Akcje SoftBank i azjatyckie w branży chipów spadają, gdy wyprzedaż Nvidii odbija się na globalnym sektorze półprzewodników

Azjatyckie akcje półprzewodników odnotowały gwałtowne spadki w piątek po tym, jak niespodziewany spadek Nvidii na Wall Street wywołał szeroki spadek sektorowy, mimo że amerykański projektant układów scalonych zanotował lepsze niż oczekiwano wyniki i zaprezentował optymistyczne perspektywy.

Na czele odwrotu doprowadziły gwałtowne straty japońskiego SoftBanku, który na rynku w Tokio spadł o ponad 10%.

Szerokie spadki wśród głównych azjatyckich producentów chipów

Wyprzedaż przetoczyła się przez kluczowe marki chipów w Japonii, Korei Południowej i na Tajwanie.

SoftBank, który niedawno wycofał się z udziału w Nvidii, ale nadal kontroluje brytyjskiego projektanta chipów Arm, był jednym z najbardziej dotkniętych.

Arm dostarcza architekturę rdzeniową wykorzystywaną w procesorach Nvidia, a SoftBank pozostaje głęboko zaangażowany w projekty infrastruktury AI oparte na technologii Nvidii, w tym w inicjatywę centrów danych Stargate w USA o wartości 500 miliardów dolarów.

Południowokoreańscy giganci pamięci również odczuwali presję.

SK Hynix, największy dostawca pamięci o dużej przepustowości wykorzystywanej w systemach AI, spadł o 8%. Konkurencyjna firma Samsung Electronics, która również dostarcza zaawansowane układy pamięci dla Nvidii, spadła o ponad 5%.

Na Tajwanie największy na świecie producent układów kontraktowych, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), stracił na wartości o ponad 4%.

TSMC produkuje najbardziej zaawansowane projekty układów Nvidia i jest uważane za kluczowy filar łańcucha dostaw sprzętu AI.

Foxconn, znany również jako Hon Hai Precision Industry, również spadł o 4%.

Firma produkuje szafy serwerowe zaprojektowane dla obciążeń AI i oczekuje się, że skorzysta na dalszych inwestycjach w infrastrukturę opartą na sztucznej inteligencji.

Spadek nastąpił po spadku handlu w USA przez Nvidię o ponad 3% w czwartek, mimo że opublikowano wyniki za trzeci kwartał, które przewyższyły oczekiwania Wall Street, oraz wyroki, które analitycy określili jako podniesienie prognoz zysków w całym sektorze.

Mniejsi azjatyccy producenci chipów również ucierpieli: japońska firma Renesas Electronics spadła o 2,6%, dostawca sprzętu do produkcji chipów Tokyo Electron o 6,5%, a Lasertec spadł o ponad 5%.

SoftBank rozszerza inwestycje w AI w USA

Spadek akcji SoftBank nastąpił w momencie, gdy pojawiły się nowe szczegóły dotyczące rosnącego zaangażowania konglomeratu w rozwój centrów danych w USA powiązanych z OpenAI.

Według doniesień The Information, SoftBank planuje zainwestować do 3 miliardów dolarów w modernizację fabryki pojazdów elektrycznych w Lordstown w stanie Ohio i przekształcić ją w zakład produkujący sprzęt dla nowej generacji centrów danych OpenAI.

Zakład będzie produkować sprzęt dla zakładów w hrabstwie Milam w Teksasie oraz w kolejnych lokalizacjach w ramach rozległego projektu Stargate.

SoftBank kupił obiekt w Lordstown w sierpniu za 375 milionów dolarów, kilka miesięcy po sprzedaży swojego udziału w Nvidii o wartości 5,8 miliarda dolarów, aby sfinansować szeroko zakrojoną strategię inwestycyjną w AI CEO Masayoshiego Sona opartą na OpenAI.

Na terenie Ohio będzie również działać niewielkie demonstracyjne centrum danych.

Produkcja modułowych, wstępnie złożonych jednostek centrów danych, zaprojektowanych w celu przyspieszenia harmonogramu wdrożenia, rozpocznie się na początku przyszłego roku, według raportu.

Ogromne plany infrastruktury AI podkreślają rosnące potrzeby kapitałowe

Inwestycja ta jest częścią szerszego wspólnego przedsięwzięcia ogłoszonego w Białym Domu w styczniu, w którym SoftBank zobowiązał się do przeznaczynia 18 miliardów dolarów, według The Information.

SoftBank, OpenAI i Oracle planują zbudować pięć dużych amerykańskich centrów danych AI w ramach inicjatywy Stargate o wartości 500 miliardów dolarów.

CEO OpenAI, Sam Altman, podczas transmisji na żywo w październiku, opisał ambicje budowy 30 gigawatów mocy obliczeniowej przy szacowanym koszcie 1,4 biliona dolarów, ostatecznie zwiększonej do około 1 gigawata tygodniowo.

Zauważył jednak, że obecne koszty przekraczają 40 miliardów dolarów za gigawat, co podkreśla poważne wyzwania finansowe, które stoją przed nim.

W przeciwieństwie do Meta i Google, OpenAI nie posiada dużego biznesu reklamowego ani chmurowego, który subsydiowałby takie inwestycje, co podkreśla jego zależność od partnerów takich jak SoftBank.