Kinesiske elbil-oppstartsbedrifter når rekordsalg i mai ettersom priskrig presser konkurrentene

Kinas marked for elbiler gjennomgår en kraftig omveltning, og data fra mai viser et økende skille mellom bransjeledere og oppstartsbedrifter som sliter.

Leapmotor og Aito, begge støttet av store tradisjonsrike selskaper, hadde rekordstore månedlige leveranser, mens andre som Nio og Zeekr opplevde lavere vekst eller månedlige nedganger.

Konkurranselandskapet omformes av bratte priskutt og lanseringer av nye modeller, alt i skyggen av geopolitiske handelsspenninger og økende bekymringer for gjeldsrisiko i hele bransjen.

Leapmotor og Aito leverte over 89 000 kjøretøy i mai.

Stellantis-støttede Leapmotor steg kraftig med rekordhøye 45 067 solgte enheter i mai, en økning på 148 % fra året før.

Bilprodusenten introduserte en oppdatert versjon av sin C10 SUV 15. mai, med en pris fra 122 800 yuan (17 045 dollar), med over 13 000 leveranser bare av denne modellen. Selskapets kraftige vekst gjenspeiler en målrettet innsats for å erobre mellomsegmentet for elbiler.

I mellomtiden annonserte Seres-støttede Aito via sosiale medier at de leverte 44 454 kjøretøy forrige måned, deres beste ytelse noensinne.

30. mai avduket Aito Maextro S800, en eksklusiv sedan med en pris fra 708 000 yuan, rettet mot Kinas premium elbilkjøpere. Selskapet integrerer Huawei-teknologi i modellene sine, noe som bidrar til å skille seg ut midt i økt forbrukeretterspørsel etter smarte funksjoner.

Bransjelederen BYD forble dominerende med 376 930 solgte enheter i mai. Selv om dette ikke er rekord, var det i tråd med den siste månedlige utviklingen.

23. mai kuttet BYD prisene på 22 modeller, inkludert en 20 % reduksjon av Seagull hatchback til 55 800 yuan. Priskuttene utløste en nedgang i kinesiske elbilaksjer, noe som understreker bransjens følsomhet for aggressive pristaktikker.

Økende konkurranse og fallende marginer øker frykten for mislighold

Mens de beste bedriftene opprettholdt momentumet, viste mindre eller yngre firmaer tegn til å avta. Xpeng rapporterte 33 525 leveranser i mai, en nedgang fra 35 045 i april.

Firmaet registrerte imidlertid en vekst på 230 % fra år til år, og har nå oversteget 30 000 månedlige leveranser i syv måneder på rad.

28. mai lanserte Xpeng sine Mona M03 Max- og Plus-modeller, til henholdsvis 129 800 yuan og 119 800 yuan, i et forsøk på å opprettholde forbrukerinteressen.

Xiaomi, smarttelefonprodusenten som nå er elbilselger, holdt ytelsen stabil med over 28 000 solgte enheter. De avduket en ny YU7 SUV 22. mai, som etter planen skal lanseres i juli.

Li Auto solgte 40 856 kjøretøy, som representerer en økning på 16,7 % fra mai 2023. Geely-eide Zeekr leverte 18 908 biler, en økning på bare 1,6 % fra året før, til tross for at de har tilbudt gratis førerassistansefunksjoner siden mars.

Nios totale leveranser falt til 23 231 kjøretøy, selv om dette fortsatt var en økning på 13,1 % sammenlignet med i fjor. Det nye undermerket Onvo bidro med 6 281 enheter til totalen, noe som var den sterkeste måneden hittil.

Den blandede utviklingen blant mindre aktører fremhever økende bekymring blant investorer for at noen firmaer kan møte likviditetsproblemer som ligner på kollapsen til Evergrande i eiendomssektoren.

BYD ble nylig anklaget for å ha presset forhandleren sin i Shandong på grunn av kontantstrømproblemer – påstander bilprodusenten har benektet.

Vekst i utlandet møter nye handelsbarrierer

Kinesiske elbilprodusenter sikter i økende grad mot globale markeder, men ekspansjon i Vesten møter motstand. EU og USA har innført tollsatser på kinesisk import av elbiler, noe som skaper et vanskelig regulatorisk miljø for eksport.

Ifølge en rapport fra South China Morning Post, omdirigerer mange selskaper nå fokuset sitt til fremvoksende markeder.

BYD, for eksempel, gikk offisielt inn i Benin 24. april gjennom et samarbeid med CFAO Mobility, noe som markerte et strategisk skifte til Afrika hvor adopsjonen av elbiler er i sin spede begynnelse, men økende.

Nye modelllanseringer øker forbrukerinteressen

Flere elbilprodusenter lanserte nye kjøretøy i mai, noe som fremhever hvordan produktinnovasjon nå er sentralt for å holde seg konkurransedyktig.

Leapmotors oppdaterte C10, Aitos Maextro S800 og Xpengs Mona M03-modeller gjenspeiler alle innsatsen for å segmentere markedet skarpere – enten det er rettet mot verdifokuserte forbrukere eller høyinntektskjøpere som ser etter smarte luksusfunksjoner.

Presset for å introdusere nye modeller handler ikke bare om å øke salgsvolumene – det er også et forsvar mot sylskarptynne marginer skapt av den pågående priskrigen.

Etter hvert som markedet modnes, blir produktdifferensiering og merkevareallianser, som de med Stellantis og Huawei, stadig viktigere for langsiktig overlevelse.