Poranny przegląd: azjatyckie akcje odrabiają straty, Bitcoin cofa się z $74,000

Piątek rozpoczął się jako burzliwe zakończenie na rynkach światowych, gdy inwestorzy mierzyli się ze skutkami gospodarczymi eskalującego konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Azjatyckie akcje zmierzały ku najsilniejszemu tygodniowemu spadkowi od lat, choć niektóre odbiły, podczas gdy ceny ropy gwałtownie wzrosły, co odzwierciedla obawy o zakłócenia w dostawach energii i rosnącą inflację.

Rozwój wydarzeń politycznych w Waszyngtonie i regionie Zatoki dodatkowo zwiększył niepewność, podczas gdy rynki kryptowalut także dały oznaki napięcia po tym, jak Bitcoin nie utrzymał niedawnej hossy.

Rynki w Azji zróżnicowane, obawy wojenne wstrząsają światowymi aktywami

Azjatyckie akcje spadły w piątek i zmierzały do najsilniejszego tygodniowego spadku od sześciu lat, gdy inwestorzy reagowali na rozszerzający się konflikt z udziałem Stanów Zjednoczonych, Izraela i Iranu.

Najszerszy indeks MSCI obejmujący akcje regionu Azji i Pacyfiku poza Japonią osunął się o 0.4% lecz notowany był 0.08% niżej i miał odnotować tygodniowy spadek około 6.6%, czyli największy spadek od marca 2020 r.

Japoński Nikkei spadł o 0.5%, lecz odrobił i zyskał 0.48%, choć zmierza do tygodniowej straty rzędu 5.7%, podczas gdy południowokoreański Kospi zmierza do najsilniejszego spadku od sześciu lat, ze stratą 11.2%.

Rynki zostały zachwiane obawami, że wojna może przeciągnąć się dłużej niż początkowo zakładano, skłaniając inwestorów do przechodzenia do bezpieczniejszych aktywów, takich jak gotówka.

Turbulencje spowodowały też skok globalnych rentowności obligacji oraz umocnienie dolara amerykańskiego.

Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych wzrosły w tym tygodniu o około 18 punktów bazowych, co jest ich największym wzrostem od niemal roku, podczas gdy dolar zmierzał do największego tygodniowego zwyżki od 16 miesięcy.

Rynki energetyczne należały do najbardziej dotkniętych.

Ropa Brent notowana była w rejonie $84 za baryłkę, znacząco powyżej około $69 sprzed tygodnia, podczas gdy ropa z USA chwilowo osiągnęła w tym tygodniu 20-month high.

Trump sygnalizuje ostrzejsze stanowisko wobec przywództwa Iranu

Tło geopolityczne pozostaje kluczowym czynnikiem napędzającym zmienność na rynkach.

Prezydent USA Donald Trump wskazał, że chciałby widzieć zmianę w przywództwie Iranu, mówiąc, że ma potencjalnych kandydatów na przyszłe kierownictwo kraju.

„Chcemy wejść i wszystko oczyścić,” powiedział Trump w rozmowie telefonicznej z NBC News. „Nie chcemy kogoś, kto odbudowywałby przez okres 10 lat.”

„Chcemy, żeby mieli dobrego lidera. Mamy kilku ludzi, którzy — moim zdaniem — by się sprawdzili,” dodał, odmawiając podania nazwisk.

Trump powiedział również, że monitoruje osoby, które potencjalnie mogłyby objąć role przywódcze w Iranie.

„Obserwujemy ich, tak,” powiedział.

Jednak prezydent umniejszył spekulacjom na temat możliwej inwazji lądowej.

„To strata czasu. Stracili wszystko. Stracili swoją marynarkę. Stracili wszystko, co mogli stracić,” stwierdził.

Tymczasem sekretarz obrony Pete Hegseth powiedział, że tempo i intensywność amerykańskich uderzeń militarnych będą kontynuowane.

Państwa Zatoki przeglądają inwestycje zagraniczne w obliczu kosztów wojny

Konflikt wywołuje też napięcia finansowe w regionie Zatoki, skłaniając rządy do przeglądu zobowiązań inwestycyjnych, podał Financial Times.

Urzędnicy cytowani w raporcie powiedzieli, że kilka państw Zatoki bada swoje inwestycje i kontrakty zagraniczne, zastanawiając się, jak zarządzać presją gospodarczą wywołaną wojną.

„Wiele krajów Zatoki rozpoczęło wewnętrzny przegląd, by ustalić, czy klauzule siły wyższej mogą zostać powołane w obecnych kontraktach, a także przeglądać bieżące i przyszłe zobowiązania inwestycyjne, aby złagodzić przewidywane napięcia gospodarcze wynikające z obecnej wojny,” powiedział urzędnik z regionu Zatoki.

Przegląd może dotyczyć szerokiego spektrum zobowiązań finansowych, w tym inwestycji w zagraniczne firmy, sponsorowania sportu oraz projektów wspieranych przez rządy.

Zakłócenia w produkcji ropy i rosnące wydatki obronne należą do czynników wywierających presję na budżety rządowe.

Wojna już zakłóciła żeglugę przez Cieśninę Ormuz, kluczowy szlak dla globalnych dostaw energii.

Co najmniej dziesięć tankowców zostało zaatakowanych w Zatoce, podczas gdy Katar ogłosił siłę wyższą po zawieszeniu produkcji w dużym zakładzie skraplania gazu ziemnego po ataku dronowym.

Hossa Bitcoina zatrzymuje się w rejonie $74,000 z powodu oporu technicznego

Rynki kryptowalut także odzwierciedlały niepewne warunki makroekonomiczne.

Bitcoin gwałtownie rósł na początku tygodnia, wspinając się z około $64,000 do szczytu blisko $74,000 w zaledwie pięć dni. Jednak rajd utknął, a kryptowaluta cofnęła się do około $70,369 podczas sesji azjatyckiej.

Analitycy techniczni wskazali na opór wokół poziomu 61.8% zniesienia Fibonacciego oraz 50-dniowej średniej kroczącej jako kluczowe bariery.

Główny analityk FxPro Alex Kuptsikevich stwierdził, że odrzucenie sugeruje, iż wzrost mógł być w dużej mierze napędzony likwidacjami krótkich pozycji.

Zauważył, że „byki wciąż muszą przekonać społeczność, że rynek niedźwiedzia się skończył,” dodając, że wzrost napędzany był przez niedźwiedzie, które „ustawiły swoje zlecenia stop zbyt blisko ceny rynkowej”.

Analitycy z Bitunix powiedzieli, że klastry likwidacji definiują teraz potencjalny zakres handlu, z długimi pozycjami z dźwignią ustawionymi w pobliżu $70,000 i dodatkowymi pulami płynności wokół $64,000.

Szeroki kontekst makroekonomiczny pozostaje wyzwaniem dla kryptowalut.

Poziom $70,000 wyłania się teraz jako kluczowy test dla Bitcoina.

Utrzymanie się powyżej mogłoby potwierdzić niedawne wybicie, podczas gdy spadek poniżej może ponownie skierować uwagę na strefę wsparcia $64,000.