Kontrakty terminowe na Dow spadają, gdy inwestorzy trawią szok związany z sankcjami: 5 rzeczy, które warto wiedzieć przed otwarciem Wall Street

Kontrakty terminowe na Dow spadły w czwartek, ponieważ inwestorzy rozważali mieszane zyski spółek i trudności makroekonomiczne, w tym zwiększone napięcia handlowe między USA a Chinami i nowe sankcje związane z energią nałożone na Rosję.

Zyski IBM już na początku ciążyły na rynku, a ceny ropy wzrosły po tym, jak USA i UE wprowadziły nowe ograniczenia dotyczące rosyjskiego eksportu.

Inwestorzy zachowują ostrożność, czekając na kluczowe dane o inflacji z Biura Statystyki Pracy, które mają zostać opublikowane w związku z trwającym zamknięciem rządu federalnego.

Ogólnie rzecz biorąc, kontrakty terminowe wykazują niepewność, ponieważ rynki próbują zrozumieć zmieniające się warunki globalne.

5 rzeczy, które warto wiedzieć przed otwarciem Wall Street

1. Prezydent USA Donald Trump wprowadził nowe, surowe sankcje wobec największych rosyjskich firm naftowych, Rosnieftu i Łukoilu, co oznacza poważną zmianę polityki w związku z trwającą wojną na Ukrainie.

Ogłoszenie to natychmiast spowodowało wzrost światowych cen ropy o około 3-5%, a inwestorzy spodziewali się problemów z dostawami.

Tymczasem indyjskie rafinerie już dokonują ponownej oceny swoich kontraktów, obawiając się, że rosyjskie dostawy mogą wkrótce zostać odcięte.

Celem tych sankcji jest odcięcie funduszy na rosyjskie wysiłki wojskowe, a Waszyngton ostrzegł, że jeśli wojna się nie skończy, mogą nastąpić kolejne działania.

Oczekuje się, że Indie znacznie zmniejszą import rosyjskiej ropy, co może doprowadzić do wyższych kosztów energii w kraju.

2. Zyski Tesli za trzeci kwartał nie spełniły oczekiwań Wall Street, odnotowując skorygowany zysk w wysokości 0,50 USD na akcję w porównaniu z oczekiwanymi 0,54 USD.

Pomimo rekordowych przychodów w wysokości 28,1 mld USD, zwiększonych przez kupujących spieszących się przed wygaśnięciem federalnych ulg podatkowych na pojazdy elektryczne, marże zysku gwałtownie spadły, częściowo z powodu wyższych kosztów i malejących dochodów z kredytów regulacyjnych.

Akcje spadły o około 3% w handlu posesyjnym, ponieważ analitycy sygnalizowali ciągłą presję na marże i trudne perspektywy popytu.

Dyrektor generalny Elon Musk podkreślił postęp w inicjatywie robotaxi firmy, ale ostrzegł przed trudnościami związanymi z kosztami i spowolnieniem wzrostu.

3. Zamknięcie rządu USA weszło w czwartek w 23. dzień, a około 60 000 pracowników bezpieczeństwa lotniczego i ruchu lotniczego pracuje już bez wynagrodzenia.

W związku z tym, że przestój trwa już trzeci tydzień, większość z nich nie otrzymała wynagrodzenia od połowy października, a już stracili kilka dniówek i mogą w ogóle nie otrzymać wynagrodzenia, jeśli to będzie się przeciągać.

Liderzy związkowi twierdzą, że niektórzy pracownicy zaczęli podejmować dodatkowe zajęcia, takie jak Uber czy DoorDash po swoich zmianach, tylko po to, aby pokryć rachunki. Wielu obawia się, że sytuacja może się znacznie pogorszyć, jeśli Kongres szybko nie przełamie impasu budżetowego.

4. Rynek z niecierpliwością czeka na piątkową publikację danych o inflacji CPI, która opóźnia się z powodu trwającego zamknięcia rządu.

Ekonomiści w dużej mierze oczekują, że raport wykaże inflację bazową na stałym poziomie 3,1% rok do roku i miesięczny wzrost o 0,3%, co sygnalizuje ciągłą presję cenową wynikającą z ostatnich ceł i wyższych kosztów towarów.

W związku ze zbliżającym się posiedzeniem Fed 29 października, rynki już obstawiają obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych.

Analitycy twierdzą, że nadchodzący raport może utrwalić to gołębie stanowisko, chyba że inflacja okaże się wyższa niż oczekiwano. Jeśli liczby zaskoczą tak czy inaczej, spodziewaj się pewnej zmienności.

5. Rynki azjatyckie w czwartek w większości spadły, obciążone słabymi zyskami spółek technologicznych i rosnącymi napięciami geopolitycznymi.

Japoński indeks Nikkei 225 spadł o 1,35%, ponieważ inwestorzy obawiali się nowych limitów eksportowych między USA a Chinami oraz szerszego ryzyka związanego z amerykańskimi sankcjami nałożonymi na Rosję i Chiny.

Chińskie akcje notowane na giełdzie w Hongkongu również spadły o około 0,4% w związku z obawami przed kolejnymi ograniczeniami handlowymi w USA.

W Europie sytuacja była zróżnicowana. Euro Stoxx 50 poszedł w górę o 0,32%, do czego przyczyniły się dobre wyniki spółek z sektora obronnego, lotniczego i luksusowego.

Niemiecki DAX spadł jednak o 0,21%, podczas gdy londyński FTSE 100 wzrósł o 0,62%, wspierany przez siłę w wybranych sektorach pomimo szerszej niepewności.