Grandes petrolíferas estrangeiras saem da Colômbia à medida que a exploração fica para trás e a regulamentação fica mais rígida

Os baixos resultados de exploração e uma estrutura regulatória mais rígida minaram rapidamente as esperanças de que a costa caribenha da Colômbia pudesse ser um centro de energia para a região: agora as empresas estrangeiras de petróleo e gás estão reduzindo os planos ou simplesmente se retirando completamente.

A Colômbia já está vendo os impactos dessa mudança em seu equilíbrio energético, com o risco de aprofundar o déficit comercial e aumentar a dependência das importações.

Os blocos offshore e onshore da Colômbia costumavam ser vistos como uma fronteira promissora, mas renderam retornos medíocres.

De acordo com a Reuters, os atores individuais também estão se retirando do fracking na Colômbia, combinados com mudanças políticas virulentas sob a administração do presidente Gustavo Petro, a proibição do fracking e um alto obstáculo ambiental à exploração.

O setor de petróleo e gás da Colômbia perdeu grandes players globais, com apenas um pouco permanecendo com empresas como Shell, Chevron, Exxon Mobil, ConocoPhillips e Repsol da Espanha se afastando ou reduzindo muito sua pegada.

Mais recentemente, a Chevron teve seu último bloco offshore removido da lista de exploração ativa do país, reduzindo sua presença para operações de varejo de combustível.

Quando a Shell partiu em abril, disse que era devido a um realinhamento estratégico, mas a tendência mais ampla é a realocação de capital para longe da Colômbia.

Outros, como a Occidental Petroleum, mudaram seu foco para o vizinho Peru, onde os termos de exploração e produção melhoraram e as possibilidades parecem mais favoráveis.

Uma presença cada vez menor

As retiradas refletem o crescente desencanto entre os negócios de energia da Colômbia. A Welligence, uma consultoria de energia dos EUA, observou uma escassez de descobertas substanciais nos últimos anos, o que implica que as empresas estão apenas procurando melhores perspectivas em outros lugares.

"É uma realidade clara que não há descobertas significativas na Colômbia há muito tempo", disse Andres Armijos, chefe de pesquisa da América Latina da Welligence, à Reuters.

A autoridade energética da Colômbia contestou essa narrativa. O chefe da agência, Orlando Velandia, afirmou que as saídas foram motivadas por uma estratégia de diversificação corporativa, e não pela desconfiança na Colômbia.

No entanto, a migração para países como Peru, Trinidad e Tobago, Guiana e Suriname, onde grandes descobertas e políticas mais favoráveis estão atraindo bilhões de dólares em investimentos, sugere o contrário.

Atrasos e decepções

Mesmo que essas descobertas emocionantes possam ser promissoras, elas ainda estão sujeitas a sérios atrasos.

Enquanto o concentrado de gás natural mais considerável identificado no país até agora foi o projeto Sirius apresentado na costa e compartilhado pela Petrobras do Brasil e pela Ecopetrol, uma empresa estatal.

Estima-se que o projeto tenha mais de 6 trilhões de pés cúbicos de gás e pode estender a vida útil da produção de gás na Colômbia por mais de uma década.

No entanto, as empresas têm que trabalhar nos atrasos do projeto devido à burocracia. Pelo menos cem consultas de comunidades ao longo da área de construção e duas licenças ambientais, preocupações significativas sobre a construção de dutos e usinas de processamento em poucos anos, o que pode ser um agravante.

A Ecopetrol ainda garante ao público que iniciará a produção de gás até 2029 ou, o mais tardar, até 2030.

No entanto, Felipe Calderón, da Welligence, afirmou que tal posição da empresa não é realista, considerando quantos papéis e autorizações devem ser obtidos.

Ao mesmo tempo, descobertas menores da Shell no campo de Górgona não lançaram a empresa em posições sérias no país, e o ambicioso poço de águas ultraprofundas da Occidental em Komodo se viu sob recurso nos direitos da licença de perfuração.

A Ecopetrol também perfurou o projeto de gás Orca durante todo o ano e ainda não encontrou seu destino, e os planos de desenvolvimento não foram anunciados.

Os riscos econômicos aumentam

A queda no investimento estrangeiro já está prejudicando o equilíbrio energético da Colômbia. Em maio, a produção de petróleo caiu 4,8% ano a ano, para 749.800 barris por dia, muito abaixo do 1 milhão de barris por dia alcançado há uma década.

A produção de gás caiu cerca de 19% durante o mesmo período.

Líderes da indústria alertam que o país não está substituindo seus suprimentos esgotados com rapidez suficiente.

De acordo com os contratos atuais, prevê-se que apenas 14 poços adicionais sejam perfurados a cada ano até 2030, o que está bem aquém do necessário para manter a produção.

Luis Carlos Sarmiento, presidente do Grupo Aval, afirmou que atrasos insuficientes na exploração e no licenciamento podem deixar as descobertas de gás encalhadas.

"Estamos ficando sem reservas de gás", alertou ele durante uma recente conferência em Bogotá.

As consequências vão além da energia. Uma crescente dependência de combustível importado pode aumentar o déficit comercial da Colômbia em bilhões de dólares a cada ano.

De acordo com a Associação Colombiana de Petróleo (ACP), mais de 1.500 protestos interromperam a produção de petróleo no ano passado, adiando 4 milhões de barris de produção e custando 3.000 empregos.

Uma encruzilhada política

O plano de energia do presidente Petro promove uma mudança dos combustíveis fósseis para as energias renováveis. Ele rejeitou novas rodadas de contratos de exploração e se manifestou contra o desenvolvimento de carvão, petróleo e gás, declarando: "As últimas reservas de petróleo vão acabar, porque isso mata a Colômbia e a humanidade".

O setor privado continua cauteloso. Sem um plano imediato para fechar a lacuna de investimento e a exploração estagnada, a Colômbia enfrenta a necessidade de importar petróleo bruto e gás, resultando em um déficit comercial de energia com implicações econômicas de longo prazo.

Alguns opositores políticos já prometeram ressuscitar o setor se vencerem as eleições presidenciais de 2026.

Até então, o setor de petróleo e gás da Colômbia parece estar estagnado, preso entre as realidades do mercado global e um movimento de política doméstica que diminuiu o interesse internacional.