Amerikanske aksjer faller mens AI-favoritter trekker markedene lavere på grunn av verdsettelsesbekymringer

Amerikanske aksjer trakk seg tilbake torsdag da kunstig intelligens-tilknyttede aksjer kom under fornyet salgspress, og veide tungt på store indekser.

Nedgangen kom da investorer revurderte høye verdivurderinger i AI-sektoren mens de fordøyde om arbeidsmarkedsdata som antydet bredere økonomisk belastning.

Dow Jones Industrial Average falt 287 poeng, eller 0,6 %, mens SandP 500 falt 0,1 %.

Nasdaq Composite falt 1,39 %, med Nasdaq 100 ned mer enn 2 % siden forrige fredags slutt, på vei mot sin verste uke siden begynnelsen av april.

Tungvektere inkludert Nvidia, Microsoft, Palantir Technologies, Broadcom og Advanced Micro Devices (AMD) ledet nedturen, og trakk bredere referanser lavere.

AI-aksjer mister momentum etter nylige gevinster

AI-relaterte selskaper, som har drevet mye av årets markedsrally, møtte økt volatilitet da investorer stilte spørsmål ved om deres verdivurderinger kunne opprettholdes.

Qualcomm falt 3 % etter å ha rapportert sterkere kvartalsresultat enn forventet , men advarte om at det kan miste fremtidige forretninger med Apple.

Det potensielle tapet overskygget selskapets optimistiske resultater og utsikter.

Andre AI-ledere så også kraftige nedganger.

AMD, som hadde steget tidligere i uken etter sterke resultater for tredje kvartal, falt 5 %, mens Palantir og Oracle falt henholdsvis 5 % og 1,7 %.

Aksjene til Nvidia og Meta Platforms – to medlemmer av den såkalte «Magnificent Seven» – beveget seg også lavere, noe som understreker svakheten på tvers av det bredere teknologikomplekset.

AI-aksjer har handlet ujevnt siden begynnelsen av november.

Tidligere denne uken hadde sektoren iscenesatt en delvis oppgang da AMD, Broadcom og Micron Technology løftet investorsentimentet.

Oracle gjenvant også noe terreng fra tidligere tap.

Torsdagens nedgang slettet imidlertid mye av disse gevinstene, og etterlot alle de tre store amerikanske indeksene fast i negativt territorium for uken.

Jobbkutt øker investorenes angst

Investorsentimentet ble ytterligere dempet av bekymringsfulle arbeidsmarkedsdata.

Ifølge Challenger, Gray og Christmas så oktober mer enn 153 000 jobbkutt, det høyeste for måneden siden 2003.

Dette tallet representerer nesten tredobling av antall permitteringer rapportert i september og en økning på 175 % fra samme måned året før.

Dataene antyder økende svakhet i arbeidsmarkedet og vekker bekymring for motstandskraften til den amerikanske økonomien, spesielt midt i den pågående regjeringsnedleggelsen, som nå har strukket seg utover én måned.

Nedstengningen, den lengste i USAs historie, har forsinket viktige økonomiske rapporter, noe som ytterligere formørker utsiktene for både beslutningstakere og investorer.

Den plutselige økningen i permitteringer gir en advarsel for markeder som allerede er nervøse for avtagende vekst og høye verdivurderinger i teknologisektoren.

Bedriftsflyttere: Datadog og Snap

Midt i den bredere markedstilbakegangen gjorde flere individuelle aksjer kraftige bevegelser på inntjening og avtalekunngjøringer.

Datadog steg 25 % etter å ha slått resultat- og inntektsforventningene for tredje kvartal og hevet utsiktene for helåret.

Skysikkerhetsselskapet rapporterte en inntjening på 55 cent per aksje på en omsetning på 886 millioner dollar, og overgikk analytikernes prognoser.

Brighthouse Financial hoppet 26 % etter å ha kunngjort at det ville bli kjøpt opp av Aquarian Capital for 70 dollar per aksje i en kontantavtale på 4,1 milliarder dollar som forventes å avsluttes neste år.

Golden Entertainment steg 36 % etter nyheten om at det ville bli kjøpt av Blake Sartini for 30 dollar per aksje, en premie på 41 % fra forrige slutt.

Omvendt stupte Marriott Vacations Worldwide 25 % etter å ha kuttet inntjeningsguidingen for hele året, mens Duolingo falt 25 % da bestillingsprognosen for fjerde kvartal ikke levde opp til forventningene til tross for sterk inntektsvekst.

Andre steder klatret Snap 10 % etter å ha avduket et tilbakekjøpsprogram på 500 millioner dollar og kunngjort et partnerskap på 400 millioner dollar med Perplexity AI for å integrere søkeverktøyene sine i Snapchat.