A Baidu aprofunda o investimento em chips de IA enquanto a China corre para substituir a Nvidia

A Baidu está expandindo sua estratégia de chips de inteligência artificial enquanto a China acelera os esforços para reduzir sua dependência da tecnologia Nvidia.

Os gigantes tecnológicos do país continuam reportando forte demanda por computação com IA, mas o acesso a chips avançados se tornou mais apertado devido a restrições de exportação e escassez global.

Esse ambiente levou as plataformas chinesas a construir pipelines de hardware domésticos que possam suportar o treinamento e a implantação de grandes modelos de IA em larga escala.

Embora a Baidu seja amplamente reconhecida por seu mecanismo de busca, a empresa tem reposicionado gradualmente seus negócios em torno da direção autônoma, computação em nuvem e sistemas de IA.

Seu braço de semicondutores, Kunlunxin, é agora uma das peças-chave na tentativa da China de construir mais controle sobre sua infraestrutura de IA.

A empresa está aumentando investimentos, expandindo planos de produtos e garantindo mais pedidos à medida que o hardware de IA se torna uma das fronteiras tecnológicas mais competitivas da China.

O roteiro de Kunlun estabelece uma estratégia de longo prazo

A Baidu introduziu um roteiro detalhado de cinco anos para a Kunlunxin, começando pelo chip M100 previsto para 2026 e o M300 previsto para 2027.

Esses processadores são destinados a suportar tarefas de treinamento e inferência para os modelos ERNIE da Baidu, que atualmente rodam em uma mistura de chips desenvolvidos por eles mesmos e hardware Nvidia dentro dos data centers da empresa.

A unidade semicondutora está ganhando mais tração comercial. A Kunlunxin recebeu pedidos de fornecedores que atendem a China Mobile, uma das maiores operadoras móveis do país.

A Baidu também vende seus chips para empresas que constroem data centers e oferece capacidade de computação por meio de seus serviços em nuvem.

Especialistas observaram que a Baidu está se posicionando cada vez mais como uma empresa de tecnologia de IA full stack, com infraestrutura que combina chips, servidores, data centers, modelos e aplicações.

As previsões sugerem que a demanda por hardware doméstico continuará crescendo à medida que mais hiperescaladores chineses migram para fornecedores locais.

Essa mudança reflete uma tendência mais ampla dentro do setor tecnológico chinês, onde as empresas estão adaptando suas estratégias de longo prazo em torno de componentes seguros, conformes e de origem local.

A pressão aumenta à medida que o fornecimento de chips se aperta

O setor de IA da China enfrenta carências persistentes de chips avançados. A Alibaba afirmou este mês que os componentes necessários para construir data centers continuarão sendo um grande gargalo nos próximos anos.

A Tencent informou que seus gastos de capital para o próximo ano serão menores do que o esperado, não por causa da demanda mais fraca, mas porque chips não estão disponíveis na escala necessária.

A escassez é moldada por fatores globais e domésticos. A alta demanda internacional criou gargalos em toda a cadeia de suprimentos de semicondutores, enquanto as regras dos EUA impedem a Nvidia de vender seus processadores de IA de ponta para a China.

Pequim também aconselhou empresas a evitarem depender do H2O, um chip Nvidia de nível inferior projetado para o mercado chinês, mas autorizado para exportação.

As empresas chinesas responderam confiando em componentes armazenados e tornando seus modelos de IA mais eficientes para que possam operar com menos chips.

No entanto, os desafios de fabricação persistem. A maior fabricante de chips da China, SMIC, não consegue igualar a escala ou a tecnologia da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, o que limita a capacidade do país de produzir processadores avançados internamente.

A concorrência aumenta à medida que empresas de tecnologia constroem seus próprios chips

A Baidu não está sozinha no desenvolvimento de semicondutores internos.

A Alibaba está trabalhando em seu chip de IA de próxima geração, enquanto outras empresas estão ajustando seus planos de infraestrutura para gerenciar as limitações de fornecimento.

Estimativas de analistas sugerem que a Kunlunxin pode alcançar um crescimento significativo de avaliação, apoiado por fortes previsões de receita para os próximos anos.

A combinação de importações restritas, forte demanda interna e metas de autossuficiência de longo prazo criou um mercado maior para empresas capazes de construir chips de IA competitivos.

A estratégia da Baidu a coloca em uma posição forte para se tornar um fornecedor crítico em computação em nuvem, redes de telecomunicações e cargas de trabalho em IA corporativa.