Akcje USA spadają — konflikt z Iranem podnosi ropę, inflację i oczekiwania co do Fed

Akcje w USA otworzyły się w poniedziałek niżej, gdy odnowione starcia zbrojne między USA a Iranem podbiły ceny ropy i wzmogły obawy o inflację.

Wydarzenia te zwiększyły też niepewność co do ścieżki stóp procentowych Rezerwy Federalnej przed wrześniowym posiedzeniem.

Dow Jones Industrial Average spadł o 346 punktów, podczas gdy S&P 500 pozostał niemal bez zmian, a Nasdaq Composite stracił 0,52%.

Osłabienie następuje, gdy inwestorzy wchodzą we wrzesień, historycznie trudny miesiąc dla rynku akcji.

Rynki ponownie oceniają także perspektywę dalszego zacieśniania polityki pieniężnej po wypowiedziach przewodniczącego Rezerwy Federalnej Kevina Warsha na temat inflacji podczas sympozjum w Jackson Hole w ubiegłym tygodniu.

Ceny ropy rosną w związku z eskalacją napięć między USA a Iranem

Starcia zbrojne między USA a Iranem wznowiły się na Bliskim Wschodzie, a zakłócenia wokół Cieśniny Hormuz wpływają na przesył ropy.

US Central Command potwierdziło, że USA uderzyły w dwa wyrzutnie rakiet na wyspie Larak należącej do Iranu.

Atak był pierwszym publicznie potwierdzonym uderzeniem USA w pozycje irańskie od końca lipca. Irańskie media państwowe podały, że Teheran odpowiedział atakiem na bazy amerykańskie w Jordanii.

Wznowienie działań zbrojnych podbiło ceny ropy. Kontrakt West Texas Intermediate handlowano ponad 3% wyżej, powyżej $86 za baryłkę, natomiast kontrakty Brent wzrosły ponad 3% do poziomu powyżej $91 za baryłkę.

Akcje spółek energetycznych skorzystały na wzroście cen ropy. Halliburton i Valero Energy zyskały odpowiednio 3,04% i 1,84% w handlu.

Wyższe ceny ropy mogą dodatkowo zaostrzyć obawy inflacyjne w chwili, gdy inwestorzy już skupiają się na następnej decyzji polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej.

Rosną oczekiwania na podwyżkę stóp przed raportem o zatrudnieniu

Rynki podniosły oczekiwania na wrześniową podwyżkę stóp po tym, jak Warsh zasugerował, że Rezerwa Federalna może zwiększyć koszty kredytu, jeśli inflacja nie będzie zbliżać się do celu 2%.

Dane CME FedWatch pokazały, że handlowcy wyceniają niemal 60% szansę na wrześniową podwyżkę, w porównaniu z 41,4% tydzień wcześniej.

Perspektywa stała się bardziej niepewna po mieszanych odczytach inflacji. Inflacja konsumencka za lipiec wykazała stosunkowo łagodne presje cenowe, podczas gdy odczyt wskaźnika Personal Consumption Expenditures (PCE) okazał się wyższy niż oczekiwano.

Raport o zatrudnieniu za sierpień, zaplanowany na 4 września, będzie więc uważnie obserwowany. Inwestorzy otrzymają także w ciągu tygodnia dane z sektora przemysłowego i usług.

Nvidia spadła 0,31%, podczas gdy AMD zyskała 0,6%.

Wall Street wchodzi we wrzesień po silnym sierpniu

Spadki w kontraktach terminowych nastąpiły po silnym miesiącu dla głównych indeksów USA.

Dow rósł 2,1% od początku miesiąca i zmierzał do piątego z rzędu miesięcznego wzrostu. S&P 500 i Nasdaq Composite zyskały około 3% i 4% odpowiednio, co stawia je na kursie do pierwszych miesięcznych wzrostów od maja.

Akcje technologiczne napędzały wzrosty w sierpniu, a sektor technologiczny S&P 500 zyskał prawie 6%. Nvidia wzrosła ponad 8%, a Microsoft i Micron Technology zyskały odpowiednio 10% i 13%.

Jednak obawy o inflację przyczyniły się do zmienności, a rentowności obligacji skarbowych osiągnęły w miesiącu wieloletnie maksima. Podwyższone rentowności długoterminowe pozostają problemem dla rynków.

Poza tym większość akcji związanych z kryptowalutami poszła w górę, przy czym Bitcoin notowany był poniżej $78,000.

GameStop zyskał 4,8% po ogłoszeniu, że wykorzysta zgromadzone środki na pokrycie około 27% wcześniej zapowiedzianej zamiany długu o wartości $1.4 billion, unikając dodatkowego rozwodnienia akcji.