Microsoft supera US$ 4 trilhões com boom de IA elevando Nasdaq e S&P 500 a novos recordes

O S&P 500 e o Nasdaq subiram para novos recordes na quinta-feira, impulsionados por ganhos descomunais em ações de tecnologia de peso pesado em uma nova onda de confiança dos investidores em inteligência artificial.

A Microsoft, que divulgou resultados trimestrais melhores do que o esperado, tornou-se a segunda empresa de capital aberto da história a ultrapassar uma capitalização de mercado de 4 trilhões de dólares.

O rali foi espelhado em Wall Street, com os setores de tecnologia e comunicação atingindo máximas históricas e os investidores recalibrando as expectativas das taxas de juros após uma leitura de inflação mais forte do que o esperado.

Avaliação da Microsoft atinge US$ 4 trilhões após ganhos

A Microsoft (MSFT. O) ultrapassou o limite de avaliação de US$ 4 trilhões após um relatório de lucros que superou as expectativas de Wall Street.

O marco a torna a segunda empresa de capital aberto depois da Nvidia (NVDA. O) para atingir esse nível.

As ações da Microsoft subiram acentuadamente no início do pregão, reforçando a fé dos investidores no valor de longo prazo de seus investimentos em IA.

A Meta Platforms (META. O) também registrou ganhos significativos, subindo 12,1% para um recorde histórico. Sua previsão de receita do terceiro trimestre superou as estimativas, impulsionada pelo desempenho aprimorado por IA em seu principal negócio de publicidade.

Enquanto isso, a Nvidia adicionou mais de 1%, continuando sua ascensão meteórica devido à crescente demanda por chips de IA.

O índice de tecnologia S&P 500 (. SPLRCT) ganhou 1,2%, enquanto o índice de serviços de comunicação (. SPLRCL) subiu mais de 3%, ambos atingindo níveis recordes.

Inflação mais forte e dados de empregos estáveis mantêm o Fed cauteloso

Um relatório do Departamento de Comércio divulgado na quinta-feira mostrou que a inflação nos EUA aumentou em junho, em parte devido às tarifas que aumentam os custos de importação.

Isso empurrou o índice de preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) acima das expectativas e enfraqueceu o argumento para cortes nas taxas de juros de curto prazo.

O Federal Reserve manteve sua taxa de juros inalterada em sua reunião de quarta-feira. O chair do Fed, Jerome Powell, disse que era "muito cedo" para discutir um corte de juros em setembro, acrescentando que a política atual não estava restringindo a atividade econômica.

Os traders que usam a ferramenta FedWatch da CME agora veem uma probabilidade de 58,8% de que o Fed também deixe as taxas inalteradas em setembro.

Os dados do mercado de trabalho foram relativamente estáveis. Os pedidos semanais de auxílio-desemprego tiveram um pequeno aumento, indicando um ambiente de emprego ainda forte.

A atenção agora está se voltando para o relatório de folhas de pagamento não agrícolas de sexta-feira para uma perspectiva mais clara sobre as tendências salariais e de contratação.

Otimismo da IA alimenta terceiro ganho mensal em índices

A alta nos principais índices foi reforçada pelo alívio das tensões comerciais globais e pelo otimismo sustentado sobre o potencial econômico da IA.

O S&P 500 (SPX) subiu 45,18 pontos, para 6.408,08, e o Nasdaq Composite (. IXIC) saltou 245,09 pontos, para 21.374,76. O Dow Jones Industrial Average (DJI) adicionou 88,73 pontos, para 44.550,01.

Todos os três índices estão a caminho de ganhos mensais, com o S&P 500 e o Dow Jones prontos para seu terceiro mês positivo consecutivo, marcando a mais longa sequência de vitórias em quase um ano.

O Nasdaq está pronto para seu melhor desempenho mensal desde março de 2024.

Tensões tarifárias e incerteza política ressurgem

As tensões comerciais permanecem em foco antes de um prazo iminente. O presidente Donald Trump reiterou sua posição de não estender as negociações comerciais com parceiros de baixo desempenho.

Autoridades da UE alertaram que as bebidas alcoólicas europeias podem enfrentar tarifas de 15% a partir de 1º de agosto, a menos que um novo acordo seja alcançado. O acordo de Trump com a Coreia do Sul, alcançado na quarta-feira, reduziu as tarifas de importação para 15%, de 25%.

Enquanto isso, Trump continuou a criticar o presidente do Fed, Powell, após a decisão do banco central de manter as taxas estáveis. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, indicou que a substituição de Powell pode ser anunciada antes do final do ano.

Entre as ações individuais, a Applied Digital (APLD. O) subiu 32,7% após relatar receita trimestral que superou as estimativas.

Apesar dos ganhos do dia, as ações em declínio superaram ligeiramente os avanços na NYSE e na Nasdaq, com proporções de 1,17 para 1 e 1,16 para 1, respectivamente.