Corning-aksjen stiger 13 % på sterke Q2 2025-resultater, AI-drevet optisk salg

Aksjene i Corning Inc. (NYSE:GLW) steg så mye som 13 % tirsdag etter at selskapet rapporterte inntjening for andre kvartal 2025 som slo Wall Street-estimater over hele linja.

Glass- og materialprodusenten hadde rekordsalg og fortjeneste, først og fremst drevet av en kraftig økning i etterspørselen etter optiske kommunikasjonsprodukter knyttet til den pågående infrastrukturboomen for kunstig intelligens (AI).

Rekordinntekter og inntjening slo analytikernes prognoser

Corning hadde et salg i andre kvartal på 3,86 milliarder dollar, noe som markerer en økning på 19 % fra år til år og overgår konsensusestimatene utarbeidet av Visible Alpha.

Justert eller sikret resultat per aksje (EPS) kom inn på $0,60, foran Bloomberg-konsensus på $0,57 og Mizuhos estimat på $0,58.

Når det gjelder sikret økonomi, nådde selskapets inntekter 4,05 milliarder dollar, og overgikk Mizuhos prognose på 3,9 milliarder dollar.

Selskapets GAAP EBITDA økte med 14,6 % fra kvartal til kvartal til 921 millioner dollar, også over forventningene.

I følge Cornings utgivelse ble den sterke ytelsen i stor grad drevet av en økning på 41 % i inntekter fra optisk kommunikasjon til 1,57 milliarder dollar, noe som betydelig overgikk Street-anslagene.

Salget av optiske bedrifter, som utgjør mer enn halvparten av Cornings datasentervirksomhet, økte med 9 % fra kvartal til kvartal, noe som fremhever den økende etterspørselen etter fiberoptiske kablingsløsninger ettersom globale investeringer i AI-infrastruktur akselererer.

Analytikere reagerer: kursmål hevet midt i momentum

Q2-rapporten og positive utsikter utløste en bølge av bullish sentiment fra Wall Street-analytikere.

Mizuho Securities hevet kursmålet på Corning-aksjen til $63 fra $59, samtidig som de opprettholdt en Outperform-rating.

Mizuho fremhevet selskapets guiding over konsensus for tredje kvartal og robust kvartalsvekst som begrunnelse for oppjusteringen. For Q3 guidet Corning til EPS på 0,65 dollar (midtpunkt) og salg på 4,20 milliarder dollar, begge over Mizuhos og Bloombergs prognoser.

I mellomtiden gjentok Citi en kjøpsvurdering og opprettholdt et kursmål på $60, som aksjen overgikk under tirsdagens rally.

JPMorgan opprettholder også en overvektsvurdering, med henvisning til langsiktige vekstkatalysatorer utover den kortsiktige AI-medvinden.

Per nå ligger konsensuskursmålet sporet av Visible Alpha rundt $58, selv om tirsdagens rally på 13 % presset Cornings aksjekurs til $61,66, noe som ga selskapet en markedsverdi på $52,8 milliarder.

Aksjen har nå gitt en avkastning på omtrent 33 % hittil i år, og overgår den bredere S&P 500.

Sammenleggbar iPhone kan være en langsiktig katalysator

Når vi ser fremover, peker analytikere i økende grad på en potensiell sammenleggbar iPhone-lansering i 2026 som en viktig oppsidedriver for Corning.

JPMorgan spår at Apples iPhone 18-serie, forventet høsten 2026, vil inkludere en sammenleggbar enhet som kan utvide det totale glassarealet som brukes per enhet betydelig.

Kompleksiteten og spesialiserte krav til sammenleggbart glass kan favorisere Corning, som allerede forsyner Apple med holdbare glasskomponenter.

Hvis den lykkes, kan den sammenleggbare iPhone åpne opp en betydelig ny inntektsstrøm for Corning, spesielt gitt premiumprisene og avanserte glassteknologier som sannsynligvis vil kreves for en slik enhet.

Selv om ingen analytikeroppgraderinger ble rapportert umiddelbart etter resultatmeldingen, antyder aksjens sterke ytelse og økende optimisme rundt eksponeringen mot AI og forbrukerelektronikk at Corning er godt posisjonert for fortsatte gevinster på kort til mellomlang sikt.