Disse to ETF-ene har gått bedre enn S&P 500 siden 2021: bør investorer legge merke til det?

S&P 500 er på vei til å avslutte sitt andre år på rad med over 20 % gevinster, og dette positive momentumet forventes å fortsette inn i 2025.

Ifølge BMO-strateg Brian Belski kan referanseindeksen nå 6700 innen utgangen av neste år, noe som representerer en potensiell oppside på 14 %.

Men for investorer som søker alternativer med en historie med å overgå S&P 500, skiller to børshandlede fond (ETFer) seg ut: JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ETF (JREU) og Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY).

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ETF (JREU)

Dette London-noterte børshandlede fondet er tilgjengelig for de fleste europeiske investorer og har overgått S&P 500 hvert år siden 2019.

Det ligger an til å slå referanseindeksen i år også.

JREU forvalter totalt rundt 9,41 milliarder dollar i eiendeler og benytter seg av en strategi kalt «research enhanced indexing».

Det betyr at fondet favoriserer flere små innsatser fremfor noen få store.

Den generelle sammensetningen av denne ETFen gjenspeiler referanseindeksen, men REI-strategien gjør det mulig for den å levere meravkastning. JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Fund er for tiden opp mer enn 26 % sammenlignet med starten av 2024.

Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)

Dette aktivt forvaltede New York-noterte børshandlede fondet er tilgjengelig for amerikanske investorer via de fleste meglere.

Det ble grunnlagt i 2021 og har overgått referanseindeksen siden den gang.

GSPY investerer i hver aksje som er inkludert i S&P 500, men med en bemerkelsesverdig tweak.

Den bruker mer på S&P 500-aksjene som den mener er billigere og mindre på andre som den anslår å være dyrere.

Denne strategien gjør det mulig for investorene å levere bedre avkastning enn S&P 500.

Noen av toppbeholdningene til Gotham Enhanced 500 ETF inkluderer Apple Inc., Microsoft, Nvidia, Amazon og Google.

Hvorfor velge ETFer fremfor individuelle aksjer?

Investering i ETFer sparer deg for bryet med å velge individuelle aksjer og administrere porteføljen din.

De har vanligvis en kurv med aksjer, noe som reduserer effekten av en enkelt investering på din samlede portefølje.

Denne diversifiseringen bidrar til å spre risikoen.

I tillegg kan det å investere i individuelle aksjer medføre høye transaksjonsgebyrer, spesielt hvis du er en aktiv trader.

Børshandlede fond senker slike kostnader også for deg.

ETFer gir deg eksponering mot et bredt spekter av sektorer samtidig som de tilbyr høy likviditet.

Dette betyr at du kan kjøpe og selge disse midlene gjennom hele handelsdagen til markedspriser.