Victory Giant wyceni notowanie w Hongkongu na 2,2 mld USD – górny zakres

Firma Victory Giant Technology z Chin ma wycenić ofertę akcji w Hongkongu na górnej granicy wskazanego przedziału, co — według osób znających sprawę — odzwierciedla silny popyt inwestorów mimo szerszej zmienności rynku.

Spółka prawdopodobnie ustawi cenę oferty na HK$209.88 za akcję.

Pozwoliłoby to jej pozyskać około HK$17.5 billion.

Dwie osoby znające sprawę powiedziały, że popyt ze strony inwestorów był silny.

Źródła odmówiły ujawnienia tożsamości, ponieważ informacje nie są jeszcze publiczne.

Oczekuje się również, że Victory Giant skorzysta z opcji zwiększenia emisji o do 15%.

To mogłoby zwiększyć łączne wpływy do około HK$20.2 billion — powiedziało jedno ze źródeł, jak wskazano w raporcie Reuters.

Firma, która produkuje płytki drukowane wykorzystywane w serwerach sztucznej inteligencji i innych urządzeniach elektronicznych, odnotowuje rosnące zainteresowanie inwestorów ze względu na ekspozycję na szybko rozwijający się sektor AI.

Victory Giant nie odpowiedział od razu na prośbę o komentarz w środę.

Oczekuje się, że ustalenie ceny oferty nastąpi w piątek, zgodnie ze szczegółami zawartymi w prospekcie spółki.

Handel ma się rozpocząć w dniu April 21.

Jeśli akcje zostaną wycenione na górnym końcu przedziału, wskazywałoby to, że apetyt inwestorów na duże notowania chińskich firm technologicznych pozostaje silny.

To dzieje się pomimo niepewności rynkowej związanej z napięciami geopolitycznymi, w tym trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Transakcja byłaby największą ofertą akcji od czasu rozpoczęcia wojny z Iranem pod koniec lutego.

One of Hong Kong’s biggest listings in recent months

Debiut Victory Giant ma być największym w Hongkongu od czasu, gdy Zijin Mining Group pozyskała $3.5 billion we wrześniu, według danych Dealogic.

Oferta odzwierciedla też szerszy trend odnowionej aktywności na rynkach akcji w Hongkongu.

Tego samego dnia Huaqin Technology uruchomiła własną sprzedaż akcji w mieście.

Spółka zamierza pozyskać do HK$4.55 billion, przedłużając serię znaczących chińskich transakcji.

Offering details and company background

Victory Giant, już notowana w Shenzhen, ma wartość rynkową $39.6 billion, według LSEG.

Spółka uruchomiła ofertę w Hongkongu w poniedziałek.

Planuje sprzedać 83.35 mln akcji po maksymalnej cenie HK$209.88 za sztukę, jak określono w prospekcie.

Skupienie spółki na płytkach drukowanych dla zaawansowanych technologii, w tym infrastruktury sztucznej inteligencji, uczyniło ją kluczowym graczem w sektorze.

Oczekiwane wycenienie na górnym skraju przedziału podkreśla utrzymujące się zaufanie inwestorów do chińskich firm technologicznych pozyskujących kapitał za granicą.

Silny popyt sugeruje, że duże notowania nadal mogą przyciągać zainteresowanie nawet w obliczu globalnej niepewności rynkowej.

Wynik oferty Victory Giant prawdopodobnie będzie bacznie obserwowany jako miernik nastrojów inwestorów wobec chińskich akcji notowanych w Hongkongu.