Asiatiske markeder faller etter ny Iran-spenning som løfter oljeprisene og obligasjonsrentene

Aksjemarkedene i hele Asia falt torsdag etter rapporter om nye amerikanske militære angrep mot Iran og missilangrep knyttet til Kuwait, noe som uroet investorer og svekket optimismen rundt en mulig fredsavtale i Midtøsten.

Oljeprisene steg kraftig samtidig som avkastningen på amerikanske statsobligasjoner økte, da investorer reagerte på eskalerende spenninger og økende bekymring for inflasjonen før viktige amerikanske økonomiske data.

De fornyede fiendtlighetene økte usikkerheten rundt fredsforhandlingene etter at USAs president Donald Trump avviste en iransk melding som antydet at det var oppnådd en avtale om å gjenoppta trafikken gjennom Hormuzstredet.

Oljeprisene stiger kraftig

Det amerikanske militæret sa at det hadde gjennomført nye angrep som rettet seg mot en iransk droneoperasjon.

Teheran hevdet samtidig at det hadde angrepet en amerikansk flybase i Kuwait.

Med skipsfarten gjennom Hormuzstredet fortsatt sterkt forstyrret, steg oljeprisene kraftig.

Brent-råolje steg 3.6% til $97.71 a barrel, while US crude climbed 3.8% to $92.05.

Hoppet i oljeprisene forsterket bekymringene for at inflasjonen kan forbli høyere lenger, noe som presset avkastningen på statsobligasjoner opp.

Avkastningen på 10-årige amerikanske statsobligasjoner steg 4 basispunkter til 4.526% da investorer justerte inflasjonsforventningene oppover på grunn av vedvarende energiprisrisiko.

Renteoppgangen la også press på aksjemarkedene, særlig teknologisektoren som tidligere hadde ledet oppgangen.

Japans Nikkei-indeks falt 1.4%, mens sørkoreanske aksjer falt 3.2%.

MSCIs bredeste indeks for Asia-Stillehavet utenom Japan falt 2.1%.

Rapporter fra Japan indikerte også at regjeringen planla å utstede broobligasjoner for å finansiere nøkkelprogrammer rettet mot å øke investeringer og økonomisk sikkerhet.

Futures i Europa og USA svekkes

Markedssvakheten spredte seg til Europa og USA.

EUROSTOXX 50-futures falt 1.2%, FTSE-futures sank 0.9%, og DAX-futures falt 1.0%.

I USA falt S&P 500-futures 0.3%, mens Nasdaq-futures mistet 0.8%.

Inflasjonsdata i fokus

Investoroppmerksomheten har nå skiftet til kommende amerikanske personal consumption expenditures (PCE)-data, som inneholder Federal Reserves foretrukne inflasjonsmål.

Høyere drivstoffkostnader ventes å presse den samlede PCE-inflasjonen opp til en treårig topp på 3.8%.

Kjerneinflasjonen er ventet å stige 0.3% månedlig, og løfte den årlige farten til 3.3%, fortsatt godt over Feds 2%‑mål.

Økte inflasjonsforventninger har fått enkelte Federal Reserve‑tjenestemenn til å revurdere sentralbankens lettelsestone.

"Med inflasjonen langt over målet, men veksteffekten av konflikten fortsatt usikker, står Fed overfor en reell tosidig risiko," skrev analytikere i NAB i en note.

Markedene priser nå inn en 50/50‑sjanse for en økning på et kvart prosentpoeng i federal funds rate til et intervall på 3.75% til 4.0% innen utgangen av året.

Dollaren styrker seg mens gull faller

Forventninger om høyere amerikanske renter støttet dollaren, som handlet på 99.506 mot en valutakurv.

Dollaren klatret også til en fireukers topp mot den japanske yenen på 159.65, og nærmet seg 160‑nivået som tidligere utløste inngrep fra japanske myndigheter.

Euroen falt 0.3% til $1.1590, selv om forventninger om en mulig renteheving fra Den europeiske sentralbanken ga noe støtte til fellesvalutaen.

ECB‑sjeføkonom Philip Lane sa at beslutningstakerne fortsatt var opptatt av å hindre at høyere energipriser smitter over i bredere inflasjonsforventninger.

I mellomtiden falt gullprisene til $4,374 per unse til tross for geopolitiske spenninger, noe som tyder på begrenset etterspørsel etter metallet verken som en trygg havn eller som en inflasjonsbeskyttelse.