Czy jest jakiś dobry powód, aby kupić ETF ARKK Cathie Wood?

Written by
Translated by
Written on Jan 13, 2025
Reading time 4 minutes
  • Całkowity zwrot z inwestycji w ARKK ETF w 2024 r. wyniósł 8%, mimo że wskaźnik kosztów wynosił 0,75%.
  • Fundusz osiągnął gorsze wyniki niż indeksy S&P 500 i Nasdaq 100.
  • Przyjrzyjmy się im bliżej. Okazuje się, że lepszym wyborem są ETF-y SPY i QQQ.

Śledź Invezz na TelegramieTwitterze i Wiadomości Google, aby otrzymywać najnowsze informacje >

Akcje ARK Innovation ETF (ARKK) nadal słabo sobie radziły w 2024 r., osiągając zaledwie 8% zwrotu. W porównaniu z tym indeksy Nasdaq 100 i S&P 500 osiągnęły odpowiednio 25% i 24% zwrotu. ARK ETF pozostaje 65% poniżej swojego najwyższego poziomu z 2021 r. Czy więc jest dobry powód, aby inwestować w ARK Innovation Fund?

ARKK to bardzo drogi ETF

Copy link to section

Współczynnik kosztów jest jednym z najważniejszych czynników przy zakupie funduszu ETF. W tym przypadku fundusz ARKK ma współczynnik 0,75%, co oznacza, że zarządzanie inwestycją w wysokości 10 000 USD będzie kosztować 75 USD.

W przeciwieństwie do tego, ETF Nasdaq 100, który jest bogaty w technologie, ma opłatę w wysokości 0,25%, podczas gdy Vanguard S&P 500 ETF (VOO) pobiera opłatę w wysokości zaledwie 0,03%. Podobna inwestycja w te dwa fundusze kosztowałaby zaledwie 25 i 3 dolary.

Na pierwszy rzut oka różnice te nie są aż tak duże, ale z czasem mogą się one sumować. Przy założeniu, że wszystkie czynniki pozostają stałe, ETF ARKK będzie kosztował 750 dolarów za dziesięć lat, podczas gdy pozostałe dwa będą kosztować 250 i 30 dolarów.

Ma sens dopłacić za ETF, który ma długą historię przewyższania wyników ETF będących punktem odniesienia, ponieważ takie wyniki uzasadniają wysokie koszty.

Wyzwaniem jest jednak to, że ETF ARKK jest drogi i stale wypada gorzej od najprostszych ETF-ów, takich jak Invesco QQQ (QQQ) i Vanguard S&P 500 (VOO). Jak widać poniżej, jego całkowity zwrot w ciągu ostatnich pięciu lat wyniósł 13,28%, podczas gdy QQQ i VOO osiągnęły zwrot w wysokości 140% i 92%.

ARKK vs VOO vs QQQ ETFs

Najlepsze firmy z Ark Innovation Fund

Copy link to section

Kilka najważniejszych inwestycji ARKK ETF wypadło dobrze w 2024 r., ale zyski te nie były wystarczająco duże, aby zrównoważyć jego słabą wydajność.

Akcje Tesli odnotowały wzrost w drugiej połowie roku, a większość zysków nastąpiła po tym, jak Donald Trump wygrał wybory. Mimo to akcje Tesli stoją w obliczu poważnych ryzyk. Po pierwsze, jej roczne obroty spadły po raz pierwszy w 2024 r., ponieważ wzrosła konkurencja, a popyt na pojazdy elektryczne osłabł. Nie jest również jasne, czy inwestycje Tesli w robotaksówki przyniosą zyski w dłuższej perspektywie.

ARKK ETF posiada ponad 7,5 mln akcji Roku, który dostarcza rozwiązania do przesyłania strumieniowego telewizji w USA i innych krajach. Akcje ROKU spadły o ponad 11,7% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, podczas gdy S&P 500 wzrósł o 21%.

Roku staje w obliczu trzech głównych wyzwań. Po pierwsze, wzrost jego działalności spowolnił, a konkurencja w zakresie rozwiązań streamingowych wzrosła. Kwartalny przychód firmy wzrósł z 912 milionów dolarów w III kwartale 2023 r. do 1,06 miliarda dolarów w III kwartale 2024 r. Po drugie, Roku nadal traci pieniądze, a jego strata netto wyniosła 9 milionów dolarów w ostatnim kwartale. Po trzecie, uporczywe plotki o przejęciu firmy wciąż nie znalazły potwierdzenia.

Innymi najlepszymi spółkami w funduszu ARKK ETF były Coinbase, Roblox, Palantir i Shopify. Palantir odnotowało wzrost dzięki histerii wokół sztucznej inteligencji, a Shopify skorzystało z rosnącego udziału w rynku.

Wśród innych firm, które odnotowały najlepsze wyniki w 2024 r., znalazły się Meta Platforms, Trade Desk i Archer Aviation.

Czy warto zainwestować w ETF ARKK?

Copy link to section

ARKK ETF to bardzo drogi fundusz, który dobrze radził sobie w czasie pandemii. Większość jego spółek odnotowała wzrost, co ułatwiało polecanie inwestowania w ten fundusz w tamtym czasie. Szybko przebił on wskaźniki referencyjne.

ETF ARKK zmieniał się na przestrzeni lat i stał się największym przegranym w sektorze technologii. Dlatego przynajmniej na razie nie ma dobrego powodu, aby inwestować w niego ze względu na koszty i słabe wyniki w porównaniu z najbardziej podstawowymi funduszami, takimi jak QQQ i VOO.

Czytaj więcej: ARKK: Dlaczego ktoś miałby inwestować w ten ETF Cathie Wood?

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.

Advertisement