Kveldssammendrag: USAs blokkade mot Iran og oljeprisrally ryster markedene

Globale markeder var fortsatt på tå hev mandag da geopolitiske spenninger og selskapsnyheter drev volatiliteten på tvers av aktivaklasser. USA skjerpet presset mot Iran med en blokade i Hormuzstredet, oljeprisene steg kraftig på forsyningsfrykt, Bitcoin handlet sidelengs i usikkerhet, og Goldman Sachs-aksjer falt til tross for sterke resultater.

Utviklingen rundt Trump og Iran

USA sa at de begynte å blokkere skip fra å gå inn eller ut fra iranske havner i Hormuzstredet, noe som markerer en betydelig opptrapping etter at fredssamtalene med Iran kollapset.

«Vi kan ikke la et land utpresse eller presse verden, for det er hva de gjør,» president Donald Trump sa til journalister utenfor Det ovale kontor etter at blokaden trådte i kraft kl. 10.00 ET.

Da han ble spurt om målet med tiltaket, sa Trump: «Begge deler, helt sikkert, og mer», med henvisning til å tvinge Iran til å gjenåpne stredet og gå tilbake til forhandlinger.

Blokaden gjelder for fartøy som går inn til eller forlater iranske havner, selv om US Central Command presiserte at den ikke vil hindre nøytral skipsfart. Tiltaket kommer etter mislykkede forhandlinger i Pakistan og økende spenninger etter at en skjør våpenhvile viste tegn til å bryte sammen.

Iranske tjenestemenn svarte med advarsler om at blokaden kunne presse de globale energiprisene høyere, og understreket de bredere økonomiske risikoene knyttet til konflikten.

Råolje stiger kraftig på forsyningsfrykt

Oljeprisene skjøt over $100 per fat på bekymring for forsyningsforstyrrelser knyttet til Hormuzstredet, en kritisk rute som håndterer omtrent 20% av verdens olje- og flytende naturgassstrømmer.

Prisene lettet senere noe, med Brent-olje på $98.41 per fat, opp 3.4%, og WTI på $97.99, opp 1.4%. Fysisk råolje i Europa handlet enda høyere, med enkelte kvaliteter som nådde rundt $150 per fat, ifølge rapporter.

Rallyet ble drevet av frykt for en eskalering av konflikten og potensiell gjengjeldelse fra Iran, som har truet havner i Gulfen. Samtidig begynte noen tankskip å unngå regionen, noe som økte bekymringen for forsyningen.

Gevinstene dempet seg imidlertid etter at OPEC senket sin etterspørselsprognose for andre kvartal med 500,000 fat per dag, noe som fremhevet usikkerheten i etterspørselsperspektivet.

Bitcoin stabiliserer seg i møte med usikkerhet

Bitcoin handlet over $73,400 ettersom investorer holdt seg forsiktige i forkant av viktige makroøkonomiske data og vedvarende geopolitiske spenninger.

Kryptovalutaen holdt seg over $70,000-nivået, et viktig psykologisk støttepunkt, mens det bredere kryptomarkedet hadde beskjedne gevinster, med total markedsverdi opp 1.1% til om lag $2.5 trillion.

Markedsdeltakere følger nøye med på de kommende amerikanske PPI-tallene (Producer Price Index), som kan påvirke forventningene til inflasjon og renteutvikling. Vedvarende inflasjon kan forsinke mulige rente-kutt og legge press på risikoaktiva.

Samtidig overvåker tradere viktige tekniske nivåer, hvor støtten rundt $70,000 sannsynligvis vil avgjøre prisretningen på kort sikt.

Goldman Sachs-resultat skuffer investorene

Goldman Sachs-aksjene falt 1.4% til tross for at banken rapporterte en 19% økning i resultatet for første kvartal, da investorene fokuserte på svakere segmenter og et mer usikkert utsyn.

Inntektene økte 14.4% år-til-år til $17.23 billioner, og slo forventningene, mens global banking og markets-inntektene steg 19%. Investment banking og aksjehandel var hoveddriverne for veksten.

Derimot falt inntektene fra fixed income, valuta og råvarer (FICC) med 10%, de klarte ikke å nå estimatene og tynget sentimentet.

Axel Rudolph, sjefsteknisk analytiker i IG, sa at resultatene ikke klarte å «fange investorers oppmerksomhet», og la til: «Goldman Sachs har levert et solid sett med tall, men i dette miljøet er 'solid' ikke helt nok til å holde investorene interesserte. Styrken i aksjehandelen og avtaledannelsen viser at maskineriet fortsatt går for fullt, likevel er fallet i FICC-inntektene en påminnelse om at dette ikke er en enveiskjørt vei, spesielt med markedene som blir rystet av Iran-krigen,» sa han.

Han advarte også om det bredere utsynet: «Det større problemet er at Goldmans resultater føles som et øyeblikksbilde av en verden som kanskje allerede er i ferd med å forsvinne,» og pekte på stigende oljepriser og inflasjonsrisiko.