Kontrakty terminowe na Dow gwałtownie spadają w piątek: 5 rzeczy, które warto wiedzieć przed otwarciem Wall Street

Kontrakty terminowe na Dow spadły dziś rano z historycznych maksimów, spadając o około 0,2% po tym, jak Dow po raz pierwszy w historii zamknął się powyżej 46 000 punktów.

Rynki są w napięciu przed kluczowym posiedzeniem Rezerwy Federalnej w przyszłym tygodniu, a inwestorzy obstawiają, że uporczywa, ale możliwa do opanowania inflacja i słabnący rynek pracy przygotowały grunt pod obniżkę stóp procentowych.

Dane gospodarcze nadal pokazują wyższe ceny i najwyższe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych od prawie czterech lat, co podsyca nadzieje na bardziej gołębie stanowisko Fed.

Inwestorzy wypatrują obecnie nowych katalizatorów, które mogłyby wstrząsnąć nastrojami po ostatnich rekordowych wzrostach.

5 rzeczy, które warto wiedzieć przed otwarciem Wall Street

1. Akcje, które robią dziś najwięcej hałasu w handlu przedrynkowym, to Vestand, który wzrósł o ponad 120%, oraz GlucoTrack, który wzrósł o prawie 95% w związku ze zwiększonym wolumenem i wartymi szumu wiadomościami.

Z drugiej strony, Next Technology Holding znajduje się pod silną presją, spadając o ponad 50%, podczas gdy Rent the Runway spadł o prawie jedną czwartą, co odzwierciedla trudny przepływ wiadomości w sektorach handlu detalicznego i technologii.

Nazwy biotechnologiczne, takie jak HCW Biologics i Huize Holdings, również przyciągają uwagę przed wprowadzeniem na rynek, ponieważ inwestorzy reagują na katalizatory specyficzne dla firmy.

2. Z technicznego punktu widzenia, główne indeksy Wall Street wchodzą w sesję w uderzającej odległości od rekordów wszech czasów.

SandP 500 i Nasdaq 100 zamknęły się w czwartek w pobliżu rekordowych poziomów, sygnalizując, że inwestorzy momentum mogą szukać wybić, jeśli utrzyma się sentyment.

Jednak krótkoterminowe oscylatory wskazują na wykupienie terytorium, co zwiększa ostrożność przed potencjalnymi odwróceniami. Zmienność pozostaje ograniczona, ale inwestorzy są ostrożni: jeśli kluczowe indeksy nie przedłużą swoich wzrostów, realizacja zysków może przyspieszyć, ponieważ inwestorzy ważą znaczne zyski w porównaniu z niepewnością makroekonomiczną.

3. Wszystkie oczy zwrócone są na dzisiejsze dane gospodarcze, ale większość sygnałów sugeruje sesję o niższej zmienności.

Najważniejszym raportem dnia jest badanie nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan, które ma odzwierciedlać ostrożny optymizm, ponieważ inflacja w USA pozostaje uporczywa, ale możliwa do opanowania.

Podczas gdy opublikowane wczoraj wnioski o zasiłek dla bezrobotnych wzrosły do najwyższego poziomu od 2021 r., nie przewiduje się, aby żadne ważne publikacje zachwiały zaufaniem rynku przed wyczekiwaną decyzją Fed w przyszłym tygodniu.

Mimo to wszelkie nagłe zmiany w nastrojach konsumenckich lub oczekiwaniach inflacyjnych mogą odbić się echem na rynkach akcji i obligacji w połowie sesji, utrzymując inwestorów w gotowości na niespodzianki na stabilnych wodach.

4. Światowe rynki akcji notują mieszany start, który może wpłynąć na nastroje amerykańskich traderów.

Europejskie indeksy, w tym FTSE 100 i CAC 40, rosną we wczesnych godzinach handlu, wspierane przez siłę w głównych sektorach przemysłu i finansów.

Z kolei benchmarki takie jak niemiecki DAX i EuroStoxx 50 notowane są w dół, ciągnięte przez realizację zysków i rozczarowujące zyski.

W Azji rynki zakończyły dzień skromnymi wzrostami, ponieważ inwestorzy zlekceważyli słabsze dane z Chin, skupiając się zamiast tego na nadziejach stymulacyjnych.

5. Z wczorajszym zamknięciem powyżej 46 000 punktów dla indeksu Dow wciąż świeżym, narracja w szerszej perspektywie pozostaje zdominowana przez oczekiwania Rezerwy Federalnej.

Po serii łagodniejszych niż oczekiwano raportów o zatrudnieniu i uporczywie lepkiej, ale nie galopującej inflacji, inwestorzy coraz częściej stawiają na wcześniejszą obniżkę stóp procentowych przez Fed.

Ten optymizm podsycił znaczną część euforii na giełdzie w tym tygodniu, spychając wskaźniki strachu w dół i skłaniając do ponownej rotacji w kierunku aktywów ryzykownych.