Resumo matinal: Petróleo se aproxima de $120; mercados asiáticos despencam

Os mercados financeiros globais abriram a semana sob forte pressão, à medida que o conflito em escalada no Oriente Médio provocou um forte salto nos preços do petróleo e abalou a confiança dos investidores em todo o mundo.

As ações asiáticas caíram acentuadamente, o dólar americano se fortaleceu enquanto os investidores buscavam liquidez, e as criptomoedas recuaram em meio a um sentimento de aversão ao risco mais amplo.

O fechamento do Estreito de Ormuz e as interrupções de produção em todo o Golfo impulsionaram os preços do petróleo bruto, aumentando temores de reinício da pressão inflacionária e de uma possível desaceleração do crescimento global.

Ao mesmo tempo, os desdobramentos políticos em torno da guerra, incluindo declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, continuaram a moldar a perspectiva geopolítica.

Mercados asiáticos caem enquanto choque do petróleo alimenta temores de inflação

As ações asiáticas caíram fortemente na segunda-feira, enquanto os investidores reagiam ao aumento dos preços de energia e ao risco de instabilidade geopolítica prolongada.

O Nikkei do Japão caiu 6.8% após já ter recuado 5.5% na semana anterior, refletindo a vulnerabilidade do país como grande importador de petróleo e gás.

O Kospi da Coreia do Sul caiu até 8%, ampliando perdas de mais de 10% registradas na semana anterior.

O índice CSI 300, das blue-chips chinesas, recuou 1.6%.

O país, embora também seja um grande importador de petróleo, detém grandes reservas de petróleo bruto que podem amortecer parcialmente o impacto imediato.

Analistas alertaram que o aumento dos preços de energia poderia ter consequências econômicas mais amplas.

"A economia global continua dependente do fluxo concentrado de petróleo e gás natural do Oriente Médio através do Estreito de Ormuz", disse Bruce Kasman, economista-chefe do JPMorgan.

"O cenário de curto prazo é um pico imediato em direção a $120 bbl seguido de moderação assim que o conflito diminuir", acrescentou. "Mas, na ausência de uma resolução política clara e decisiva, espera-se que os preços do petróleo bruto Brent se estabeleçam em um patamar elevado de $80 bbl até meados do ano."

Kasman afirmou que tal cenário poderia reduzir o crescimento econômico global em cerca de 0.6% no primeiro semestre do ano e elevar os preços ao consumidor em aproximadamente 1%.

Bitcoin recua à medida que investidores adotam postura defensiva

Os mercados de criptomoedas também refletiram o clima de cautela.

O Bitcoin caiu ao menor nível em cerca de uma semana durante o início das negociações na Ásia, recuando até 2.36% para $65,633 antes de se estabilizar acima de $67,000 mais tarde na sessão.

Analistas disseram que a alta dos preços do petróleo e os temores de inflação estavam contribuindo para o sentimento de aversão ao risco.

Os fluxos de fundos negociados em bolsa também se tornaram negativos nos últimos meses.

Os ETFs de Bitcoin à vista listados nos EUA registraram quase $6 billion em saídas líquidas desde novembro, segundo dados compilados pela Bloomberg.

Alta do petróleo intensifica tensões nos mercados globais

Os preços do petróleo dispararam dramaticamente à medida que a guerra interrompeu a produção e as rotas de embarque no Oriente Médio.

O Brent subiu até 29% para $119.50 por barril em determinado momento, marcando o maior movimento intradiário desde abril de 2020.

No momento da redação, o Brent estava sendo negociado em torno de $115.99.

O petróleo West Texas Intermediate subiu cerca de 26% para acima de $115 por barril.

A alta reflete preocupações crescentes com interrupções no fornecimento após o tráfego de petroleiros pelo Estreito de Ormuz ter sido efetivamente interrompido.

A estreita via marítima normalmente transporta cerca de um quinto dos embarques globais de petróleo.

Grandes produtores começaram a reduzir a produção à medida que os estoques se enchem devido às rotas de exportação bloqueadas.

O Kuwait reduziu a produção e as operações nas refinarias, enquanto os Emirados Árabes Unidos também diminuíram a produção offshore.

O Iraque sofreu um impacto ainda mais acentuado.

A produção de seus três principais campos do sul caiu cerca de 70%, para aproximadamente 1.3 milhões de barris por dia, ante cerca de 4.3 milhões de barris por dia antes do conflito.

Analistas alertam que a situação pode piorar se os gargalos de exportação persistirem, com o JPMorgan estimando que as paralisações de produção no Oriente Médio podem exceder 4 milhões de barris por dia nas próximas semanas.

Trump sinaliza decisão conjunta com Netanyahu sobre cronograma da guerra com o Irã

Os desdobramentos políticos em torno do conflito continuam a influenciar o sentimento do mercado.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que uma decisão sobre quando encerrar a guerra com o Irã seria tomada em conjunto com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

"Acho que é mútuo... um pouco. Temos conversado. Eu tomarei uma decisão no momento certo, mas tudo será levado em consideração", disse Trump.

Trump também defendeu o impacto econômico da alta dos preços do petróleo, descrevendo-os como um custo temporário do conflito.

"Um aumento nos 'preços do petróleo de curto prazo' foi um 'preço muito pequeno a pagar' para destruir a ameaça nuclear do Irã", disse Trump, acrescentando que os preços cairão rapidamente "quando a destruição da ameaça nuclear do Irã terminar".

Ele também elogiou a liderança de Netanyahu durante a guerra.

"O Bibi fez um ótimo trabalho. Ele tem sido um primeiro-ministro de guerra. Trabalhamos juntos. Destruímos um país que queria destruir Israel. Teria destruído Israel se eu não estivesse por perto."