Unikałbym SCHD ETF i zamiast tego kupował te fundusze dywidendowe

Schwab US Dividend ETF (SCHD) osiągnął w tym roku gorsze wyniki niż rynek. Jego całkowita stopa zwrotu w tym roku wyniosła 2,34%, czyli znacznie mniej niż wyniki indeksów SandP 500 i Nasdaq 100. W tym artykule dowiesz się, dlaczego ten ETF osiągnął gorsze wyniki i jakie są najlepsze alternatywy do zakupu.

Dlaczego ETF SCHD osiąga gorsze wyniki

SCHD ETF nadal osiąga gorsze wyniki niż rynek ze względu na swój skład, który składa się z tradycyjnych spółek. W przeciwieństwie do innych ETF-ów, takich jak QQQ i VOO, nie ma dużej ekspozycji na sztuczną inteligencję, która napędzała rajd na giełdzie w tym roku.

Bliższe przyjrzenie się największym wzrostom na giełdzie w tym roku to spółki takie jak Micron Technology, Palantir, Lam Research i KLA Corp, które wzrosły o ponad 80%.

Zamiast tego największymi spółkami wchodzącymi w skład indeksu są sektory energetyczny, dóbr konsumpcyjnych, opieki zdrowotnej, przemysłu i finansów. Najważniejsze firmy w funduszu to takie firmy jak Amgen, Cisco, AbbVie, Merck, Coca-Cola i Chevron.

Chociaż są to wszystkie spółki blue chip, w dużej mierze wypadły z łask uczestników rynku na rzecz rozgrzanych do czerwoności firm zajmujących się sztuczną inteligencją.

CZYTAJ WIĘCEJ: Oto dlaczego ETF SCHD pozostaje w tyle i kluczowe katalizatory, na które należy zwrócić uwagę

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) (Fundusz ETF o małej kapitalizacji)

Avantis International Small Cap Value ETF jest jednym z najlepiej radzących sobie funduszy ETF w tym roku i jest dobrze znaną marką ze względu na to, że jest wysoce nieskorelowany z szerszym rynkiem.

Fundusz ten znajduje swoją wartość inwestując w ponad 1 500 spółek z innych krajów niż USA i posiada aktywa o wartości ponad 13 miliardów dolarów. Jest to aktywny fundusz, który nie śledzi żadnego indeksu referencyjnego.

AVDV ETF radzi sobie dobrze w tym roku, mimo że nie ma większej ekspozycji na branżę AI. Zamiast tego większość firm działa w sektorach przemysłowym, materiałowym, finansowym i dóbr konsumpcyjnych.

Większość jej firm pochodzi z Japonii, Wielkiej Brytanii, Kanady i Australii. Niektóre z czołowych firm to firmy, o których większość ludzi w USA nigdy nie słyszała, w tym Mitsui Kinzoku, Marks and Spencer, Perseus Mining, Ocean Gold i Regis Resources.

Firmowy AVDV ETF osiągnął w tym roku łączną stopę zwrotu w wysokości 40%, wyższą niż 2,34% SCHD. Poradził sobie również lepiej niż fundusze śledzące SandP 500 i Nasdaq 100.

Fundusz ETF Fidelity o wysokiej dywidendzie (FDVV)

Fidelity High Dividend ETF (FDVV) jest lepszym funduszem ETF niż SCHD. Fundusz ten, stworzony przez Fidelity, inwestuje w spółki, które na przestrzeni lat wykazały się osiągnięciami w wypłacaniu dywidend.

Większość spółek wchodzących w skład funduszu działa w branży technologicznej, a następnie w sektorze finansowym, dóbr konsumpcyjnych, usług komunalnych i nieruchomości. Niektóre z czołowych nazw w indeksie to Nvidia, Microsoft, Apple, Broadcom i JPMorgan.

Ta kompozycja pomogła mu dobrze sobie poradzić w tym roku i pokonać SCHD ETF. Jego całkowita stopa zwrotu w tym roku wynosi 15,78%, czyli znacznie więcej niż 2,34% SCHD. Prawdopodobnie nadal będzie dobrze sobie radził ze względu na swój skład.

Amplify Zwiększony dochód z dywidendy ETF (DIVO)

Amplify Enhanced Dividend Income ETF to kolejny fundusz dywidendowy, który w tym roku bije na głowę SCHD.

DIVO stosuje unikalne podejście, w którym inwestuje w spółki z długą historią wypłaty dywidend oraz te, które osiągają silny wzrost zysków.

Podejście funduszu obejmuje taktyczną strategię covered call dla każdej akcji funduszu. Covered call to sytuacja, w której inwestor kupuje aktywa, a następnie wystawia na nie opcję kupna, zarabiając na tym premię.

Czołowe spółki w DIVO ETF to firmy takie jak RTX, American Express, CME Group, JPMorgan i IBM. Jego całkowita stopa zwrotu w tym roku wynosi 17,20%, czyli jest wyższa niż w przypadku SCHD i innych funduszy ETF typu call z największym pokryciem, takich jak JEPI i JEPQ.