Baidu coraz głębiej wchodzi w układy AI, podczas gdy Chiny ścigają się, by zastąpić Nvidię

Baidu rozszerza swoją strategię w zakresie układów sztucznej inteligencji, ponieważ Chiny przyspieszają wysiłki mające na celu ograniczenie zależności od technologii Nvidia.

Giganty technologiczne kraju nadal odnotowują silne zapotrzebowanie na komputery AI, ale dostęp do zaawansowanych układów scalonych został ograniczony z powodu ograniczeń eksportowych i globalnych niedoborów.

To środowisko zmusiło chińskie platformy do budowy krajowych potoków sprzętowych, które mogą wspierać szkolenie i wdrażanie dużych modeli AI na dużą skalę.

Chociaż Baidu jest powszechnie rozpoznawalne za wyszukiwarkę, firma systematycznie przekształciła swoją działalność w kierunku autonomicznej jazdy, chmury obliczeniowej i systemów AI.

Jego półprzewodnikowy oddział Kunlunxin jest obecnie jednym z kluczowych elementów chińskiej próby zwiększenia kontroli nad infrastrukturą AI.

Firma zwiększa inwestycje, rozszerza plany produktowe i zabezpiecza kolejne zamówienia, ponieważ sprzęt AI staje się jednym z najbardziej konkurencyjnych technologicznych obszarów Chin.

Mapa drogowa Kunlun ustanawia długoterminową strategię

Baidu wprowadziło szczegółową pięcioletnią mapę drogową dla Kunlunxin, zaczynając od układu M100 planowanego na 2026 rok oraz M300 planowanego na 2027 rok.

Procesory te mają wspierać zadania treningowe i wnioskowania dla modeli ERNIE firmy Baidu, które obecnie działają na mieszance samodzielnie opracowanych układów i sprzętu Nvidia w centrach danych firmy.

Jednostka półprzewodnikowa zyskuje coraz większą popularność komercyjną. Kunlunxin otrzymał zamówienia od dostawców obsługujących China Mobile, jednego z największych operatorów komórkowych w kraju.

Baidu sprzedaje również swoje chipy firmom budującym centra danych oraz oferuje moc obliczeniową poprzez swoje usługi chmurowe.

Eksperci zauważyli, że Baidu coraz bardziej pozycjonuje się jako firma z kompleksową technologią AI, z infrastrukturą łączącą chipy, serwery, centra danych, modele i aplikacje.

Prognozy sugerują, że popyt na sprzęt krajowy będzie nadal rosł, gdy coraz więcej chińskich hiperskalerów przejdzie na lokalnych dostawców.

Ta zmiana odzwierciedla szerszy trend w chińskim sektorze technologicznym, gdzie firmy dostosowują swoje długoterminowe strategie wokół bezpiecznych, zgodnych z przepisami i lokalnie pozyskiwanych komponentów.

Presja rośnie, gdy podaż chipów się ogranicza

Chiński sektor AI boryka się z utrzymującymi się niedoborami zaawansowanych układów scalonych. Alibaba oświadczyła w tym miesiącu, że komponenty niezbędne do budowy centrów danych pozostaną poważnym wąskim gardłem przez najbliższe kilka lat.

Tencent poinformował, że wydatki kapitałowe na przyszły rok będą niższe niż oczekiwano, nie z powodu słabszego popytu, lecz dlatego, że układy scalone nie są dostępne na wymaganą skalę.

Niedobór jest kształtowany zarówno przez czynniki globalne, jak i krajowe. Wysoki międzynarodowy popyt stworzył wąskie gardła w łańcuchu dostaw półprzewodników, podczas gdy przepisy USA uniemożliwiają Nvidii sprzedaż swoich najwyższych procesorów AI do Chin.

Pekin doradził również firmom, aby unikały polegania na H20, niższej klasy chipie Nvidii zaprojektowanym na rynek chiński, ale zatwierdzonym do eksportu.

Chińskie firmy odpowiedziały polegając na zgromadzonych komponentach i zwiększając efektywność swoich modeli AI, aby mogły działać z mniejszą liczbą układów scalonych.

Jednak wyzwania produkcyjne nadal występują. Największy chiński producent układów scalonych, SMIC, nie jest w stanie dorównać skali ani technologii Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, co ogranicza możliwości kraju w produkcji zaawansowanych procesorów na rynku.

Konkurencja rośnie, gdy firmy technologiczne budują własne chipy

Baidu nie jest jedynym producentem półprzewodników we własnym zakresie.

Alibaba pracuje nad swoim układem AI nowej generacji, podczas gdy inne firmy dostosowują swoje plany infrastrukturalne, aby poradzić sobie z ograniczeniami podaży.

Szacunki analityków sugerują, że Kunlunxin może osiągnąć znaczący wzrost wyceny, wspierany przez silne prognozy przychodów na nadchodzące lata.

Połączenie ograniczonego importu, silnego popytu krajowego oraz długoterminowych celów samowystarczalności stworzyło większy rynek dla firm zdolnych do tworzenia konkurencyjnych układów AI.

Strategia Baidu stawia go w silnej pozycji, by stać się kluczowym dostawcą w chmurze obliczeniowej, sieciach telekomunikacyjnych oraz obciążeniach AI w przedsiębiorstwie.