Er utbyttearistokrat-ETFer som NOBL og SDY gode kjøp?

Utbyttearistokrater er populære navn blant inntektsinvestorer på grunn av deres lange erfaring med å øke inntekten og det faktum at de fleste av dem er "blue-chip" navn med en dominerende markedsandel i sine bransjer. Så, er de populære utbytte-ETFene som SPDR S&P Dividend ETF (SDY) og ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) gode investeringer?

Hva er SDY og NOBL ETFer?

SDY er et populært fond med over 20 milliarder dollar i forvaltningskapital. Det er et fond som følger S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, som fokuserer på selskaper som har økt avkastningen de siste 20 årene. Den har rundt 149 eierandeler, med selskaper spredt over ulike sektorer som industri, forbruksvarer, verktøy og finans.

De beste firmaene i SDY ETFer er Verizon, Realty Income, Chevron, Abbvie og Kenvue. Den har et utgiftsforhold på 0,35 % og et utgiftsforhold på 0,35 % og et pris-til-inntektsforhold på 18, noe som gjør det rimeligere enn S&P 500-indeksen, som har et multiplum på 21.

NOBL ETF, derimot, er strengere når det gjelder sin posisjonering ved at den sporer selskaper som har økt utbyttet i minst 25 år. De beste selskapene i fondet er innen forbruksvarer, industri, materialer, finans og helsevesen. Disse firmaene inkluderer slike som Abbvie, IBM, Coca-Cola, Eversource Energy og Kenvue.

NOBLE ETf har 66 selskaper i sin portefølje og et pris-til-inntektsforhold på 21,15, noe som gjør det på nivå med S&P 500-indeksen.

Er utbyttearistokrat-ETFer gode kjøp?

Utbyttearistokrater tiltrekker seg blandede meninger blant markedsaktørene. Talsmenn hevder at dette er gode blue-chip-selskaper som har blomstret i flere tiår. For eksempel har selskaper som Verizon og Realty Income eksistert i årevis. De har overlevd store begivenheter som dot com-boblen, dot com-boblen og den kalde krigen.

Kritikere hevder imidlertid at disse utbyttearistokratene ikke er de beste selskapene å investere i fordi de fleste av dem er trege dyrkere og nå står overfor betydelig konkurranse. Som sådan er argumentet at investering i utbyttearistokrater er en tilbakestående måte å tenke på. De anbefaler å bevilge kontanter til selskaper i teknologisektoren.

SDY og NOBL ytelse

Den beste måten å evaluere utbyttearistokrat-ETFer på er å se på deres historiske resultater og veie dem opp mot referansefondene som S&P 500 og Nasdaq 100.

Data viser at Vanguard S&P 500 ETF (VOO) hadde en totalavkastning på 94 % de siste fem årene. NOBL- og SDY-fondene ga en avkastning på henholdsvis 50 % og 45 % i den perioden.

Det samme har skjedd de siste 12 månedene ettersom VOO ETF har hatt omtrent 22,3 % i totalavkastning. Det er mye høyere enn 9,15% og 12,2% som NOBL og SDY returnerte i samme periode. Røyen under viser lignende resultater de siste tre årene.

VOO vs NOBL vs SDY ytelse

Derfor, mens SDY og NOBL har høyere utbytteavkastninger enn S&P 500 og Nasdaq 100-indeksene, er det en bedre ting å investere i referanseindeksene.