Resumo do mercado do meio-dia dos EUA: ações sobem enquanto Nvidia valoriza o mercado de IA, Nasdaq lidera ganhos

As ações dos EUA mostraram resiliência na sexta-feira, quando a Nvidia e outros nomes de semicondutores focados em IA impulsionaram uma recuperação liderada pela tecnologia, impulsionando o Nasdaq Composite para cima, enquanto o SandP 500 e o Dow Jones também avançaram.

A alta ocorreu após os resultados explosivos da Micron Technology e a previsão otimista que reacenderam a confiança de que os gastos com infraestrutura de inteligência artificial continuam robustos, apesar da recente volatilidade do mercado.

Os investidores voltaram a investir em ações de crescimento após uma semana turbulenta, com o Nasdaq aproveitando os fortes ganhos de quinta-feira e ficando a poucos metros das recentes máximas mensais.

Rali de IA liderado pela Nvidia impulsiona desempenho superior no Nasdaq

A Nvidia emergiu como o maior impulsionador do sentimento de mercado na sexta-feira, subindo 3,37% para US$ 180, enquanto a Bernstein Research divulgou uma análise otimista destacando a avaliação do gigante dos chips como historicamente atraente, com 25 vezes os lucros futuros, colocando-a no 11º percentil de sua faixa de 10 anos.

A atualização ressaltou a confiança renovada nas projeções de gastos com infraestrutura de IA, com analistas projetando a demanda acumulada chegando a US$ 3 a US$ 4 trilhões até 2030.

A Advanced Micro Devices subiu 5,37% junto com a Nvidia, enquanto o mais amplo Philadelphia Semiconductor Index se juntou ao avanço, aproveitando a mensagem da Micron sobre um fornecimento de memória de alta largura de banda apertado que se estende até 2026.

O Nasdaq Composite subiu cerca de 0,6% na abertura e subiu cerca de 1% até o meio-dia, superando significativamente o SandP 500, que avançou cerca de 0,5%, e o Dow Jones Industrial Average, que subiu 0,3%.

O volume de negociação permaneceu saudável enquanto os investidores digeriam tanto os catalisadores positivos da IA quanto as implicações dos dados de inflação mais fracos divulgados na quinta-feira.

O Nasdaq agora completou dois dias consecutivos de ganhos superiores a 1%, marcando sua maior sequência de volatilidade desde abril de 2025.

Macro Movers: O que os traders estão observando a seguir

Os mercados de títulos proporcionaram um pano de fundo sutil para a recuperação das ações.

O rendimento do título do Tesouro a 10 anos manteve-se estável próximo a 4,15% após disparar na quinta-feira, quando o Banco do Japão elevou as taxas de juros ao nível mais alto desde maio de 2023.

Essa mudança na política monetária internacional inicialmente instaurou as ações globais, mas desde então se estabilizou à medida que os mercados assimilam as implicações para as expectativas de juros dos EUA.

O corte de juros do Federal Reserve em dezembro, que reduziu a taxa dos fundos federais para 3,5 a 3,75%, continua sendo a ação política mais recente, e os traders agora estão focados em saber se o banco central vai suspender os cortes em 2026, dadas as persistentes preocupações com a inflação.

Os lucros corporativos continuaram a impulsionar mudanças de sentimento.

A Nike despencou após revelar uma fraqueza contínua em seu mercado chinês, apesar da receita que superou as previsões de Wall Street, destacando a dificuldade que as grandes multinacionais enfrentam para manter as margens diante de pressões geopolíticas.

Por outro lado, a Oracle ganhou conhecimento após a notícia de que a ByteDance da China chegou a acordos para estabelecer uma joint venture no TikTok, sinalizando um possível alívio da incerteza regulatória que tem afetado as ações de tecnologia dos EUA.

Estrategistas de mercado observaram que a alta parece impulsionada tanto pela cobertura tática de venda a descoberto antes do posicionamento de fim de mês quanto pela renovada convicção genuína em ações de semicondutores e nuvem.

Os mercados de opções apresentaram atividade elevada, já que os traders apostaram em possíveis rompimentos acima dos níveis de resistência técnica na Nvidia, com opções de compra em strikes de $180 a $182,50 atraindo volume significativo.

Os traders vão focar nos dados de folha de pagamento e vendas no varejo de dezembro, que devem ser enviados para o início da próxima semana, que fornecerão sinais cruciais sobre a saúde do consumidor e o crescimento dos salários, variáveis-chave para a política do Fed em 2026.

O rebalanceamento de portfólio no final do mês e o vencimento das opções podem amplificar a volatilidade nas sessões finais de negociação antes do fechamento do ano.