Setor de serviços de campos petrolíferos deve permanecer resiliente em 2025 à medida que a atividade comercial cresce: Deloitte

O setor de serviços de campos petrolíferos deve permanecer resiliente em 2025, em meio à melhora da atividade empresarial nos últimos três anos, de acordo com a Previsão da Indústria de Petróleo e Gás 2025 da Deloitte.

Na última década, o setor de serviços de campos petrolíferos ficou para trás em relação ao restante da indústria de petróleo e gás, pois os ganhos de eficiência e produtividade no mercado de xisto reduziram os negócios e as margens, disse a Deloitte no relatório.

“Simplificando, o setor se tornou vítima do seu sucesso tecnológico para os clientes, registrando perdas de US$ 155 bilhões entre 2015 e 2021”, disse a empresa de rede de serviços.

No entanto, de acordo com o relatório, há sinais visíveis de uma virada para o setor.

A receita líquida acumulada ultrapassou US$ 50 bilhões

Nos últimos três anos, a receita líquida do setor ultrapassou cumulativamente US$ 50 bilhões, disse a Deloitte.

Atualmente, seu investimento em capital está no nível mais alto, enquanto a dívida líquida está em um dos pontos mais baixos desde 2016, de acordo com o relatório.

Enquanto isso, as fusões e aquisições (M&A) de serviços de campos petrolíferos nos primeiros nove meses de 2024 atingiram US$ 19,7 bilhões, o valor mais alto desde 2018.

A Deloitte disse:

Medidas de inovação e redução de custos

De acordo com o relatório, a transformação do setor de serviços de campos petrolíferos nos últimos anos pode ser atribuída a uma combinação estratégica de inovação e medidas de redução de custos.

As empresas do setor de petróleo têm usado suas capacidades digitais para oferecer soluções de alta margem e baixo carbono aos seus clientes.

“Por exemplo, a SLB está desenvolvendo uma infraestrutura submarina totalmente elétrica com o objetivo de reduzir custos, melhorar a eficiência e diminuir as emissões de carbono”, disse a agência.

Essas empresas também têm trabalhado em várias medidas de redução de custos, como reestruturação de operações, saída de linhas de negócios não lucrativas, implementação de programas de gestão de custos variáveis e simplificação de estruturas corporativas.

Aproveitando os desdobramentos de fusões e aquisições

“Um período de solidez financeira em meio a um ambiente macroeconômico em flexibilização e um setor altamente fragmentado é geralmente seguido por consolidação”, disse a Deloitte.

A aquisição da Champion X pela SLB em uma transação totalmente em ações avaliada em US$ 7,8 bilhões se concentrou na expansão da produção e do espaço de recuperação que abrange o ciclo de vida do ativo, desde a conclusão até a descomissionamento, de acordo com o relatório.

Considerações semelhantes também foram envolvidas na aquisição da Parker Wellborne pela Nabors Industries Ltd.

“Considerando que seus grandes clientes upstream concluíram megafusões na região do Permiano em 2023 e 2024 e precisarão de serviços de campo petrolífero escaláveis e com tecnologia, muitas empresas de pequeno porte podem buscar saídas com avaliações favoráveis, estimulando a consolidação em todo o setor”, disse a Deloitte.

O interesse dos compradores por plataformas de perfuração aumentou em 2024, com o valor do negócio atingindo US$ 3,8 bilhões, o segundo maior desde 2018.