Ações dos EUA disparam após dados de inflação melhores do que o esperado e relatórios de lucros sólidos

As ações dos EUA dispararam na quarta-feira, impulsionadas por uma desaceleração da inflação básica e lucros melhores do que o esperado de grandes bancos.

O Dow Jones Industrial Average subiu 804 pontos, ou 1,9%, enquanto o S&P 500 ganhou 2% e o Nasdaq Composite subiu 2,6%.

Os investidores suspiraram aliviados quando o relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de dezembro mostrou que a inflação subjacente, excluindo alimentos e energia, desacelerou para 3,2%, abaixo do mês anterior e das expectativas dos economistas de 3,3%.

Os dados do IPC eliminaram as preocupações sobre novos aumentos de juros, de acordo com John Kerschner, chefe de produtos securitizados dos EUA na Janus Henderson Investors.

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu drasticamente, e ações de crescimento como Tesla e Nvidia registraram ganhos sólidos de cerca de 5% e 2%, respectivamente, à medida que os rendimentos dos títulos do Tesouro caíram.

Forte temporada de resultados começa com o setor financeiro superando as expectativas

Os relatórios de lucros do quarto trimestre começaram com uma nota forte, especialmente dos principais bancos.

As ações do JPMorgan Chase subiram quase 2% após a divulgação de lucros por ação (EPS) e receita melhores do que o esperado, impulsionados por sólidos resultados de negociação de renda fixa e banco de investimento.

As ações do Goldman Sachs subiram 6% após superar as estimativas de lucro e receita, enquanto as do Wells Fargo saltaram 7% após projetar uma receita líquida de juros mais alta para 2025. O Citigroup também ganhou 7% após superar as expectativas do quarto trimestre.

“Os lucros dos bancos são cruciais, pois o setor financeiro está intimamente ligado à economia em geral.

Os resultados otimistas de hoje dos principais bancos sugerem um impulso positivo para o mercado em geral”, disse Larry Tentarelli, estrategista técnico-chefe do Blue Chip Daily Trend Report.

A queda nos rendimentos após o relatório do IPC trouxe alívio aos investidores em ações.

Ações de empresas de tecnologia quântica e setor energético sobem

As ações de empresas de computação quântica dispararam depois que a Microsoft chamou 2025 de ano para ficar "pronto para o quantum".

A D-Wave Quantum e a Rigetti Computing subiram 34% e 27%, respectivamente, enquanto o Defiance Quantum & AI ETF ganhou 3%.

Esse impulso foi impulsionado ainda mais pelo anúncio da Nvidia de um evento “Quantum Day” em sua próxima conferência GTC.

Enquanto isso, os preços do petróleo dispararam, atingindo seus níveis mais altos desde agosto. O petróleo bruto West Texas Intermediate atingiu US$ 80,04 por barril, impulsionando as ações do setor energético.

O Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) ganhou 1,3%, marcando sua sexta sessão positiva consecutiva.

O "Relatório Beige" do Federal Reserve mostrou crescimento leve a moderado em todos os seus distritos, com o consumo do consumidor aumentando e as vendas de veículos melhorando.

No entanto, custos mais altos com materiais e financiamento desaceleraram a construção.

O mercado de trabalho apresentou um quadro misto, com alguns distritos registrando um leve aumento nas contratações e um crescimento moderado dos salários.

Apesar dos dados econômicos positivos, o UBS alertou que a volatilidade das ações pode persistir nos próximos meses devido à incerteza sobre as taxas e possíveis mudanças de política sob o presidente eleito Donald Trump.

O UBS também espera que o Federal Reserve reduza as taxas em 50 pontos-base no final deste ano.

No setor, os serviços de comunicação lideraram o S&P 500 com um ganho de 2,7%, enquanto os setores de bens de consumo discricionários, financeiros e tecnologia da informação subiram 2% ou mais.

O único setor no vermelho foi o de bens de consumo básicos, que registrou uma ligeira queda de 0,04%.