Mercados asiáticos abertos: a maioria dos futuros cai; Sensex abrirá apartamento à medida que a decisão política do RBI se aproxima

Os mercados de ações asiáticos estavam prontos para um início pessimista na sexta-feira, com os futuros indicando quedas nas principais bolsas regionais, refletindo em grande parte uma sessão fraca em Wall Street.

A cautela dos investidores prevalece enquanto os mercados globais aguardam dados cruciais de empregos nos EUA, que devem fornecer informações significativas sobre o caminho potencial do Federal Reserve para cortes nas taxas de juros.

Somando-se ao complexo quadro do mercado, espera-se que os benchmarks indianos, como o Sensex, abram com uma nota morna antes de um anúncio crucial de política monetária do Reserve Bank of India (RBI).

A fraqueza antecipada na Ásia segue um desempenho medíocre nas negociações dos EUA, onde o S&P 500 caiu 0,5% e o Nasdaq 100 caiu 0,8% na quinta-feira.

Os títulos do Tesouro dos EUA também sofreram uma liquidação, embora os contratos para ações dos EUA tenham ficado praticamente estáveis no início das negociações asiáticas na sexta-feira. Os futuros de índices de ações para ações japonesas e australianas apontaram para uma abertura mais baixa.

Um fator significativo que pesou sobre os benchmarks dos EUA na quinta-feira foi uma queda dramática de 14% nas ações da Tesla Inc.

Esse declínio acentuado ocorreu depois que o presidente Donald Trump propôs encerrar os contratos e subsídios governamentais de Elon Musk, uma medida de retaliação após as críticas públicas de Musk ao projeto de lei de política tributária do republicano.

Musk, um ex-conselheiro de Trump, intensificou ainda mais o confronto ao afirmar que deixaria de usar a espaçonave Dragon da SpaceX para missões governamentais e pediu o impeachment de Trump.

Essa disputa de alto nível ofuscou notícias anteriores e mais positivas de que o presidente Trump e o presidente da China, Xi Jinping, haviam concordado em continuar as negociações comerciais.

Trump anunciou que essas discussões começariam em breve em um local ainda a ser determinado, com o objetivo de resolver disputas em andamento sobre tarifas e minerais de terras raras.

No entanto, a subsequente "guerra de palavras Trump-Musk" rapidamente azedou o sentimento do mercado.

"A ligação com Xi é indiscutivelmente o fator que poderia ter tido um impacto duradouro nos mercados", escreveu Chris Weston, chefe de pesquisa do Pepperstone Group, em nota.

Em vez disso, observou Weston, a ligação não ofereceu "nada tangível para os traders trabalharem e a atenção rapidamente voltou para a guerra de palavras Trump-Musk".

Apesar do clima cauteloso mais amplo, um indicador de ações chinesas listadas nos EUA conseguiu subir 0,5% na quinta-feira, e os futuros de ações de Hong Kong estavam um pouco mais altos no início das negociações de sexta-feira, contrariando a tendência geral.

Mercados indianos se preparam para a política do RBI em meio a sinais globais mornos

Os índices de referência do mercado de ações indiano, Sensex e Nifty 50, provavelmente abrirão com uma nota moderada nesta sexta-feira.

Essa perspectiva cautelosa é influenciada por sinais mistos do mercado global e, mais significativamente, pela antecipação em torno da decisão de política monetária do RBI, que o governador Sanjay Malhotra deve anunciar hoje.

As tendências do Gift Nifty também indicam um início morno para o índice de referência indiano, com o Gift Nifty sendo negociado em torno do nível de 24.841, um desconto de quase 20 pontos em relação ao fechamento anterior dos futuros do Nifty.

Espera-se que o Comitê de Política Monetária (MPC) do RBI entregue um corte de 25 pontos-base (bps) na taxa de recompra, o que a reduziria para 5,75% dos atuais 6%.

Essa possível flexibilização ocorre depois que os índices do mercado acionário doméstico fecharam em alta de mais de meio por cento cada na quinta-feira.

O Sensex ganhou 443,79 pontos, ou 0,55%, para fechar em 81.442,04, enquanto o Nifty 50 fechou em 130,70 pontos, ou 0,53%, em 24.750,90.

Dados de empregos nos EUA, dinâmica da moeda e notícias corporativas em foco

O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu aproximadamente quatro pontos-base, para 4,39%, revertendo parcialmente uma alta da sessão anterior.

Enquanto isso, um índice que acompanha o dólar americano caiu para seu nível mais baixo desde julho de 2023, indicando alguma fraqueza no dólar.

Mais tarde na sexta-feira, todos os olhos estarão voltados para o relatório de folhas de pagamento não agrícolas dos EUA.

Economistas consultados pela Bloomberg antecipam que o crescimento da folha de pagamento provavelmente desacelerou para 125.000 no mês passado, após um segundo mês consecutivo superando com folga as expectativas em abril.

A reação do mercado a esses dados será crítica.

"Qualquer coisa abaixo da marca de 100.000 pode reacender os temores de recessão, enquanto uma impressão mais forte do que o esperado pode ser perversamente negativa para os ativos de risco, pois provavelmente pressionaria para cima os rendimentos", comentou Julien Lafargue, estrategista-chefe de mercado do Barclays Private Bank.

Em outras notícias de política econômica dos EUA, o Departamento do Tesouro divulgou seu relatório semestral de câmbio na quinta-feira.

Embora se recuse a rotular qualquer país como manipulador de moeda, o relatório destacou especificamente a China por "sua falta de transparência".

A última vez que o Tesouro designou um país como manipulador foi durante o primeiro mandato de Trump em 2019, quando a China recebeu o rótulo, apenas para ser descartado cinco meses depois, quando um acordo comercial bilateral foi negociado.

Em desenvolvimentos corporativos da Ásia, a gigante chinesa Didi Global Inc. relatou um retorno ao lucro no trimestre de março, de acordo com resultados divulgados na quinta-feira.

Esta notícia positiva chega no momento em que a empresa se prepara para uma possível estreia no mercado de Hong Kong. Em outras partes da China, as autoridades convocaram os chefes dos principais fabricantes de veículos elétricos, incluindo a BYD Co., a Pequim no início desta semana.

De acordo com relatos citando pessoas familiarizadas com o assunto, essas reuniões tiveram como objetivo abordar as preocupações sobre a longa guerra de preços no setor de veículos elétricos.

Os mercados de commodities estavam mostrando movimentos silenciosos. O ouro subiu no início das negociações de sexta-feira, após uma queda de 0,6% na quinta-feira.

O West Texas Intermediate (WTI), referência do preço do petróleo nos EUA, caiu ligeiramente na sexta-feira, após um ganho na sessão anterior.

Em toda a Ásia, uma série de divulgações de dados econômicos está programada para sexta-feira, além da decisão indiana sobre a taxa de juros.

Isso inclui números de gastos das famílias do Japão e dados de inflação da Tailândia e do Vietnã, que fornecerão mais informações sobre a saúde econômica da região.