Akcje JEPI ETF zbliżają się do poziomu "make-or-break" przed ważnymi wydarzeniami

Fundusz JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) wzrósł i zbliża się do swojego rekordowego poziomu. JEPI był notowany na poziomie 57,2 USD, kilka punktów poniżej rekordowego poziomu 57,56 USD, co oznacza wzrost o prawie 20% od najniższego poziomu w kwietniu tego roku.

Najważniejsze katalizatory dla funduszu JEPI w tym tygodniu

JEPI, największy na świecie fundusz ETF typu covered call, znajdzie się w tym tygodniu w centrum uwagi, ponieważ inwestorzy reagują na niektóre główne katalizatory. Pierwszy poważny katalizator pojawił się w niedzielę wieczorem, kiedy Donald Trump osiągnął porozumienie z Unią Europejską w sprawie handlu.

Stany Zjednoczone obłożą większość europejskich towarów 15-procentowym cłem, a stal i aluminium będą obciążone obecnymi 25%. Jednocześnie Unia Europejska zobowiązała się do inwestowania miliardów w Stanach Zjednoczonych i kupowania większej ilości produktów energetycznych.

Handlowcy będą obserwować więcej transakcji handlowych z innymi krajami. Najważniejszymi z nich będą Indie, Korea Południowa, Brazylia i Chiny, których urzędnicy prowadzą rozmowy w Szwecji.

Drugi główny katalizator pojawi się w środę, kiedy Rezerwa Federalna podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Historycznie rzecz biorąc, posiedzenie Fed jest często jednym z najbardziej niemocnych katalizatorów na rynku finansowym ze względu na wpływ stóp procentowych.

Posiedzenie to będzie uważnie obserwowane, ponieważ odbywa się w czasie, gdy Fed stoi w obliczu znacznej presji ze strony Donalda Trumpa, który wezwał do poważnych obniżek stóp procentowych. Uważa on, że bank powinien obniżyć stopy procentowe do około 1%, a następnie je podnieść, jeśli inflacja wzrośnie.

Posiedzenie to prawdopodobnie będzie miało ograniczony wpływ na amerykańskie akcje, chyba że Fed zasugeruje rychłe obniżki stóp procentowych.

JEPI ETF będzie również reagował na inne ważne wydarzenia ze Stanów Zjednoczonych, w tym nadchodzące dane o zaufaniu konsumentów, PKB i zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (NFP).

Drugim najważniejszym katalizatorem dla funduszu są nadchodzące zyski w USA, ponieważ większość spółek wchodzących w jego skład opublikuje swoje wyniki. Niektóre z najbardziej godnych uwagi firm, które warto obserwować w tym tygodniu, to Amazon, Microsoft, Meta Platforms, ExxonMobil i Chevron. Ponad 60% wszystkich spółek wchodzących w skład funduszu JEPI opublikuje w tym roku swoje wyniki.

Analiza cen akcji JEPI ETF

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji JEPI w ciągu ostatnich kilku miesięcy znajdowała się w powolnym trendzie wzrostowym. Skoczył do 57 USD, kilka punktów poniżej rekordowego poziomu 57,56 USD.

Był to godny uwagi poziom, ponieważ był to najwyższy swing w grudniu ubiegłego roku i lutym tego roku. W związku z tym akcje mają zamiar uformować formację potrójnego szczytu, której linia szyi znajdowała się na poziomie 48,67 USD. Potrójny szczyt jest jednym z najbardziej niedźwiedzich wzorców w analizie technicznej.

Akcje tworzą również niedźwiedzią formację dywergencji, ponieważ wskaźnik siły względnej (RSI) utworzył serię niższych dołków i niższych szczytów. Dlatego ruch powyżej poziomu oporu na 57,6 USD będzie ważny, ponieważ unieważni niedźwiedzi pogląd i wskaże na większy wzrost, potencjalnie do 65 USD.