Dow spada, niepewność wokół Hormuzu i emisja akcji Intela obciążają Wall Street

Wall Street zakończyła sesję w poniedziałek nieznacznie niżej, gdy inwestorzy rozważali odnowioną niepewność wokół ponownego otwarcia Cieśniny Hormuz, rosnące ceny ropy oraz intensywny tydzień danych o inflacji, które mogą ukształtować oczekiwania wobec polityki Rezerwy Federalnej.

Dow Jones Industrial Average spadł o 60,95 punktu, czyli 0,11%, zamykając sesję na poziomie 53,975.98.

S&P 500 osunął się o 0,06% do 7,753.11 po tym, jak w piątek zakończył notowania na rekordowym poziomie, natomiast Nasdaq Composite stracił 0,32% do 26,605.36.

Sentiment inwestorów pozostał ostrożny po tym, jak nadzieje na szybkie przełamanie w negocjacjach na Bliskim Wschodzie osłabły, nawet jeśli wyniki spółek nadal wspierały rynek akcji.

Niepewność wokół Hormuzu podnosi ceny ropy

Rynki koncentrowały się na wydarzeniach związanych z Cieśniną Hormuz po tym, jak Iran powtórzył, że Stany Zjednoczone muszą spełnić kilka warunków, zanim strategiczny szlak żeglugowy zostanie ponownie otwarty.

Iran poinformował, że zbliża się do porozumienia z Omanem w sprawie nowych korytarzy żeglugowych przez cieśninę, ale utrzymuje, że Waszyngton musi spełnić jego żądania, zanim ruch zostanie wznowiony.

Jednocześnie prezydent USA Donald Trump zaapelował, aby Iran wypłacił Stanom Zjednoczonym odszkodowania za straty związane z poprzednimi konfliktami, sygnalizując jednocześnie, że negocjacje pozostają ograniczone.

Niepewność wywindowała ceny ropy w górę.

Amerykańska ropa West Texas Intermediate (WTI) zamknęła się 5% wyżej, po 82.16 USD za baryłkę, natomiast ropa Brent wzrosła o 5% do 87.74 USD za baryłkę.

Cieśnina Hormuz pozostaje kluczowym korytarzem dla światowych dostaw energii, a długotrwałe zakłócenia podsycają obawy o wyższe koszty energii i utrzymującą się inflację.

Inwestorzy uważnie obserwują wszelkie postępy, które mogłyby złagodzić ryzyko podaży i zmniejszyć presję na ceny surowców.

Intel ciągnie w dół akcje sektora chipów przed danymi o inflacji

Akcje firm technologicznych również ciążyły na szerszym rynku, na czele z Intelem, po tym jak producent chipów ogłosił plany pozyskania 15 mld USD poprzez ofertę akcji zwykłych na sfinansowanie inicjatyw wzrostowych, w tym inwestycji w sztuczną inteligencję.

Akcje Intela spadły o 4%, podczas gdy Nvidia straciła 2,9%, a Apple osunął się o 1,5%, co przyczyniło się do słabości Nasdaq.

Proponowana sprzedaż akcji ma na celu pozyskanie dodatkowego kapitału, aby wzmocnić bilans Intela i rozwinąć ambicje firmy w zakresie produkcji półprzewodników i AI.

Jednak emisje akcji zazwyczaj rozwadniają pozycje obecnych akcjonariuszy, wywołując negatywną reakcję rynku.

Inwestorzy przygotowują się także na kluczowe odczyty inflacji w tym tygodniu: indeks cen konsumpcyjnych (CPI) w środę, a następnie dane o cenach producenckich w czwartek.

Odczyty te mają dostarczyć nowych wskazówek co do perspektyw stóp procentowych Rezerwy Federalnej.

Wyniki spółek nadal jasnym punktem dla akcji

Mimo ostrożnej sesji w poniedziałek, Wall Street nadal otrzymuje wsparcie od silnego sezonu wyników spółek.

Około 85% z 436 spółek z S&P 500, które podały kwartalne wyniki, przekroczyło oczekiwania analityków, według danych LSEG.

Główne indeksy weszły również w tydzień po odnotowaniu najsilniejszych tygodniowych wzrostów od kwietnia, przy czym S&P 500 osiągnął w piątek nowe historyczne maksimum zamknięcia.

Rynki wspierał także zeszłotygodniowy słabszy od oczekiwań raport o zatrudnieniu za lipiec, który wykazał, że gospodarka USA niespodziewanie straciła 23 000 miejsc pracy.

Dane te obniżyły oczekiwania dotyczące natychmiastowego podniesienia stóp przez Fed, a CME FedWatch pokazuje, że traderzy przypisują teraz około 52% prawdopodobieństwa podwyżki we wrześniu, w porównaniu z 67% tydzień wcześniej.