Por que a capacidade global de refino está crescendo apesar de menos refinarias?

A indústria global de refino enfrenta um momento crucial, influenciado pela evolução da demanda regional, crescentes demandas de sustentabilidade e crescentes questões de segurança energética.

Apesar de uma redução no número de refinarias, a capacidade global de refino aumentou para acomodar o crescente volume de petróleo que requer processamento, de acordo com a pesquisa mais recente da Rystad Energy.

A capacidade global de refino primário cresceu aproximadamente 15% (13,5 milhões de bpd) nas últimas duas décadas.

No entanto, o número total de refinarias diminuiu consistentemente desde o pico de 2011. Esse declínio é atribuído ao envelhecimento da infraestrutura, margens de lucro reduzidas e diminuição da demanda de combustível devido ao aumento da eletrificação.

O crescimento da capacidade global de refino está sendo impulsionado pelo Oriente Médio, China e Índia.

Especificamente, a China e a Índia são os principais contribuintes para esse crescimento na Ásia. A capacidade de refino da China quase dobrou em duas décadas, passando de 10,6 milhões de bpd em 2005 para 18,8 milhões de bpd em 2025.

"O Oriente Médio e a Ásia estão impulsionando o crescimento global do refino, concentrando-se em grandes mega-refinarias integradas que garantem o fornecimento de energia e atendem à demanda crescente", disse Arne Skjaeveland, vice-presidente de pesquisa de petróleo e gás da Rystad Energy, no comunicado.

Capacidade de refinação

A capacidade de refino da Índia aumentou constantemente de 2,9 milhões de barris por dia (bpd) em 2005 para aproximadamente 5,2 milhões de bpd este ano.

Esse crescimento é impulsionado pelo aumento da demanda doméstica, investimentos estratégicos em refino de infraestrutura e esforços para aumentar a segurança energética.

A expansão não apenas aborda o forte consumo doméstico, mas também posiciona a Índia como um exportador significativo de produtos refinados.

Nas últimas duas décadas, as refinarias do Oriente Médio expandiram significativamente sua capacidade, aumentando de aproximadamente 8 milhões de bpd para cerca de 13 milhões de bpd, disse a Rystad.

Esse crescimento, concentrado principalmente na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, sinaliza um pivô estratégico para longe da exportação exclusiva de petróleo bruto.

O objetivo é capturar maior valor por meio da integração downstream, que envolve o desenvolvimento de refinarias sofisticadas e de grande escala.

Essas instalações são projetadas para atender à crescente demanda doméstica e, ao mesmo tempo, fornecer produtos refinados para os principais mercados de exportação em todo o mundo.

Skjaeveland Ela disse:

Controle de emissões

As refinarias de hoje são cada vez mais projetadas para obter maior controle sobre a cadeia de valor e atender à crescente demanda de energia. No entanto, as tendências nas emissões apresentam um quadro misto.

Embora a intensidade das emissões no setor tenha permanecido relativamente constante, surge uma divisão regional mais clara quando se olha para as emissões absolutas.

A Ásia e, posteriormente, o Oriente Médio, experimentaram um aumento significativo nas emissões totais das refinarias devido ao rápido crescimento da capacidade e da produção, de acordo com a Rystad Energy.

As refinarias na Ásia e no Oriente Médio, embora mais novas e complexas, são projetadas para consumir mais energia. No entanto, suas tecnologias modernas e integração mais estreita geralmente levam a uma maior eficiência de carbono por barril.

As emissões na América do Norte e na Europa permaneceram estáveis ou diminuíram.

Isso se deve principalmente a reformas e fechamentos de refinarias, em vez de melhorias significativas na eficiência de carbono, que foram observadas na Ásia e no Oriente Médio, disse a empresa de inteligência energética com sede na Noruega.

Abordagens diferentes

Os principais operadores globais de refinarias empregam estratégias distintas de gerenciamento de emissões em diferentes regiões. Existe uma clara divergência entre as abordagens da Europa e da América do Norte em comparação com as da Ásia e do Oriente Médio.

Com foco na consolidação e modernização, a Chevron e a TotalEnergies se adaptaram à evolução da demanda de combustível e às regulamentações mais rígidas, em vez de aumentar sua capacidade.

A Chevron investe consistentemente cerca de US$ 1,5 bilhão por ano para atualizar suas instalações estabelecidas, como as de Pascagoula e Pasadena.

Esse compromisso garante uma alta taxa de utilização de 86% para seus ativos, independentemente de sua idade, disse Rystad.

Em contraste, a TotalEnergies está se preparando ativamente para um futuro com emissões de carbono mais baixas, liderando a integração de tecnologias avançadas de biocombustíveis em suas operações de refino.

Enquanto isso, as empresas petrolíferas nacionais estão se expandindo agressivamente para alcançar uma melhor integração downstream, traçando um curso distinto.

A Saudi Aramco expandiu o refino por meio de investimentos anuais multibilionários, desenvolvendo complexos avançados como Jazan e formando joint ventures como YASREF e SATORP.

"Embora esses projetos aumentem a capacidade e a complexidade, eles também carregam maior intensidade de emissões, com média de cerca de 41 quilos de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) por barril, refletindo o processamento de petróleos brutos mais pesados e as demandas de energia de sistemas grandes e sofisticados", disse Rystad.