Qualcomm chce 15 mld USD z centrów danych, gdy era chipów do telefonów się zmienia

Qualcomm wyznaczył ambitny cel wzrostu dla swojej działalności w centrach danych, prognozując 15 mld USD przychodów z tego segmentu do 2029 r., jednocześnie przyspieszając wysiłki na rzecz dywersyfikacji poza swoje podstawowe układy do smartfonów.

Spółka podała, że w połączeniu z szerszą ekspansją strategii sztucznej inteligencji przyczyniło się to do wzrostu kursu jej akcji o ponad 12% w handlu po sesji w środę.

Na prezentacji dla inwestorów dyrektor finansowy Qualcomm, Akash Palkhiwala, oświadczył, że spółka spodziewa się, iż działalność w centrach danych wygeneruje 5 mld USD przychodów w roku fiskalnym 2027.

QCOM podniósł także prognozę przychodów z układów spoza tradycyjnego biznesu smartfonowego.

Spółka obecnie oczekuje, że ten segment przyniesie 40 mld USD do 2029 r., w porównaniu z wcześniejszą prognozą na poziomie 22 mld USD.

— Będziemy prawdziwie zdywersyfikowani — powiedział Palkhiwala.

Pozytywna perspektywa podniosła również kurs akcji Arm Holdings, która dostarcza technologię leżącą u podstaw wielu układów Qualcomm.

Arm zyskał 5% po prognozie Qualcomma.

Impuls inwestycji w AI i ze strony hyperscalerów nabiera tempa

Wcześniej tego dnia Qualcomm poinformował, że Microsoft i Meta Platforms będą korzystać z jego nowych układów AI.

Spółka dodała, że wyprodukuje niestandardowe układy dla dwóch innych nieujawnionych hyperscalerów.

Ogłoszenia oznaczają istotny krok w wysiłkach Qualcomma, by zaznaczyć swoją obecność na szybko rosnącym rynku infrastruktury AI, gdzie producenci układów rywalizują o rolę w centrach danych i systemach dużej skali obliczeniowej.

Zwrot Qualcomma w kierunku układów AI następuje, gdy rynek smartfonów znajduje się pod rosnącą presją.

Spółka stwierdziła, że rynek ucierpiał z powodu niedoboru układów pamięciowych wynikającego z gwałtownego wzrostu popytu na infrastrukturę AI.

Jednocześnie kluczowi klienci tacy jak Apple i Samsung rozwijają coraz więcej układów we własnym zakresie, co zwiększa presję na tradycyjny biznes Qualcomma.

Analitycy Bank of America wcześniej szacowali, że ofensywa Qualcomma na rynku centrów danych mogłaby przynieść umiarkowane roczne przychody rzędu około 2–5 mld USD w latach fiskalnych 2027–2028.

Nowy cel Qualcomma wskazuje na bardziej agresywny plan ekspansji.

Przejęcie Modular wzmacnia strategię oprogramowania

Qualcomm ogłosił, że osiągnął porozumienie w sprawie przejęcia Modular Inc., co ma wzmocnić możliwości oprogramowania Qualcomm Technologies w zakresie generatywnej i agentowej AI zarówno w centrach danych, jak i w środowiskach edge.

Spółka podała, że przejęcie ma na celu pogłębienie fundamentów oprogramowania stojących za jej strategią dla centrów danych, ze szczególnym naciskiem na poprawę wnioskowania, orkiestracji i wdrażania w rozproszonych systemach AI.

Qualcomm stwierdził, że Modular oferuje otwarty, natywny dla AI stos oprogramowania, który umożliwia wydajne uruchamianie modeli AI na różnych architekturach sprzętowych, w tym CPU, GPU, NPU oraz niestandardowych systemach ASIC, bez konieczności przepisywania oprogramowania przez deweloperów dla każdego przyspieszacza.

Według Qualcomma przejęcie pomoże powiązać optymalizację na poziomie systemu z coraz bardziej heterogenicznymi i rozdzielonymi środowiskami obliczeniowymi, obszarem, który zyskuje na znaczeniu wraz ze skalowaniem obciążeń AI i gdy wydajność na wat staje się krytycznym czynnikiem kosztów wnioskowania.

Łącząc możliwości układów Qualcomm Technologies z platformą programową Modular, spółka podała, że ma na celu zaoferowanie klientom bardziej efektywnej warstwy obliczeń AI obejmującej urządzenia, systemy edge i infrastrukturę chmurową.

— To przejęcie oznacza przełomowy moment nie tylko dla Qualcomma, lecz dla całej branży AI — powiedział Cristiano Amon, prezes i CEO Qualcomm Incorporated.

Powiedział, że branża zmierza w kierunku „rozdzielonych, wielodostawczych architektur”, które wymagają „bardziej otwartej i nowoczesnej bazy oprogramowania”.

Współzałożyciel i CEO Modular, Chris Lattner, stwierdził, że umowa pomoże przyspieszyć misję firmy polegającą na budowie bardziej otwartej i wydajnej bazy oprogramowania dla AI.

— Dołączenie do Qualcomma daje nam skalę i zasięg platformy, aby przyspieszyć tę misję — dodał.

Szersze zaangażowanie poza smartfonami

Cele przychodowe Qualcomma i przejęcie Modular podkreślają szerszy zwrot strategiczny.

Spółka pozycjonuje się nie tylko jako dostawca procesorów do smartfonów, lecz także jako dostawca układów AI, niestandardowego krzemu i infrastruktury oprogramowania na rynkach centrów danych i edge computing.

Transakcja ma zostać sfinalizowana w drugiej połowie 2026 r., pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia i uzyskania zgód regulacyjnych.