Ações da USA Rare Earth disparam após acordo de US$ 1,6 bilhão da administração Trump

As ações da USA Rare Earth saltaram acentuadamente nas negociações pré-mercado na segunda-feira, após receber uma Carta de Intenção (LOI) não vinculativa do Departamento de Comércio dos EUA e uma colaboração com o Departamento de Energia dos EUA para receber um pacote de investimento em dívida e capital próprio de US$ 1,6 bilhão.

"O Programa CHIPS do Departamento de Comércio forneceu uma LOI cobrindo um total de US$ 1,6 bilhão, incluindo US$ 277 milhões em financiamento federal proposto e US$ 1,3 bilhão em um empréstimo sênior garantido proposto sob a Lei CHIPS'", disse a USA Rare Earth.

"Em conjunto com este anúncio, a USAR levantou um PIPE de ações ordinárias de US$ 1,5 bilhão, ancorado pela Inflexion Point com participação de grandes complexos de fundos mútuos", acrescentou.

A ação estava subindo cerca de 36% antes do início do sino, prolongando uma alta que a fez subir cerca de 75% no ano e mais que dobrar no último ano.

Quando concluída, a participação de 10% faria da administração Trump o maior acionista público da empresa, com base em dados compilados pela LSEG.

Detalhes do investimento

Como parte do acordo, Washington receberia 16,1 milhões de ações da USA Rare Earth, além de warrants para mais 17,6 milhões de ações, informou a USA Rare Earth.

Tanto as ações quanto os warrants teriam um preço de $17,17 por ação, próximo do nível de negociação da ação no início deste mês.

"A LOI não vinculativa com o Programa CHIPS do Departamento de Comércio inclui 277 milhões de dólares em financiamento federal proposto e um empréstimo garantido sênior proposto de 1,3 bilhão de dólares."

"Além disso, a USAR emitirá ao Departamento de Comércio 16,1 milhões de ações ordinárias e aproximadamente 17,6 milhões de warrants."

"A USAR também assinou um contrato de compra de valores mobiliários para uma transação PIPE de US$ 1,5 bilhão (69,8 milhões de ações emitidas a US$ 21,50 por ação) com a Inflex Point e outros investidores fundamentais e estratégicos. A transação PIPE, juntamente com o financiamento e empréstimo propostos pelo governo dos EUA, elevaria o total de capital para 3,1 bilhões de dólares", afirmou a empresa.

O investimento destaca o crescente envolvimento do governo no setor doméstico de minerais críticos, enquanto os Estados Unidos buscam reduzir sua dependência da China, que domina o processamento global de terras raras.

As terras raras são um grupo de 17 minerais usados em uma ampla gama de tecnologias, desde eletrônicos de consumo e veículos elétricos até sistemas militares avançados.

Atualmente, os EUA produzem apenas volumes limitados de terras raras, uma lacuna que motivou esforços sucessivos de Washington para apoiar a mineração e a capacidade de processamento doméstica.

"O projeto de minerais críticos pesados da USA Rare Earth é essencial para restaurar a independência dos minerais críticos dos EUA", disse o Secretário de Comércio Howard Lutnick no comunicado à imprensa.

"Esse investimento garante que nossas cadeias de suprimentos sejam resilientes e não dependam mais de nações estrangeiras."

Ativos estratégicos e planos de expansão

A USA Rare Earth está desenvolvendo uma mina de terras raras em Sierra Blanca, Texas, em parceria com a Texas Mineral Resources. A produção do projeto está prevista para começar até 2028.

Separadamente, a empresa está construindo uma fábrica de ímãs em Stillwater, Oklahoma, que deve entrar em operação ainda este ano.

Até 2030, a empresa pretende extrair até 40.000 toneladas métricas por dia de matérias-primas de terras raras e minerais críticos de seu depósito Round Top no Texas, com a produção comercial prevista para começar em 2028, informou na segunda-feira.

A capacidade de processamento também deve crescer significativamente.

A empresa planeja processar um total combinado de 8.000 toneladas por ano de carbonatos de terras raras mistas de terceiros e elementos pesados de terras raras, além de óxidos e concentrados de minerais críticos, no local de Round Top.

Além disso, o investimento tem como objetivo apoiar a relocalização de cerca de 10.000 toneladas por ano de produção e capacidade de fundição em tira de metais e ligas de terras raras pesadas para os Estados Unidos.

Essas capacidades atualmente não existem no mercado doméstico e seriam desenvolvidas por meio da subsidiária da empresa, Less Common Metals, que se especializa na fabricação de metais de terras raras e produção de ligas.

Ímãs feitos de elementos de terras raras são componentes críticos em produtos como smartphones, máquinas de lavar, equipamentos médicos e caças F-35.

Eles também são essenciais para motores de veículos elétricos e para uma variedade de aplicações de defesa.

A empresa contratou o cantor Fitzgerald para ajudar em seus esforços de arrecadação, segundo uma das fontes.

A empresa de serviços financeiros é presidida por Brandon Lutnick, filho do Secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick.

A medida segue o avanço mais amplo da administração Trump para os minerais críticos

O investimento relatado na USA Rare Earth segue uma série de movimentos do governo Trump para aprofundar sua presença no setor de mineração.

No ano passado, Washington assumiu participações acionárias na MP Materials, Lithium Americas e Trilogy Metals, sinalizando um papel mais ativo na garantia das cadeias de suprimentos para minerais estrategicamente importantes.

Um alto funcionário do governo disse no mês passado que mais "acordos históricos" com empresas mineradoras dos EUA estavam em andamento.

Em julho, o Departamento de Defesa concordou em investir inicialmente 400 milhões de dólares na MP Materials, outro grande produtor americano de terras raras.

As ações dos mineradores de terras raras aumentaram amplamente em 2025, impulsionadas pelo aperto global dos suprimentos e pela intensificação da competição entre governos para garantir fontes domésticas de minerais críticos.

Os ganhos foram ainda mais impulsionados pela recente tentativa de Trump de adquirir a Groenlândia, rica em recursos, o que ressaltou a importância estratégica da segurança mineral.

Reação do mercado se espalha por todo o setor

O aumento das ações da USA Rare Earth se espalhou para outras empresas do setor na segunda-feira.

A MP Materials subiu cerca de 5,7% nas negociações pré-mercado, enquanto a Ramaco Resources subiu 8,2%.

As ações da USA Rare Earth estavam em alta por volta de 38,5% antes do início do sinal, posicionando a ação para construir sobre um salto de mais de 100% até agora em janeiro.