvindel vil betydelig styrke Experians eksisterende forsvar mot kontoåpning og kontoovertakelsessvindel.

Cassin understreket: "Oppkjøpet av ClearSale utvider ID&F-pakken vår, og legger til oppdagelse av transaksjonssvindel til våre eksisterende styrker."

Dette trekket understreker Experians forpliktelse til å levere omfattende svindelforebyggende løsninger til sine brasilianske kunder.

Detaljer om avtalen

Experian vil betale 10,56 reais per aksje for ClearSale, som representerer en premie på 23,5 % over ClearSales sluttaksjekurs 3. oktober.

Etter kunngjøringen steg ClearSales aksje, og klatret så mye som 13 % i tidlig handel.

Det er imidlertid viktig å merke seg at siden den offentlige debuten i 2021, har ClearSales aksjer opplevd betydelige tap, og har mistet omtrent 70 % av verdien.

ClearSale har en imponerende portefølje som betjener rundt 7400 kunder og rapporterte sterke nettoinntekter på 504 millioner reais (omtrent $91,72 millioner) i fjor.

Firmaet uttalte at dette oppkjøpet ikke bare bekrefter dets solide ytelse, men vil også forbedre tjenestene for kunder til både ClearSale og Serasa.

Sammenslåingen av deres ekspertise forventes å levere mer omfattende og effektive løsninger til deres klientell.

Experian har indikert at den totale kostnaden for oppkjøpet kan nå 1,905 milliarder reais.

Denne finansieringen vil komme fra en kombinasjon av eksisterende kontantreserver og utstedelse av brasilianske depotbevis (BDR).

Til tross for den betydelige økonomiske forpliktelsen, forventer Experian at oppkjøpet vil generere ytterligere inntekter på ca. 490 millioner reais og øke kjerneinntektene med rundt 130 millioner reais i det første hele regnskapsåret etter oppkjøpet.

Etter hvert som transaksjonen utfolder seg, må Experian sikre regulatorisk godkjenning fra brasilianske myndigheter, som de forventer å fullføre i første halvdel av 2025.

Dette oppkjøpet eksemplifiserer Experians strategiske fokus på Brasil som et spirende marked og reflekterer dets bredere ambisjoner om global ekspansjon og teknologiske fremskritt innen svindelbeskyttelse og identitetstjenester.