Vanguards VIG ETF danner et sjeldent dødskors: kommer et dypere krasj?

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) har krasjet i år og har dannet et dødskorsmønster, noe som peker på flere ulemper på kort sikt. Etter å ha nådd en topp på 204 dollar tidligere i år, har fondet trukket seg tilbake til 184,40 dollar, og har dannet et dødskryssmønster, noe som peker på flere ulemper på kort sikt.

VIG er en topputbytte-ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF er en av de største aktørene i utbytteinvesteringsindustrien. Det har vokst til å akkumulere over 102 milliarder dollar i eiendeler på grunn av det lave kostnadsforholdet på 0,05 % og den lange historien med å betale utbytte. Den har en utbytteavkastning på bare 1,8 % på grunn av den sterke aksjeutviklingen.

VIG ETF har vokst utbyttet de siste elleve årene. Aksjeutviklingen har også vært bedre enn andre sammenlignbare ETFer som Schwab US Dividend Equity (SCHD), Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM) og iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

VIG ETF sporer selskaper i S&P US Dividend Growers Index, som sporer selskaper i S&P 500-indeksen som har økt utbyttet i over ett år. Som sådan består indeksen for det meste av selskaper i teknologisektoren.

Ifølge Vanguard er 22 % av selskapene i VIG-fondet i teknologisektoren. De blir fulgt av firmaer innen finans, helsevesen, forbruksvarer og industri.

De største selskapene i fondet er Apple, Microsoft, Broadcom, JPMorgan Chase, Eli Lilly, Visa, Exxon Mobil og Mastercard.

Les mer: 5 beste utbytte-ETFer å kjøpe for 2. kvartal 2025

Er Vanguard Dividend Appreciation ETF et godt utbyttefond å kjøpe?

En god utbytte-ETF bør ha flere nøkkelegenskaper. I tillegg til å ha et lavt kostnadsforhold, bør det ha et høyt utbytte. Dessuten er målet med å investere i disse fondene å få en månedlig, kvartalsvis eller årlig utbetaling.

For eksempel regnes ikke S&P 500-indeksen som et utbyttefond, men den har en avkastning på 1,39 %. På samme måte sies heller ikke Invesco QQQ ETF å ha en utbytteavkastning på 0,70 %.

Derfor vil vi ikke klassifisere det som et utbyttefond. Snarere bør den klassifiseres som en generell ETF bestående av 338 selskaper.

En måte å finne ut om en ETF er en god investering på, er å sammenligne dens ytelse med resultatene til andre generelle fond som sporer S&P 500- og Nasdaq 100-indeksene.

Fondet bør være en god investering dersom det har en overlegen totalavkastning over tid. I dette tilfellet har VIG en totalavkastning på 81 % de siste fem årene. Til sammenligning har SPY og QQQ ETFene gitt en avkastning på henholdsvis 103 % og 117 %.

Det betyr at en investering i de generiske fondene gir bedre avkastning sammenlignet med VIG-fondet. Dette stemmer overens med historien, som viser at bare noen få fond har klart å slå S&P 500-indeksen over tid.

VIG ETF teknisk analyse

Det daglige diagrammet indikerer at VIG ETF nådde en topp på $204 tidligere i år. Den dannet et dobbelt-topp mønster, med halsen til $191,25. En dobbel topp er et populært bearish reverseringsmønster.

Enda verre, fondet har dannet et dødskorsmønster da 50-dagers og 200-dagers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA) krysset hverandre. Dette mønsteret er et av de mest populære bearish-mønstrene på markedet.

VIG ETF har beveget seg under 23,6 % Fibonacci Retracement-nivå. Derfor vil fondet sannsynligvis fortsette å falle ettersom selgere sikter mot det laveste året til dato på $170, ned med 8,2 % fra dagens nivå. Et trekk over motstanden på $190 vil ugyldiggjøre bearish-synet.