BTG Pactual adquire operações do HSBC no Uruguai por US$ 175 milhões em expansão regional

O banco brasileiro BTG Pactual anunciou na segunda-feira que concordou em comprar as operações do HSBC no Uruguai por US$ 175 milhões, a primeira incursão do ex-banco de investimento em um país de língua espanhola.

Sob aprovação regulatória, o negócio, composto por ações e outros instrumentos de capital, deve ser fechado em seis a doze meses.

Esta aquisição aumentará enormemente a presença do BTG Pactual na América Latina.

Sob o acordo, o banco fornecerá uma ampla gama de serviços no Uruguai, incluindo banco de varejo, crédito corporativo, banco de investimento e gestão de patrimônio para indivíduos e empresas.

Diversificação estratégica em toda a América Latina

Rodrigo Goes, sócio do BTG Pactual que administra as atividades do banco fora do Brasil, saudou a aquisição como "uma transação muito interessante e oportunista", observando que o banco acredita que o preço de compra é razoável.

Goes também será responsável pela nova operação uruguaia do BTG, que atualmente conta com mais de 50.000 clientes e uma participação de mercado de cerca de 7%.

"Este movimento está alinhado com nossa estratégia de aumentar a diversificação de receita em toda a América Latina além do Brasil", disse Goes a repórteres.

A compra do Uruguai faz parte da estratégia mais ampla do BTG Pactual para fortalecer seu alcance regional e diminuir a dependência de seu mercado doméstico.

Além do Brasil, o banco já está presente no Chile, Colômbia, México, Peru e Argentina.

A adição do Uruguai avança o objetivo do BTG de se tornar um player financeiro dominante no continente.

Acelerando a expansão internacional

A aquisição do Uruguai pelo BTG ocorre após uma série de expansões internacionais nos últimos anos.

Em 2024, comprou o M.Y. Safra nos EUA e, em 2023, levou o FIS Privatbank em Luxemburgo para criar o BTG Pactual Europe.

Essas compras formam uma estratégia consciente para sair globalmente por meio de aquisições direcionadas e oportunistas.

Enquanto isso, o BTG Pactual avança com oportunidades de crescimento na América Latina.

O banco está aguardando a aprovação do governo para um pedido de licença bancária no Peru, que prevê que será resolvido em um prazo de nove a doze meses.

Goes disse que o BTG também está estudando negócios no México, mas ainda não fechou nenhuma transação lá.

"Sempre fomos muito cuidadosos com o preço que pagamos ... estamos muito interessados, mas ainda não encontramos o ajuste certo", observou Goes.

Termos e perspectivas do negócio

O preço de US$ 175 milhões para as operações uruguaias do HSBC inclui instrumentos de capital e capital extra, com a soma final sujeita a revisão com base nos movimentos de capital até que a transação seja fechada.

A aprovação regulatória é o obstáculo final antes que a transação seja concluída.

Uma vez concluída, a aquisição será um marco significativo na estratégia regional do BTG Pactual, adicionando um novo mercado e, ao mesmo tempo, melhorando a capacidade do banco de atender a uma clientela mais diversificada em toda a América Latina.

A mudança demonstra o compromisso de longo prazo do BTG com o crescimento por meio de investimentos estratégicos e medidos que fortalecem suas principais habilidades em serviços bancários e gestão de ativos.

À medida que a Goes assume a filial uruguaia, o BTG Pactual buscará duplicar seu sucesso no Brasil e em outros mercados, fornecendo uma ampla gama de serviços financeiros, sustentados por forte experiência regional e negociações rigorosas.