Nvidias fem Korea-avtaler forklart: hva SK Hynix, Naver og LG får

Nvidia har forsterket satsingen i Sør-Korea med en rekke avtaler som viser hvor sentralt landet har blitt for neste fase av AI-boomen.

Avtalene, kunngjort under Jensen Huangs høyt profilerte besøk i Seoul, bringer Nvidia nærmere SK Hynix, SK Telecom, Naver, Doosan Group og LG Group.

Strategien virker ambisiøs: Nvidia forsøker å sikre avansert minneforsyning, utvide etterspørselen etter AI-datasentre og posisjonere Sør-Korea som et knutepunkt for «fysisk AI» innen roboter, fabrikker og skyinfrastruktur.

Avtalene kom på en dag da de sørkoreanske markedene opplevde en av de kraftigste nedturene, med KOSPI-indeksen falt med mer enn 8 %.

SK Hynix går dypere inn i Nvidias AI-forsyningskjede

SK Hynix er den tydeligste umiddelbare vinneren av Nvidias Korea-satsing.

Produsenten av minnebrikker inngikk et flerårig teknologipartnerskap med Nvidia for å utvikle avansert minne til globale AI-datasentre.

Huang sa at SK Hynix hadde vært Nvidias største minnepartner og ville fortsette å ha den rollen.

Han sa også at Nvidia allerede kjøper for «milliarder dollar» fra SK Hynix hvert år, og at dette beløpet vil øke betydelig.

Det betyr noe fordi AI-handelen er sterkt avhengig av minne med høy båndbredde, ikke bare grafikkprosessorer.

Nvidia utformer brikkene som driver AI-modeller, men disse brikkene trenger raskt, spesialisert minne for å fungere effektivt i datasentre.

SK Hynix har allerede blitt en nøkkelleverandør i dette markedet, hjulpet av sterk etterspørsel etter HBM som brukes i Nvidias AI-systemer.

Ryu Young-ho, senioranalytiker hos NH Investment & Securities, sa at partnerskapet mellom SK Hynix og Nvidia forsterket oppfatningen om at minnebrikker utvikler seg fra en råvare til en mer kundespesifikk virksomhet.

Naver og SK Telecom får veikart for AI-fabrikker

Nvidias Korea-strategi handler også om infrastruktur — selskapet ønsker at lokale partnere bygger systemene som trener, kjører og kommersialiserer AI-modeller.

Naver planlegger å bruke Nvidia-teknologi for å utvide sitt Gak Sejong-datasenter, med 55 megawatt innen tidlig 2027.

Deretter har de som mål å øke kapasiteten i utlandet mot gigawatt-skalaen.

For Naver kan avtalen styrke skyløsningene, generative AI-tjenester, søkeproduktene og ambisjonene om suveren AI.

Selskapet blir også med i Nvidias Nemotron Alliance for å videreutvikle sin storskala språkmodell HyperCLOVA X.

SK Telecom får en lignende infrastrukturvei. Telekomoperatøren skal bygge en AI-sky i gigawatt-skala i Sør-Korea ved hjelp av Nvidia-teknologi, og det første AI-datasenteret forventes å være operativt i 2027.

LG og Doosan viser at Nvidias satsing i Korea går utover brikker

Avtalene med LG og Doosan viser at Nvidias Korea-strategi ikke er begrenset til minne og sky.

Huang sa at Nvidia samarbeider med LG Group om humanoide roboter og fremtidig datasenterarkitektur.

Partnerskapet omfatter motorteknologi og mekaniske systemer, som knyttes direkte til Huangs bredere syn om at robotikk kan bli et av Sør-Koreas neste store vekstområder.

Sør-Korea har produksjonsbasen, elektronikkekspertisen og den industrielle dybden som trengs for å gjøre fysisk AI om til reelle produkter.

LG gir også Nvidia en inngang til de mer krevende delene av AI-infrastrukturen, ettersom fremtidige datasentre vil trenge bedre kjøling, strømforsyning og mekanisk design etter hvert som datakravene øker.

Doosans rolle er annerledes, men fortsatt strategisk.

Selskapet vil bruke Nvidia-teknologi og levere materialer som brukes i Nvidias høyytelses Blackwell-brikker.

Det plasserer industrikonsernet nærmere den fysiske forsyningskjeden bak AI-maskinvare.

Markedsreaksjonen viser hvorfor investorer bør skille det langsiktige narrativet fra kortsiktige handler. Koreanske chip-aksjer kom under sterkt press under det bredere globale teknologisalget, samtidig som Nvidia kunngjorde positive avtaler i Seoul.

Det antyder at investorer fortsatt er bekymret for oppblåste AI-verdsettelser og rente-sensitive vekstaksjer.