Jak radzą sobie akcje funduszu ETF ARKK Cathie Wood?

Cena akcji Cathie Wood's Ark Innovation ETF (ARKK) nadal rosła w tym roku, ponieważ amerykańskie firmy technologiczne odnotowały wzrost. Nadal radził sobie gorzej od szerszego rynku, rosnąc zaledwie o 9,13%, podczas gdy fundusz Invesco QQQ (QQQ) wzrósł o prawie 24%.

ARKK ETF miał kilku dużych zwycięzców

W tym roku Ark Innovation Fund odnotował kilku dużych zwycięzców, ponieważ branża technologiczna zaczęła się odbijać.

Tesla, jej największy udział, źle rozpoczęła rok, ale odbiła się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, zwiększając swoje zyski od początku roku do około 40%. Ten rajd nastąpił, gdy inwestorzy wiwatowali na plany robotaxi Tesli i jej strategię wprowadzenia bardziej przystępnego cenowo pojazdu. Przyspieszył również po zwycięstwie wyborczym Donalda Trumpa.

Akcje Coinbase również podwoiły się w tym roku, czemu sprzyjały silne wyniki branży kryptowalut. Ten skok sprawił, że aktywa ARKK przekroczyły 656 milionów dolarów.

Innym dużym graczem w ARKK ETF był Palantir Technologies, którego akcje wzrosły o ponad 320% w tym roku. Palantir, podobnie jak NVIDIA, skorzystał na swoich inwestycjach w przemysł sztucznej inteligencji i fakcie, że przychody komercyjne mają zamiar odwrócić je od rządu.

Cena akcji Robinhood również skoczył w tym roku, czemu pomogła silna kondycja rynków akcji i kryptowalut. Ten wzrost spowodował wzrost liczby aktywnych kont i przychodów. Robinhood wprowadził również 24-godzinny handel i kupił BitStamp, aby zwiększyć swoją obecność w branży kryptowalut.

Shopify to kolejna firma o najlepszych wynikach w ARKK ETF. Firma oferuje platformę oprogramowania, która umożliwia każdemu zbudowanie i uruchomienie platformy e-commerce w ciągu kilku godzin. Shopify skorzystało na podpisaniu nowych dużych klientów i odpornych wydatkach konsumentów.

Innymi spółkami o najlepszych wynikach w funduszu ARKK ETF są spółki takie jak Amazon, DraftKings i The Trade Desk.

Z drugiej strony, niektóre spółki ARKK ETF wypadły w tym roku słabiej niż rynek. Najbardziej godne uwagi są firmy takie jak Crispr Therapeutics, która spadła o 15%, Roku, która spadła o 24%, i Pager Duty.

Przeczytaj więcej: ARKK: Dlaczego ktoś miałby zainwestować w ETF Cathie Wood?

Brak dobrego powodu, aby inwestować w Ark Innovation Fund

Dotychczasowe wyniki Ark Innovation Fund dowodzą, że nie ma powodu, aby w niego inwestować. Po pierwsze, fundusz ma współczynnik kosztów wynoszący 0,75%, wyższy niż większość funduszy. Na przykład Invesco QQQ ETF ma współczynnik 0,25%, podczas gdy gigantyczny Vanguard IT index Fund ETF (VGT) ma współczynnik 0,03%.

W idealnym przypadku, jeśli fundusz ma wyższy wskaźnik kosztów, można by się spodziewać, że będzie radził sobie lepiej niż te tańsze. W jego przypadku ETF ARKK ma długą historię słabych wyników. Jego całkowity zwrot w ciągu ostatnich pięciu lat wyniósł zaledwie 16%, podczas gdy VGT i QQQ wzrosły o ponad 150% w tym samym okresie. To samo wydarzyło się w tym roku, kiedy wzrósł o 9,13%, podczas gdy reszta wzrosła o ponad 20%.

Historycznie dane pokazują, że wiele funduszy pasywnych radzi sobie lepiej niż aktywne. Na przykład fundusz QQQ nadal pozostaje w tyle za funduszem JEPQ, który zwiększa rentowność, korzystając ze strategii covered call.