Shawbrook planuje IPO w Londynie o wartości 2 mld funtów, co stanowi impuls dla spowolnionego rynku

Brytyjski pożyczkodawca cyfrowy Shawbrook ogłosił w poniedziałek, że planuje wejść na główny rynek londyńskiej giełdy papierów wartościowych w ramach defetu, który ma wycenić bank na blisko 2 miliardy funtów.

Posunięcie to pojawia się w związku z nową iskrą aktywności IPO w mieście po przedłużającej się suszy na giełdzie i może oznaczać jeden z największych debiutów giełdowych w Londynie od lat.

Pożyczkodawca z siedzibą w Brentwood, który specjalizuje się w obsłudze małych firm i niszowych segmentów bankowości detalicznej, powiedział, że oferta połączy nowo wyemitowane akcje z istniejącymi akcjami sprzedanymi przez obecnego właściciela, Marlin Bidco Limited.

Shawbrook powiedział, że IPO "dobrze przygotuje grupę do kolejnego etapu jej ewolucji, wspierając jej ambitne plany rozwoju".

"Oczekuje się, że IPO jeszcze bardziej wzmocni profil i rozpoznawalność marki Shawbrook oraz pomoże Grupie w dalszym zatrzymywaniu i motywowaniu kluczowego kierownictwa i pracowników, a także zapewni Shawbrook dostęp do szerszego zakresu potencjalnych źródeł kapitału" – dodano.

Dyrektor generalny Marcelino Castrillo powiedział, że IPO będzie stanowić ważny kamień milowy na trajektorii wzrostu Shawbrook, opisując transformację firmy w "skalowaną i zdywersyfikowaną platformę bankową" w ciągu ostatniej dekady.

"Kiedy założono Shawbrook, zauważyliśmy, że duża część brytyjskiej gospodarki nie była w stanie uzyskać dostępu do kapitału potrzebnego do rozwoju" – zauważył.

Boost dla powolnych ofert w Londynie

Londyn miał w ostatnich miesiącach trudności z przyciągnięciem głośnych notowań, a pierwsze dziewięć miesięcy roku przyniosło zaledwie 210 milionów dolarów z IPO na głównych i alternatywnych rynkach LSE łącznie.

Dla porównania, w tym samym okresie na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych i Nasdaq zebrano 52,8 miliarda dolarów.

Londyn spadł na 23. miejsce w światowym rankingu IPO.

Ogłoszenie to wpisuje się w tydzień nowego rozpędu na londyńskich rynkach akcji, w którym teksańska firma Fermi zajmująca się energią i centrami danych ujawniła plany podwójnego notowania na giełdach w Londynie i Nasdaq, producent tuńczyka w puszce Princes zasygnalizował ofertę o wartości 1,5 miliarda funtów, a Beauty Tech zadebiutował ze swoimi maskami do twarzy LED o wartości 320 milionów funtów.

Przybycie Shawbrooka umieściłoby go obok tych wartościowych uczestników, wprowadzając optymizm na rynek przed przewidywanym bardziej pracowitym rokiem 2026 dla LSE.

Shawbrook planuje podwoić swój portfel kredytowy do końca 2030 roku

Shawbrook, założony w 2011 roku, zatrudnia prawie 1600 osób i obsługuje około 550 000 klientów.

Bank koncentruje się na udzielaniu kredytów hipotecznych profesjonalnym właścicielom nieruchomości, inwestorom w nieruchomości i indywidualnym właścicielom domów o złożonych profilach dochodowych lub kredytowych, a także na finansowaniu pojazdów przeznaczonych zarówno dla specjalistycznego rynku masowego, jak i segmentów luksusowych z najwyższej półki.

Od 2014 r. portfel kredytowy wzrósł z 1,4 mld funtów do 17 mld funtów w czerwcu tego roku, obejmując kredyty dla małych firm i nieruchomości.

Grupa dąży do prawie podwojenia tego portfela do około 30 miliardów funtów do końca 2030 roku w ramach celu "30 na 30".

W perspektywie średnioterminowej Shawbrook dąży do osiągnięcia średniego i wysokiego rocznego wzrostu zysku bazowego przed opodatkowaniem oraz utrzymania skorygowanego zwrotu z materialnego kapitału własnego w perspektywie kilkunastu lat.

Szersza perspektywa IPO

Obserwatorzy uważają, że przyszły rok może okazać się bardziej owocny dla londyńskiego rynku IPO, z nazwami takimi jak wspierana przez Hg Visa – wyceniana na 19 miliardów euro – która ma wybrać Londyn zamiast Amsterdamu, wraz ze specjalistą od ubezpieczeń cybernetycznych CFC i innym cyfrowym pożyczkodawcą Monzo, który ustawia się w kolejce do potencjalnych ofert.

Dla Shawbrook nadchodzące wejście na giełdę stanowi okazję do ugruntowania swojego statusu jako znaczącego gracza w brytyjskiej bankowości, zapewniając skalowalną bazę finansowania dla trwałej ekspansji i ugruntowując swoją pozycję na rynku wykazującym wczesne oznaki ożywienia.