Dow Jones sobe 530 pontos: por que as ações avançam hoje

Wall Street abriu em alta na quarta-feira, à medida que expectativas de uma potencial desescalada no conflito no Oriente Médio impulsionaram o sentimento dos investidores e reduziram preocupações sobre interrupções no abastecimento de energia.

O índice Dow Jones Industrial Average subiu 1.17% ou 538 pontos, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq 100 ganharam cerca de 1.03% e 1.08%, respectivamente. 

As ações de small caps também avançaram, com o índice Russell 2000 subindo 0.45%.

Expectativas de desescalada elevam mercados; petróleo recua

O otimismo dos investidores foi impulsionado por relatos de que os Estados Unidos haviam proposto um plano ao Irã com o objetivo de encerrar o conflito. 

Segundo reportagem do New York Times, a proposta — um plano de 15 pontos — foi apresentada via Paquistão, com possíveis negociações a ocorrer no Paquistão ou na Turquia.

Os mercados reagiram positivamente à perspectiva de alívio das tensões, com os preços do petróleo caindo fortemente. O Brent e o West Texas Intermediate recuaram 5% cada, sustentando um apetite maior por risco.

A possibilidade de restauração do tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz também contribuiu para a melhoria do sentimento.

No entanto, a incerteza persiste. Autoridades iranianas negaram publicamente negociações com Washington, e a agência semi-oficial Fars disse posteriormente que Teerã não aceitaria esforços de cessar-fogo dos EUA. 

A atividade militar também continuou, com relatos de novos destacamentos de tropas dos EUA para a região.

Petróleo e taxas de juros continuam a ser os principais motores do mercado

Apesar do rali nos futuros, analistas alertaram que os mercados continuam altamente sensíveis aos preços do petróleo e às expectativas em relação às taxas de juros. 

A recente alta nos preços do petróleo reacendeu preocupações com a inflação, complicando o panorama para os bancos centrais.

Atualmente, os mercados não incorporam cortes de juros do Federal Reserve neste ano, em comparação com a expectativa de duas reduções antes da escalada do conflito, segundo dados do CME FedWatch.

“Continuamos a ver isto como um mercado movido apenas pelo petróleo, governado por uma única variável”, disse Michael Kantrowitz, da Piper Sandler, em um relatório da CNBC. “Petróleo e taxas de juros estão dirigindo o mercado acionário. E, por enquanto, eu acredito que os mercados estão precificados de forma apropriada para as condições atuais, e continuaremos a nos mover e reagir à medida que as condições evoluem.”

Ele acrescentou que, embora a economia dos EUA pudesse suportar preços do petróleo na faixa de $90 a $100, a inflação persistente e juros mais altos poderiam pressionar as avaliações de ações.

Enquanto isso, o CEO da BlackRock, Larry Fink, alertou que o petróleo poderia subir para $150 por barril e desencadear uma recessão global se o Irã continuar sendo uma ameaça mesmo após o fim da guerra.

Tecnologia e mercados globais lideram ganhos

As ações de tecnologia lideraram os ganhos, apoiadas por avanços no setor de semicondutores. 

Arm Holdings subiu cerca de 15.59% após apresentar um novo chip para data centers de IA, que deve gerar receitas significativas.

Outros fabricantes de chips também avançaram, incluindo Intel, Marvell Technology e Nvidia.

As ações de tecnologia chinesas também avançaram, com JD.com e Alibaba subindo mais de 4% e 2%, respectivamente, após os reguladores pedirem fim à guerra de preços no setor de entrega de alimentos.

Em outros setores, Robinhood subiu 7% após anunciar um programa de recompra de ações de $1.5 billion, enquanto ações ligadas ao setor espacial avançaram com rumores de que a SpaceX pode em breve solicitar um IPO.