SoftBank henter $1.5B og €1.75B i globale obligasjonsmarkeder

 SoftBank Group Corp. hentet rundt $3.5 billion gjennom en obligasjonsutstedelse i to valutaer, ettersom det japanske investeringsselskapet går i gang med å refinansiere gjeld og delvis betale ned et brolån knyttet til investeringer i OpenAI.

Selskapet sikret $1.5 billion via dollardenominerte obligasjoner og 1.75 billion euros ($2.06 billion) gjennom eurodenominerte notes, ifølge en innberetning torsdag

Kapitalinnhentingen kommer på et tidspunkt da de globale gjeldsmarkedene viser tegn til bedring.

Investorstemningen bedret seg i håp om en mulig løsning på konflikten i Iran, noe som løftet de bredere finansmarkedene og oppmuntret utstedere til å hente kapital i markedene.

Detaljer om flertrinns obligasjonsstruktur

Utstedelsen ble delt inn i seks tranjer i både dollar- og euromarkedene.

SoftBank utstedte notes med forfall i 2029 på $400 million, $600 million med forfall i 2031, og $500 million med forfall i 2036.

I eurosegmentet solgte det 700 million euros med forfall i 2030, 600 million euros med forfall i 2032, og 450 million euros med forfall i 2034.

Selskapet fastsatte relativt høye kupongrenter for utstedelsen.

Dollarbondene har renter på 7.625%, 8.25% og 8.5%, mens euroobligasjonene tilbyr henholdsvis 6.375%, 7.0% og 7.375%.

SoftBank forventer å fullføre utstedelsen 22. april, ifølge innberetningen.

Proveny øremerket refinansiering av gjeld og OpenAI-eksponering

Provenyet fra obligasjonssalget vil bli brukt til å innløse seniornoter i utenlandsk valuta og delvis tilbakebetale et brolån, som i hovedsak ble brukt til oppfølgingsinvesteringer i OpenAI.

SoftBank har økt sin eksponering mot kunstig intelligens.

Selskapet har investert i OpenAI siden september 2024.

I januar 2025 inngikk det et partnerskap med selskapet om Stargate, et amerikansk prosjekt for infrastruktur innen kunstig intelligens.

OpenAI er kjent for å ha utviklet ChatGPT.

Lederomrokkering fremhever AI-satsing

Rene Haas forventes å få en bredere rolle innen SoftBanks internasjonale virksomhet samtidig som han fortsetter som administrerende direktør i Arm, ifølge en rapport i Financial Times.

Den utvidede ansvarsområdene vil i betydelig grad øke hans operative omfang idet grunnlegger Masayoshi Son akselererer konsernets fokus på kunstig intelligens og avansert halvlederteknologi.

Haas kan få en endret tittel i SoftBank Group International, sa rapporten.

Hans ansvar forventes imidlertid ikke å omfatte tilsyn med Vision Funds investeringsinstrumenter eller SoftBanks energivirksomhet, noe som betyr at kapitaltunge divisjoner forblir utenfor hans mandat.

Likevel anses dette som en av de mest bemerkelsesverdige lederutnevnelsene utenfra selskapet, og det kan posisjonere Haas som en av Sons nærmeste operative støttespillere, ifølge Financial Times.

Kredittvurdering og arrangerende banker

Obligasjonene har en BB+-rating fra S&P og vil bli notert i Singapore, ifølge innberetningen.

Store globale banker støtter utstedelsen.

Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan og Mizuho fungerer som felles globale koordinatorer, sammen med andre bookrunnere og medarrangører.

Transaksjonen understreker SoftBanks fortsatte avhengighet av kapitalmarkedene mens konsernet navigerer store investeringer i kunstig intelligens samtidig som det håndterer sine gjeldsforpliktelser.