Veja por que as ações da Nielsen subiram 20%

A Nielsen Holdings Plc ( NYSE: NLSN ) saltou 20% depois de concordar com a venda da empresa para um consórcio de empresas de private equity. Depois que as negociações fracassaram na semana passada, novas negociações ressurgiram, avaliando a empresa de medição de mídia em mais de US$ 16 bilhões mais dívidas.

Na terça-feira, a Nielsen disse que um grupo liderado pela divisão de private equity da Elliott Management Corp. e a Brookfield Asset Management Inc. concordaram em pagar US$ 28 por ação da Nielsen. De acordo com o Wall Street Journal, as duas partes estavam prestes a chegar a um acordo.

A WindAcre Partnership se opôs à venda da Nielsen

A empresa estava em discussões ativas com empresas de private equity sobre fechar o capital em um acordo no valor de US$ 25,40 por ação. A Nielsen, por outro lado, rejeitou a oferta no último domingo. A empresa de investimentos com sede em Houston, WindAcre Partnership LLC, com aproximadamente 10% de participação na empresa e 14% extras por meio de swaps, disse à administração que adquiriria uma grande participação para impedir a compra se ela fosse aprovada.

A Nielsen informou a WindAcre sobre o acordo proposto com antecedência, mas a empresa de investimentos ainda não demonstrou se o endossa, de acordo com pessoas familiarizadas com a situação. A WindAcre não respondeu aos pedidos de comentários na terça-feira.

O preço do novo acordo é cerca de 60% maior do que o preço das ações da Nielsen antes do The Wall Street Journal divulgar que um acordo estava em andamento no início de março. As ações da Nielsen dispararam e permaneceram altas mesmo depois que as discussões fracassaram. Na segunda-feira, as ações fecharam em US$ 22,2.

A transação é totalmente garantida e contém uma duração de "go-shop" de 45 dias, durante a qual a Nielsen pode solicitar lances de outros compradores.

Nielsen vem perdendo o controle com a expansão do streaming

A Nielsen quantifica a audiência da TV nos Estados Unidos, oferecendo projeções de audiência que as redes utilizam para vender tempo de publicidade e convencer os anunciantes de que estão recebendo o serviço pelo pagamento. No entanto, seu controle está diminuindo à medida que o streaming ganha força e a TV convencional perde espectadores. Enquanto a empresa sediada em Nova York lançou medições de streaming nos últimos anos, é apenas entre os muitos participantes nesse espaço.