O que vem a seguir para o preço das ações da Estée Lauder após a queda dos lucros?

A recente forte recuperação do preço das ações da Estée Lauder atingiu uma barreira, pois a empresa de beleza publicou resultados financeiros fracos novamente. A EL caiu 3,5% nas horas estendidas. Esse crash aconteceu depois que dobrou de uma baixa de US$ 48 em abril para US$ 96 na semana passada.

Estée Lauder publicou resultados fracos

A Estée Lauder é um dos principais players da indústria da beleza. Possui marcas populares como Clinique, Aveda, Darphin Paris, Tom Ford e Balmain Beauty, entre outras.

A empresa está sob intensa pressão nos últimos anos, à medida que seus negócios chineses desaceleraram. Como resultado, a receita anual caiu de US$ 17 bilhões em 2022 para US$ 15,91 bilhões em 2023 e US$ 15,6 bilhões no último ano financeiro.

Os resultados divulgados esta semana mostraram que a desaceleração continuou a desacelerar por causa do mercado chinês. Suas vendas líquidas caíram 8% no quarto trimestre, para US$ 14,32 bilhões no quarto trimestre.

A margem operacional da Estée Lauder caiu de 10,2% para 8%, elevando seu lucro para US$ 1,14 bilhão.

Todas as cinco divisões se deterioraram no último trimestre.  Os cuidados com a pele, a maior parte de seus negócios, caíram 12%, para US$ 6,9 bilhões, enquanto a maquiagem caiu 6%, para US$ 4,2 bilhões.

As vendas do outro segmento caíram 13%, para US$ 100 milhões, enquanto os cuidados com os cabelos caíram 10%, para US$ 565 milhões. Apenas a divisão de fragrâncias teve algum crescimento, pois sua receita subiu para US$ 2,49 bilhões.

As vendas da Estée Lauder caíram em todas as geografias. As vendas nas Américas caíram 4%, enquanto o EME e a Ásia-Pacífico caíram 12% e 7%, respectivamente.

Apostando em 'Beleza Reimaginada'

A administração atribuiu a maior parte da desaceleração aos gastos mais fracos dos compradores chineses. Agora está apostando na estratégia Beauty Reimagined para impulsionar o crescimento de suas vendas.

Algumas das abordagens dessa estratégia são disponibilizar seu serviço em mais lugares, incluindo Amazon Premium e T-Mall do Alibaba, para ampliá-lo.

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A estratégia da EL também envolve aumentar seus gastos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), à medida que busca construir novos produtos inovadores para que possa competir com empresas como a ELF.

A empresa também está aprimorando sua publicidade, principalmente concentrando-se em novas mídias como TikTok e Instagram. Também está aproveitando mais a IA para aumentar seu retorno sobre o investimento. Em um comunicado, o CEO disse:

Análise do preço das ações da Estée Lauder

O gráfico diário mostra que o preço das ações da Estée Lauder atingiu o pico de US$ 95,14 este mês, como prevíamos.

Em seguida, formou o padrão gráfico de topo duplo altamente baixista, o que explica por que recuou após os ganhos.

A ação permanece ligeiramente acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias, um sinal de que a tendência de alta está intacta. As duas linhas formaram um cruzamento de alta em junho deste ano.

Portanto, a ação provavelmente se recuperará ainda este ano e testará novamente o importante nível de resistência em US$ 100. Uma queda abaixo da média móvel de 100 dias em US$ 68 invalidará a perspectiva de alta.

A estimativa de alta é maior do que os analistas esperam, com sua meta média de US$ 86,5, em linha com o preço atual. A Telsey Advisory tem uma classificação perfeita para o mercado, enquanto o JPMorgan foi o recente a atualizar sua perspectiva de neutra para overweight.