Akcje Meta rosną po informacji o planach rozwoju chmury AI

Akcje Meta Platforms META gwałtownie wzrosły w środowym handlu po doniesieniu, że firma rozwija działalność w zakresie infrastruktury chmurowej, która miałaby sprzedawać moc obliczeniową dla sztucznej inteligencji oraz modele AI klientom zewnętrznym.

Planowana działalność pozwoliłaby Meta czerpać przychody z nadmiarowej mocy obliczeniowej przeznaczonej dla AI, potencjalnie tworząc nowe źródło dochodu i jednocześnie zwiększając obecność firmy na szybko rosnącym rynku infrastruktury chmurowej.

Akcje Meta wzrosły o 10,6% w handlu po publikacji raportu.

Meta bada biznes infrastruktury chmurowej dla AI

Według Bloomberga Meta opracowuje plany sprzedaży dostępu do infrastruktury obliczeniowej dla AI oraz hostowanych modeli AI za pośrednictwem nowego biznesu opartego na jej rozbudowywanej sieci centrów danych.

Jednym z rozważanych wariantów byłoby umożliwienie klientom dostępu do modeli AI hostowanych na infrastrukturze Meta, podobnie jak platforma Bedrock firmy Amazon Web Services.

Inny wariant zakładałby sprzedaż surowej mocy obliczeniowej, co postawiłoby Metę w bezpośredniej konkurencji z dostawcami chmury skoncentrowanymi na AI, takimi jak CoreWeave i Nebius.

Inicjatywa jest częścią Meta Compute, wewnętrznego projektu firmy mającego na celu budowę i zarządzanie infrastrukturą AI.

Doniesienie negatywnie odbiło się na spółkach, które już świadczą usługi obliczeniowe dla AI. CoreWeave stracił około 14% w handlu, natomiast Nebius spadł o 15%.

Ruch ten zwiększyłby również konkurencję dla największych dostawców chmurowych, w tym Amazon Web Services, Microsoft Azure i Google Cloud.

Nowa możliwość generowania przychodów z inwestycji w AI

Meta znacząco zwiększyła wydatki na infrastrukturę sztucznej inteligencji, realizując cel opracowania „superinteligencji”.

W kwietniu firma zwiększyła prognozowane wydatki kapitałowe na rok o 10 mld USD (ok. 37,4 mld zł) do przedziału 125 mld USD (ok. 467,6 mld zł) do 145 mld USD (ok. 542,5 mld zł), powołując się na „oczekiwania dotyczące wyższych cen komponentów” oraz „dodatkowe koszty centrów danych”.

Firma przeznaczyła też miliardy dolarów na centra danych i układy AI oraz zawarła umowy obliczeniowe z takimi firmami jak CoreWeave, Google i Oracle.

Biznes infrastruktury chmurowej mógłby dać Metcie sposób na monetyzację tych inwestycji poza jej podstawową działalnością reklamową.

W odróżnieniu od rywali w chmurze, Meta historycznie uzasadniała swoje wydatki na AI głównie poprzez ulepszenia własnych produktów, podczas gdy Amazon, Microsoft i Google od dawna generują przychody, wynajmując infrastrukturę obliczeniową klientom zewnętrznym.

Raport pojawia się także w momencie, gdy inwestorzy nadal obserwują wysiłki Meta na rzecz komercjalizacji sztucznej inteligencji za pomocą produktów takich jak chatbot Meta AI.

Zuckerberg dał sygnał otwartości na ten pomysł

Dyrektor generalny Meta, Mark Zuckerberg, wcześniej przyznał, że sprzedaż nadmiarowej mocy obliczeniowej jest możliwa, jeśli firma zbuduje więcej infrastruktury, niż ostatecznie potrzebuje.

„To zdecydowanie jest rozważane,” powiedział Zuckerberg podczas telekonferencji dla akcjonariuszy w maju. „Prawie co tydzień zgłaszają się do nas różne firmy z zewnątrz, pytając, czy moglibyśmy uruchomić usługę API lub czy mamy moc obliczeniową, którą mogliby od nas kupić za pewną premię względem ceny, po jakiej ją nabyliśmy.”

„Jeszcze tego nie zrobiliśmy, ponieważ uważamy, że mamy zastosowanie dla tej mocy obliczeniowej,” powiedział wtedy Zuckerberg. „Ale oczywiście jeśli dojdziemy do punktu, w którym uznamy, że przewyższyliśmy potrzeby, to jest to opcja, którą mamy, i to częściowo daje nam pewność przy inwestowaniu w jej rozbudowę.”

Zuckerberg wielokrotnie twierdził, że moc obliczeniowa pozostaje jednym z największych ograniczeń w branży AI, co uzasadnia strategię Meta agresywnej rozbudowy infrastruktury AI przy jednoczesnym stopniowym określaniu dodatkowych komercyjnych zastosowań tej mocy.